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理财師要學什麼專業

知識 更新时间:2024-12-20 06:41:19

  如果想要成為一名理财師,可以選擇在大學讀經濟、金融、管理、會計等專業,這些專業對成為理财師都有一定的幫助。

  理财師就是指理财規劃師,是指運用理财規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理财目标,提供綜合性理财咨詢服務的人員。

  理财規劃要求提供全方位的服務,因此要求理财規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理财方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的财務需求,所以在大學中攻讀金融和管理之類的專業可以為未來成為一個優秀的理财師打下堅實的基礎。

  僅僅隻是學習金融相關的知識或許不夠,一名合格的理财師還必須具備以下7個知識領域,分别為理财的基礎知識、金融資産運用的基礎知識、有關人生設計的基礎知識、房地産運用的基礎知識、風險與保險均衡的理财設計知識、節稅理财設計的基礎知識、财産及财産轉移設計的基礎知識。

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