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引 言

戰略性新興産業是我國産業創新升級的核心，也是未來産業發展的增量所在。“十四五”規劃綱要明确提出：“着眼于搶占未來産業發展先機，培育先導性和支柱性産業，推動戰略性新興産業融合化、集群化、生态化發展，戰略性新興産業增加值占GDP比重超過17%”。随着戰略性新興産業快速發展，對礦産資源需求必将大幅度增加，如能源綠色低碳轉型發展意味着能源體系從燃料密集型向材料密集型轉變，锂、钴、鎳、錳等礦産成為新的焦點。因此，厘清我國戰略性新興産業礦産的種類、數量及需求變化至關重要。

本文在梳理我國戰略性新興産業目錄的基礎上，依托礦産資源國情調查等工作，結合戰略性新興産業發展現狀和所需主要礦産品消費情況，根據不同産業發展趨勢，預測“十四五”戰略性新興産業礦産的需求，确定戰略性新興産業礦産厘定原則和方法，明确不同新興産業所需的主要礦産資源種類，研究厘定各類戰略性新興産業礦産目錄。

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戰略性新興産業礦産厘定方法與數據來源

我國9大戰略性新興産業共有40個重點方向，189個類别(子方向)，近4 000項細分的産品和服務，涉及的終端産品繁多，且相互重疊。而我國有查明資源儲量的礦産多達162種(230個亞種)，進入不同産業各種終端産品的含量計算和統計複雜，進一步增加了戰略性新興産業礦産的厘定難度。因此，為了更加科學地進行分類厘定和統計，按照如下原則和方法進行研究分析。

1) 以戰略性新興産業分類為基礎。根據最新的國家統計局《戰略性新興産業分類(2018)》，戰略性新興産業共分為新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意、相關服務業9大産業。除數字創意和相關服務業外，其餘7大産業均需要重要礦産資源及原材料支撐。

2) 基于産業鍊的多種需求分析方法相結合。利用“逆産業鍊”和“順産業鍊”的需求分析方法，以終端産品倒推産業所需礦産品的消費量，結合上遊礦産品的終端消費及結構，多種方法緊密結合，分析結果相互印證，測算不同産業礦産品的消費需求。例如，在新能源産業中，利用以核電、風能、太陽能(光伏)等終端産品倒推至上遊的“逆産業鍊”方法進行需求分析；在新材料産業中，以上遊礦産在下遊産業中消費占比的“順産業鍊”方法進行需求分析(圖1)。以钛礦為例，通過統計不同類型钛礦石、中間産品及下遊消費品的用量，對钛在各相關産業中的消費量及占比進行測算，同時參照钛材、钛合金等行業中含钛産品的用量進行對比，最終計算戰略性新興産業中钛的用量和占比(圖2)。

圖1 “順産業鍊”和“逆産業鍊”研究方法

圖2 钛在戰略性新興産業中的消費情況

3) 以礦産在戰略性新興産業中的消費量占比為尺度。根據各類礦産資源在戰略性新興産業中的消費占比，參考産業發展趨勢、所需礦種的重要性和不可替代程度，一般以0.1%為尺度(部分稀有金屬、稀土金屬和稀散元素等則考慮不可替代性，适度降低尺度統計分析)，低于該比例的礦産不納入戰略性新興産業礦産目錄。

4) 突出重點礦種，兼顧一般礦種。在戰略性新興産業中，一些礦産絕對量很大，但性能和作用并未發生較大變動，這類礦産不納入統計中。如風電塔用鋼量很大，新能源汽車用于生産塑料的石化産品絕對量很大，但其性能和材質并未在該産業中發生較大突破，因此并未将風電用鐵礦和新能源汽車用石油，納入新能源産業礦産和新能源汽車産業礦産。

此外，需要說明以下幾點内容。①由于部分産品數據獲取困難，且難以明确歸類，本文選取了各個産業中具有代表性的終端産品用于礦産厘定。因此，實際上各個産業消費量和涉及礦種個數一般會高于統計數據。如新能源汽車中鋼還用于座椅、軸承、齒輪等，但此次僅統計了車身用量。②不同産業涉及的礦産品消費量會重複計算。例如從産業分類目錄看，锂電池在新一代技術産業、新材料、新能源汽車産業均有涉及，會造成各産業中的锂金屬量重複統計；稀土生産的永磁材料在新一代技術産業、新材料和新能源産業均有涉及，統計中也會出現重複計算。③部分礦産由于相關政策等因素，并沒有列入戰略性新興産業礦産。如，國家發展和改革委員會相關政策明确，煤炭、油氣等傳統能源不應列入戰略性新興産業中；傳統礦産鐵礦雖然在部分戰略性新興産業中使用的絕對量大，但其大宗産品應用未發生重大變革，暫不宜列入戰略性新興産業礦産中，這些傳統礦産僅在研究分析時參考。

