接上集兩兄弟分開。

這天，弟弟來到一座城裡，看見到處都挂着黑紗。他覺得很奇怪，便向店老闆打聽。老闆說：“因為我們國王的獨養女兒明天就要死了！”

獵人問：“是生病了嗎？”老闆說：“不是。在城外山上有一條怪龍，每年要吃一個貞潔的處女，否則它要把全國都毀壞。所有的少女都送去了，隻剩下公主了，明天就要送她去了。”

獵人能問：“為什麼不把那怪物打死呢？”老闆說：“許多勇士都去試過了，沒有一個活着回來的。國王曾答應，誰戰勝了那個怪龍，就把女兒嫁給他，将來還讓他繼承王位。”

第二天早晨，獵人帶着自己的小動物來到山上。山上有一座小教堂，門前埋着一把寶劍。他上前用盡平生的力氣，也沒拔出那把寶劍。

他來到教堂裡，見祭台上放着三杯酒。杯上寫着：“誰要喝幹這些酒，誰就成為世界上最有力氣的人，而且還可以使用埋在門前的那把劍。”

獵人一口氣兒把三杯酒全喝幹了，頓時，覺得渾身充滿了無窮的力量。

于是，他走出教堂毫不費力地把寶劍拔也出來。寶劍閃閃發光，非常沉重，可他舞起來一點兒不費力氣。

這在這時，國王已把女兒送到了山下。他很悲傷，不忍看着怪物把女兒吃掉，吩咐元帥看着公主上山的情形，他自己要先回宮去。

公主到了山上，看見了年輕的獵人，以為是怪物，非常害怕。獵人來到公主身邊，拿出寶劍安慰着：“不要怕，我是來救你的。快到教堂裡去，不管發生什麼事情，你也不要慌張。”

獵人剛把公主鎖在教堂，一條七頭怪龍出現在他的眼前。快龍見了獵人，十分驚訝：“你在這山上幹什麼？”獵人回答說：“我要同你較量！”

怪龍吼道：“許多勇士都在我這裡丢了性命，我也叫你完蛋！”說着，它的七個喉嚨就噴出熊熊的火焰。這時，獵人身邊的五隻動物，把大火熄滅了。

怪龍一聲吼叫，又向獵人撲來。獵人揮舞寶劍一連砍下三顆龍頭。

怪龍更加憤怒了，升到空中，向獵人身上噴吐火焰。獵去就在它向自己沖來的時候，又砍下它三顆頭。

怪龍疼痛得難以支持，可它還想向獵人撲去。獵人也累壞了，他用盡最後的力氣，砍下了怪龍的尾巴。這時，他的小動物也一齊上來，把怪龍撕得粉碎。

一場激烈的厮殺結束了，獵人割下了怪龍的七個舌頭。

公主見獵人得勝了，高興地說：“你就要作我親愛的丈夫了！”于是，她解下胸前的珊瑚項鍊，把珊珊項鍊分給了獵人的小動物。

她又把繡有自己名字的手帕送給了獵人。獵人就用這塊手帕将七個舌頭包了起來。

這時，天已經黑了。他們就在教堂裡過夜，等待明天下山。獵人囑咐小動物輪流守衛，免得壞人偷襲。

袖手旁觀的無帥，把山上發生的一切看清楚了。他見公主沒有下山，便摸上山來。

元帥走進教堂，見公主、獵人和他的小動物都睡着了的，便拔出劍，将獵人的腦袋砍下。

然後，他背起公主就走。公主醒來大吃一驚。元帥威逼她說：“你現在在我手裡，你必須說，怪龍是我殺死的！”

公主說：“我不能這樣做，怪龍是一個獵人同他的小動物殺死的！”元帥亮出寶劍：“如果你不聽我的話，我就殺了你！”

公主知道元帥心狠手辣說到辦到，隻好答應。于是，元帥把公主送到國王面前，并向國王述說了他塔救公主的經過。他把獵人的事迹都攬到自己身上了。

國王見女兒得救，活着回來了，非常高興。元帥上前說道：“我救了公主和整個國家，因此我要求你實踐諾言，把公主嫁給我。”

國王問公主：“他說的是實話嗎？”公主答道：“大概是真的，不過，我請求你，讓我們一年後再結婚。”她不知道獵人被殺害，想在一年這麼長時間裡，能得到獵人的消息。

這時，獵人身邊的小動物醒了。大家都把責任推到小兔子身上。小兔子悲哀地說：“是的，我不該睡覺，不過你們不要殺我，我要地主人救活。我知道一座山上有一種回生的藥草！”

小兔子去了不久，就把藥草取了回來。獅子把藥草煎好，小熊把獵人的頭安上，狐狸就把藥給獵人灌進嘴裡。

獵人果然複活了。他知道了方才發生的一切，很是悲憤。他雖然活過來了，可身體非常虛弱。

他養了一年的身體，第二年他回來了。他見全城都挂着大紅布，疑惑不解。他問旅店老闆：“一年前全城挂黑紗，今天又都挂起紅布，這是怎麼回事兒呢？”

老闆答道：“一年前，國王要把女兒交給怪龍，可是元帥把她救了。明天元帥和公主就要舉行婚禮。當年城中挂黑紗緻哀，今天挂起大紅布賀喜。”

公主就要嫁給心狠撒謊元帥了，獵人有什麼辦法呢？

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