來源｜艾媒咨詢

​┃前言

​如今，發展新能源汽車已經成為全球主要國家的共識。國際能源署（IEA）發布的《全球電動汽車展望2022》報告指出，即使在供應鍊受限的2021年，全球電動汽車銷量仍打破紀錄，同比翻番至660萬輛，并在2022年一季度保持強勁增長勢頭，出售200萬輛，較2021年同期增長75%。

​中國政府也高度重視新能源汽車産業發展，先後出台了全方位激勵政策，從研發環節的政府補助、生産環節的雙積分，到消費環節的财政補貼、稅收減免，再到使用環節的不限牌不限購、運營側的充電優惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個生命周期。2021年中國新能源汽車市場規模為6.0千億元，同比增長76.5%。

​2022年上半年，中國市場銷量最高的新能源汽車品牌是比亞迪，累計銷量為64.14萬輛，其次是特斯拉、上海通用五菱。當前新能源行業正由補貼驅動向市場驅動轉變。中國市場已經實現從政策驅動向産品驅動切換，電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者選擇餘地大，諸多産品頗具吸引力。同時，相對地，政策作用也開始弱化。

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​本報告研究涉及企業/品牌/案例

（特斯拉、寶馬、小鵬汽車、比亞迪、北汽藍谷）

核心觀點

市場規模：中國市場新能源汽車可選車型豐富，預計2023年市場規模達到11500億元

​中國新能源汽車市場規模從2017年到2021年逐年上升，2021年中國新能源汽車市場規模為6000億元，同比增長76.5%，2023年有望達到11500億元。艾媒咨詢分析師認為，中國市場上新能源汽車可選車型豐富，諸多産品頗具吸引力，需求強勁有支撐，市場規模的高增長有望持續。

​市場洞察：2022年H1比亞迪銷量最高，消費者對續航曆程和安全性能有更高期望

​2022年上半年，中國市場銷量最高的新能源汽車品牌是比亞迪，累計銷量為64.14萬輛，其次是特斯拉、上海通用五菱。在續航裡程方面，希望新能源汽車能達到250-350公裡和350-500公裡的消費者比例相當，均為37.4%，18.1%的消費者有着500公裡以上的更高要求。在安全性能方面，輪胎安全性（71.5%）是消費者最為看重的一點，其次是動力系統的保護措施（69.4%）。

​發展趨勢：市場從政策驅動向産品驅動切換

​當前新能源行業正由補貼驅動向市場驅動轉變。中國市場已經實現從政策驅動向産品驅動切換，電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者選擇餘地大，諸多産品頗具吸引力，相對地，政策作用開始弱化。

​以下為報告内容節選：

發展新能源汽車成為全球共識

​發展新能源汽車已經成為全球主要國家的普遍共識。從新能源汽車銷售的發展目标看，挪威計劃2025年全部銷售新能源汽車（100%），歐盟計劃2030年銷售的汽車中有35%為新能源汽車，而中國計劃到2025年有25%的銷售類型為新能源車型。

全球電動汽車市場銷售額及可選車型數量情況

​2022年第一季度，全球電動汽車銷量增長趨勢明顯。中國市場的銷售額比2021年同期增長了一倍以上，占全球增長的大部分，美國市場增長60%，歐洲市場增長25%。盡管疫情與俄烏戰争對全球車市造成了擾動，新能源汽車産銷承壓，但目前來看，中國、美國、歐洲的汽車産業正在回歸正軌，電動汽車車型的密集發布将會促進市場繁榮，銷量的高增長情勢還将持續。

歐洲新能源汽車發展情況：銷量數據

​根據歐洲汽車制造商協會（ACEA）新車注冊數據，歐洲2021年新能源汽車銷量為226.3萬輛。按國家劃分，第一梯隊是德國68.2萬輛（ 73%）、英國30.5萬輛（ 74%）、法國30.3萬輛（ 63%），第二梯隊是挪威、意大利、瑞典，以上六國大多是歐洲汽車制造大國，其合計新能源汽車新車注冊171.5萬輛，占歐洲新能源汽車銷售總量的75.8%。