現狀數據主要來自：《中國礦産資源報告》(自然資源部)、《歐洲礦物年鑒》《自然資源統計年鑒》、國家統計局、世界金屬統計局、國家發展和改革委員會年度數據、工業和信息化部年度數據、自然資源部年度數據、國家能源局年度數據、中國鋼鐵工業協會、中國有色金屬工業協會、國務院發展研究中心、安泰科、Wind、環球網、公開發表的學術論文等。消費量數據為表觀消費量，其中部分表觀消費量為測算數據。

預測數據主要來自：①國家相關綜合規劃和專項規劃；②政府相關部門公開發布的文件；③行業協會、主流咨詢機構、國際組織等的研究預測成果；④礦産資源國情調查專題研究數據；⑤課題組研究成果。

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戰略性新興産業主要礦産與“十四五”需求分析

新能源産業包括5個二級産業：①核電産業；②風能産業；③太陽能産業；④生物質能及其他新能源産業；⑤智能電網産業。涉及的終端産品主要包括核電、風能、太陽能(光伏)、生物質能、電網設備等。利用“逆産業鍊”等研究方法，選取核電、風能、太陽能(光伏)等為統計分析對象(表1)。

表1 新能源産業主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新能源産業所需核心礦産共15種：鋁、銅、鋅、石英岩(多晶矽)、錳、鉻、鎳、稀土(钕、镨、镝、铽)、钼、銀、硼、鈾、钍、锆、钛。

新材料産業包括7個二級産業：①先進鋼鐵材料；②先進有色金屬材料；③先進石化化工新材料；④先進無機非金屬材料；⑤高性能纖維及制品和複合材料；⑥前沿新材料；⑦新材料相關服務。新材料産業涉及的終端産品主要包括各類鋼材、鋁及鋁合金、銅及銅合金、钛及钛合金、鎂及鎂合金、稀有金屬材料(鎢钼材料、铌钽材料、锆铪材料等)、貴金屬材料、稀土新材料、高純金屬、靶材、塗層材料、催化劑、高性能塑料及樹脂、聚氨酯材料及原料、氟矽合成材料、高性能橡膠及彈性體、高性能膜材料、專用化學品及材料、生物基合成材料、其他化工新材料、特種玻璃、特種陶瓷、人工晶體、新型建築材料、礦物功能材料、石墨及碳素制品、3D打印用材料、超導材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫用材料、液體金屬等。

利用“順産業鍊”等研究方法，選取鋼材、銅材、鋁材、钛材、鎂材、鎢钼材料、铌钽材料、锆铪材料、貴金屬材料、稀土新材料、高純金屬、靶材、人工晶體等為統計對象(表2)。

表2 新材料産業中主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新材料産業所需核心礦産共53種：磷礦、鋁、膨潤土、銅礦、鉻礦、螢石、鋅礦、高嶺土、凹凸棒石黏土、葉蠟石、伊利石黏土、石墨、鎂礦、剛玉、錳礦、矽藻土、重晶石、钛礦、稀土礦、鎳礦、錫礦、铼礦、硼、石英岩、脈石英、钼礦、鉑族金屬、鎢礦、銻礦、钴礦、海泡石黏土、锂礦、砷、釩礦、铌礦、銀礦、锶礦、碘、镓礦、铋礦、铍礦、铟礦、金礦、碲礦、鍺礦、铷礦、钽礦、铯礦、锆礦、铪礦、滑石、雲母、玄武岩(鑄石用玄武岩)。其中，玻璃用脈石英為用于提煉高純石英産品。

新能源汽車産業包括4個二級産業：①新能源汽車整車制造；②新能源汽車裝置、配件制造；③新能源汽車相關設施制造；④新能源汽車相關服務。利用“逆産業鍊”等研究方法，選取新能源汽車整車制造和新能源汽車裝置等為統計對象(表3)。

