CRM系統（客戶關系管理系統）為企業提供了一系列的流程和管理方法，使企業可以将客戶置于各個業務環節的中心位置，将營銷，銷售和客戶服務部門連接在一起，提供給客戶更良好和一緻的體驗。這些流程和管理方法體現為具體的功能，這些功能通過輸入和輸出具有見解性的數據，使企業能夠洞察客戶，改善銷售過程，提高服務質量，最終提高銷售收入和客戶滿意度。請繼續閱讀，我們将給出CRM系統主要的功能介紹。

這個模塊聽起來像是管客戶的，但企業為什麼要管好客戶？是為了提高銷售業績獲得利潤。所以，專業的CRM系統不僅僅隻是提供一個客戶資料存儲和檢索平台，它還包括一系列智能化和工具化的功能，以使客戶數據這一企業資産能更好地服務于銷售過程。具體來說，CRM系統的客戶管理模塊包括以下功能。

1）可靈活定義的客戶數據：不同的企業對客戶資料有不同的定義，因此CRM系統中的客戶資料并不是固定的，而是可以通過創建各種類型的字段來豐富對客戶信息的表述，以滿足企業對客戶的“個性畫像”。

知客CRM自定義字段的詳細介紹

2）360度客戶視圖：從技術上說，這隻是一個客戶信息頁面。但該頁面的數據非常廣泛，CRM系統通過自動關聯與客戶有關的所有信息（溝通記錄、交易曆史、喜好、調查反饋、客戶服務流程等等數據），在一個頁面中集中呈現，使用戶可以實時獲得對該客戶的所有見解。

知客CRM自定義字段的詳細介紹

3）客戶的導入導出：企業在使用CRM系統之前，需要對原有分散數據進行整合，因此，将客戶導入到CRM系統并集中管理很有必要。在使用CRM系統之後，有時需要與第三方進行數據共享，所以，CRM系統還需要支持導出客戶數據。

演示視頻：知客CRM的數據導入功能

4）客戶歸屬管理：在銷售環節中，潛客資源被視作資産，它的歸屬并不是靜态的，而是根據公司的銷售規則來決定如何以及何時歸屬于哪個銷售人員。所以，CRM系統有一套歸屬規則，站在功能的角度來說，這就涉及到客戶回落，客戶公海，客戶批量分配等機制。

演示視頻：知客CRM的公海客戶策略

知客CRM如何将客戶批量分配給銷售人員

5）客戶識别：雖有潛客數千，成交不過百數。這對銷售來說是常識。所以，識别那些更有可能成交的潛在客戶，可以為銷售人員減負。專業的CRM系統有客戶行為評分機制，通過标簽來标識客戶，并自動為客戶評分，分數的高低決定了潛在客戶的意向，這使銷售人員可以優先把精力花在那些更有可能成交的客戶身上。

演示視頻：知客CRM如何為潛在客戶設置行為和優先級

如何使用知客CRM為潛在客戶構建評分模型

銷售管理模塊通常服務于銷售人員，CRM系統通過為銷售人員提供一系列銷售自動化工具，來簡化他們的工作，加速銷售周期。銷售管理模塊通常包括以下功能。

1）銷售管道：把一個潛在客戶轉化為付費客戶是有步驟的，每個步驟都有相應的方法将潛客推到下一個步驟。這些步驟的組合，用銷售行話來說，就是銷售管道。銷售管道将潛在客戶劃分在不同的階段，形成一個參差的成交序列，方便銷售人員梳理每一個客戶的狀态，并指導他們做些什麼來加速潛客轉化。

銷售跟單利器：知客CRM銷售管道應用指南

CRM銷售管道如何提高銷售效率

2）訂單合同：當潛在客戶變成付費客戶後，就涉及到訂單管理。訂單管理不隻是錄入該客戶的購買信息，還可以跟蹤訂單過程的執行。

3) 财務管理模塊：CRM系統通常會提供一個簡化的财務管理模塊，來詳細說明訂單合同的應收、應付、回款和發票等财務往來情況。

除了銷售，知客CRM還提供了哪些管理功能

演示視頻：知客CRM中的财務管理模塊

4) 營銷活動：通過在CRM系統中創建營銷活動，可以更清楚地評估營銷活動的效果，并全程跟蹤該營銷活動獲得的潛客質量。

CRM系統是一個跨部門的應用（不僅僅隻是給銷售人員使用）。在一個一體化的CRM平台中，通常會内置一些協同辦公模塊或行政方面的管理功能。

1) 日程管理：在CRM系統中，日程管理并不是獨立的，那些有計劃的工作序列并自動同步到日程表中，比如訂單到期提醒、客戶跟進提醒等等。這使用戶不會忘記任何重要的事情，并使管理人員可以方便地了解下屬工作安排。

2) 工作報告：對于有些企業而言，提交日報、周報和月報是必不可少的工作環節，如果長期采用手動的方式來提交和整理，那麼一定會影響企業的整體效率。專業的CRM系統可以在很大程度上改善工作日志“寫和看”的問題。

知客CRM功能介紹：日程管理

知客CRM功能介紹：更完善的工作日志和計劃管理

3）工作流：稍具規模的企業一定會重視對流程的管理，無論是通過審批過程來規範工作，還是加速内部辦公效率，工作流程都是很有必要的。

演示視頻：知客CRM如何設計工作流

演示視頻：從最簡單的請假流程了解知客CRM的工作流

4）拍照簽到：以前的CRM系統沒有這個功能，算是與時俱進吧，該功能已成為CRM系統的标配。通過CRM移動端的拍照、定位功能，使公司可以收集員工的現場打卡信息。

知客CRM簽到考勤功能（可顯示軌迹）

CRM系統的一大價值就是分析。通過以上的功能應用，CRM系統會沉澱大量有用的數據。如何給決策者呈現這些數據，進行數據挖掘和切片分析以輔助決策，是判斷一個CRM系統是否具有商業智能的分水嶺。除此之外，CRM系統還應具有自定義報表功能，企業可以自定義要分析的業務對象和字段，以得到一個更具有針對性的報表。

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