如何杜絕員工飛單、走私單？

如何避免員工離職帶走客戶？

——點鏡scrm企業微信管理系統

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在這篇文章中，我們将為您介紹crm系統的功能和特性，将crm系統實施到您的日常策略中，以及易于遵循的工作流程路線圖。

crm系統的特性

讓我們看看您在選擇crm時需要注意哪些特性和功能。

可以自定義的簡單直觀的界面

用戶不應被系統中不必要的元素分散注意力。如果您可以在不超過三個步驟的crm系統中執行目标操作，那就太好了。這不僅會顯着降低那些對技術創新較慢的人的準入門檻，而且還可以最大限度地減少那些快速适應并“自動”履行職責的員工犯錯的可能性。

管理安全性和區分數據訪問的能力

當然，crm系統應該确保數據的安全性。因此，了解特定軟件是否僅允許員工訪問他們工作所需的信息非常重要。否則，一名員工的失誤可能會導緻貴公司的商業機密外洩。

crm系統的功能與特性

更新日志

如果數據不準确存在任何問題，系統管理員應該能夠查看誰以及何時對文檔進行了更改，以便複制事件的過程。因此，應用程序應該為以前版本的文檔提供自動保存的可能性，以便在必要時可以恢複它們。

獨立添加新功能的能力

crm系統的實施通常是一個相當漫長而複雜的過程。因此，如果它提供了添加新功能的能力，這将是一個顯着的優勢，可以确保您無需從第三方供應商處搜索軟件或聯系開發人員。

能夠禁用額外的功能

根據我們列表中的第一個要求，冗餘功能一點都不好。它往往會減慢員工的工作速度并使初學者迷失方向。因此，為了讓您的所有員工都能舒适地工作，您的crm系統應該能夠關閉使工作空間變得混亂的功能。因此，您的員工将隻能看到他們需要工作的那些按鈕和字段。

輸入數據的質量控制

如果員工輸入與現有數據重複的數據，或者與特定輸入字段的有效參數不對應的數據（例如，數字而不是字母，反之亦然），crm系統需要通知他們這一點。這将消除crm系統中大部分條目不正确的情況。

确保系統與其他應用程序集成

我們都同意，直接從客戶端管理系統的窗口發送電子郵件比單獨的電子郵件更方便。同樣，無需離開crm應用程序，無需在衆多窗口之間切換，即可在社交網絡上輕松編輯文檔和發布企業新聞。因此，無論您未來 crm 的功能多麼令人印象深刻，無論其導航多麼直觀，所有這些優勢都被一個功能所抵消：缺乏與第三方解決方案的集成。

crm系統最重要的功能是什麼？

您希望在crm系統中擁有某些功能。要求可能會因您的業務細節而異，但有些東西是通用的。在尋找最好的 crm 軟件時，您必須考慮哪些功能是絕對必備的。

跟蹤交互

這絕對是客戶關系管理crm系統需要具備的最重要的功能。它是市場上94%的crm系統解決方案的标準配置。将您的記錄存儲在一個地方，以提供快速、高質量的客戶支持和無縫的部門間互動。crm系統的今日頁面可讓您快速跟蹤互動并掃描您的銷售渠道、日曆約會、任務、銷售情報和社交信号，以掌握優先事項并更有效地工作。

文件存儲

将文檔附加到客戶關系管理crm系統中的記錄的能力可以顯着加快工作流程。一些crm系統外部存儲系統集成，而另一些則提供自己的内部存儲文件夾。同樣，crm系統與其他業務應用程序同步，以統一您和您團隊的聯系人記錄。

crm系統的功能與特性

管道視圖

能夠查看銷售管道中每個階段的進度對于識别業務流程中的最薄弱環節并相應地進行優化非常有幫助。您已經聯系了多少客戶進入談判階段？有多少潛在客戶最終成為您的客戶？有沒有交叉銷售的機會？這些統計數據可幫助您了解需要重點改進的階段。crm系統會自動将您團隊的任務、事件和溝通與每筆交易聯系起來，以确保每個人都與您的每個客戶互動和機會保持一緻。

與不同設備的集成

如果您希望crm系統作為一種有效的、無處不在的節省時間的工具，您的團隊将需要能夠從移動設備訪問crm系統，将通過提供銷售情報、客戶信息和有關與會人員的詳細檔案來幫助您準備會議。通過我們的可視化管道管理器使用它來更有效地跟進和跟進。

與社交媒體的整合

社交媒體是營銷和營銷自動化最強大的渠道之一，直接從crm系統與客戶互動的可能性肯定會派上用場。crm系統解決方案可在流行的社交網絡中使用，以幫助您了解潛在客戶、銷售線索和聯系信息。

用戶友好的界面

找到一個易于使用和實施的crm系統解決方案非常重要。直觀的設計和簡單、整潔的界面将幫助您的員工更有效地工作。因此，他們将有更多時間與頂級潛在客戶和銷售線索互動。crm系統經過優化，因此您可以在任何地方工作，而無需登錄單獨的crm系統工具的壓力和限制。

安全性強

您将處理有關許多客戶的大量私人信息。企業可能發生的最糟糕的事情是客戶詳細信息的洩露。重建失去的信任比提前确保您的crm系統安全是一項艱巨的任務。

總結，對于crm系統，這邊推薦使用點鏡scrm，是基于企業微信官方端口的營銷管理系統，能幫助企業最大化利用企業微信的營銷功能，能夠管控員工在微信上的工作軌迹 徹底杜絕員工飛單、私自收款、私删對話、私删客戶、離職帶走客戶等潛在違規行為，保護企業客資的同時，提升企業營銷能力。

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