表3 新能源汽車産業主要礦産消費量(2020年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，新能源汽車産業所需核心礦産共9種：鋁、锂(碳酸锂)、銅、石墨、鎳、鎂、稀土、錳、钴。

新一代信息技術産業包括5個二級産業：①新一代信息網絡産業；②電子核心産業；③新興軟件和新型信息技術服務；④互聯網與雲計算、大數據服務；⑤人工智能。利用“逆産業鍊”方法，選擇手機、半導體電子、集成電路、高端儲能材料為統計對象(表4)。

表4 新一代信息技術産業主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

續表4

根據消費現狀和“十四五”需求預測等分析結果，新一代信息技術産業所需核心礦産共20種：石英岩(SiO2)、脈石英(SiO2)、銅、鉻、锂(磷酸鐵锂)、鎳、鋁、鎢、錫、稀土(钕、镨、钆、镝)、銀、钼、钴、镓、铟、金、钽、铌、銻、鍺。

高端裝備制造産業包括5個二級産業：①智能制造裝備産業；②航空裝備産業；③衛星裝備制造；④軌道交通裝備産業；⑤海洋工程裝備産業。利用“逆産業鍊”等研究方法，以客運飛機、戰鬥機、飛機發動機、高鐵動車組、高鐵軌道等為統計對象(表5)。

表5 高端裝備制造産業主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，高端裝備制造産業所需核心礦産共13種：鋁、钛、銅、鎳、銀、稀土、钴、钽、鎢、鉻、铷、钼、铼。

生物産業包括5個二級産業：①生物醫藥産業；②生物醫學工程産業；③生物農業及相關産業；④生物質能産業；⑤其他生物業。利用“順産業鍊”等研究方法，以光學儀器、生物骨骼材料等為統計對象(表6)。

表6 生物産業主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等分析結果，生物産業所需核心礦産共3種：螢石(普通螢石、光學螢石)、钽礦、磷礦。

節能環保産業包括3個二級産業：①高效節能産業；②先進環保産業；③資源循環利用産業。利用“逆産業鍊”等研究方法，以空調、液晶電視等為統計對象(表7)。

表7 節能環保産業主要礦産消費量(2021年)及“十四五”需求預測

根據消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析結果，節能環保産業所需核心礦産共4種：銅、鋁、镓、铟。

基于以上分析，研究确定了不同戰略性新興産業礦産種類(表8)。從厘定研究結果看，新材料産業可橫跨多個制造行業，涉及的産業和産品最多，戰略性新興礦産數量也最多。

表8 戰略性新興産業礦産分産業一覽表

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戰略性新興産業礦産目錄厘定

在戰略性新興産業所需核心礦産消費現狀和“十四五”需求預測等研究分析的基礎上，充分考慮重要性(礦産在戰略性新興産業核心構成的占比)和不可替代性，通過對我國有查明資源儲量的162個礦種230個亞種(礦産品)進行對比、遴選和論證，研究厘定戰略性新興産業礦産目錄，其中，稀土和鉑族元素各視為一種。

根據前述分析研究結果，戰略性新興産業主要礦産共55種，其中，能源礦産2種、黑色金屬礦産4種、有色金屬礦産11種、貴金屬礦産3種、“三稀”礦産15種、非金屬礦産20種(表9和表10)。

表9 戰略性新興産業礦産目錄

表10 戰略性新興産業礦産的重要性和不可替代性分析

續表10

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結 論

礦産資源是保障戰略性新興産業發展的重要基石。根據上述研究分析，得出如下結論。

1) 戰略性新興産業快速發展，必然帶動相關重要礦産資源需求的大幅增長，其中新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保是重點應用産業，預測“十四五”戰略性新興産業礦産需求仍将保持高速增長。

2) 确定了戰略性新興産業礦産厘定方法，進而對不同戰略性新興産業礦産的種類和數量進行厘定，并進行了重要性和不可替代性分析。其中，新材料産業是涉及礦種數最多的産業。

3) 研究厘定我國戰略性新興産業礦産共55種，涵蓋了能源礦産、黑色礦産、有色礦産、貴金屬礦産、“三稀”礦産(稀有金屬、稀土金屬、稀散元素)和非金屬礦産，其中，能源礦産2種、黑色金屬礦産4種、有色金屬礦産11種、貴金屬礦産3種、“三稀”礦産15種、非金屬礦産20種。

内容來自《中國礦業》雜志

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