中國新能源汽車發展驅動因素總結

中國新能源汽車産業圖譜

中國新能源汽車市場規模

​數據顯示，中國新能源汽車市場規模從2017年到2021年逐年上升，2021年中國新能源汽車市場規模為6.0千億元，同比增長76.5%，預計在接下來的四年中，中國新能源汽車市場規模也将始終呈現快速上升趨勢。艾媒咨詢分析師認為，中國市場上新能源汽車可選車型豐富，諸多産品頗具吸引力，需求強勁有支撐，市場規模的高增長有望持續。

中國新能源汽車産銷量

​數據顯示，中國新能源汽車的産銷量在2012年到2021年上半年大緻呈現相同的增長趨勢。2021年中國新能源汽車産銷量都達到了近年來的最大值，分别為354.5萬輛和352.1萬輛，實現了超大幅度的增長。艾媒咨詢分析師認為，消費需求增長和廠商産品力提升，推動了新能源汽車銷量快速增長。

中國新能源汽車市場滲透率（一）

​2022年上半年中國新能源車市場共完成260萬的零售銷量，同比增長120%。截至2022年6月底，全國新能源汽車保有量達1001萬輛，其中純電動汽車保有量為810.4萬輛，占新能源汽車總量的81%。滲透率方面，中國新能源汽車從2020年的7%上升到2022年7月的26.7%，占據了超過四分之一的汽車市場。艾媒咨詢分析師認為，新能源車銷量的巨大增長是在汽車市場萎縮這一大背景下取得的成績，意味着在中國市場，新能源車正加速替代傳統燃油車。

充電樁：中國公共充電樁保有量

​數據顯示，中國充電樁保有量在2012年以來呈現高速增長的趨勢，截止到2022年5月，中國公共充電樁保有量達到141.9萬台，保有量最多的三個省份或直轄市分别為廣東省、上海市和江蘇省。艾媒咨詢分析師認為，作為新能源汽車的重要“補給站”，充電樁的布局情況很大程度上影響了整個新能源汽車産業的發展。

中國新能源汽車消費者和潛在消費者用戶畫像

中國新能源汽車購買情況及選購價位調查

​本次抽樣調研數據顯示，43.6%的受訪消費者購買過新能源汽車，45.6%的受訪消費者未購買過新能源汽車但有計劃購買。購買新能源汽車最理想的價位是10-20萬（44.5%），其次是21-40萬（40.8%）。艾媒咨詢分析師認為，中國新能源汽車的購車預算集中在中低端市場，21萬-40萬的價位能過濾大部分檔次不足、續航差的低檔車型，是各車企主要争奪的市場。

中國新能源汽車消費者選購因素

​調研數據顯示，中國消費者選購新能源汽車主要考慮的前三項因素分别是汽車安全性（68.7%）、充電所需時間（67.1%）和最大續航裡程（61.9%）。艾媒咨詢分析師認為，近一兩年來，新能源汽車安全事故和召回事件頻發，緻使消費者對車輛安全性能的關注度躍居首位。其次，新能源汽車的核心是電池，隻有在電池技術上取得突破，汽車續航能力才能提高，消費者的旅程焦慮才能得以解決，車企在電池技術提升上任重道遠。

中國消費者對新能源汽車的滿意因素

​調研數據顯示，受汽油、柴油價格高企影響，認為新能源汽車經濟環保且節省能源的消費者分别占比69.6%和65.3%。此外，現階段購置新能源車尚可享受補貼，還存在價格上的優勢。艾媒咨詢分析師認為，新能源汽車依靠電能，和傳統車相比油耗低，在油價漲幅較高的環境之下，新能源汽車之于消費者有着更好的價格吸引力。

中國消費者對新能源汽車的不滿意因素

​調研數據顯示，41.7%的中國消費者對新能源汽車不滿意的因素是續航能力差，39.8%的中國消費不滿意的因素是維修保養費高，36.7%認為新能源汽車配套設施不完善。艾媒咨詢分析師認為，由于電池的局限性，新能源汽車的續航裡程一般在100到700公裡不等，更适合在市區代步使用，不适合長途出行的特質成為中國新能源汽車發展限制因素。

中國消費者對新能源汽車續航裡程和安全性能的期望

​調研數據顯示，在續航裡程方面，希望新能源汽車能達到250-350公裡和350-500公裡的消費者比例相當，均為37.4%，18.1%的消費者有着500公裡以上的更高要求。在安全性能方面，輪胎安全性（71.5%）是消費者最為看重的一點，其次是動力系統的保護措施（69.4%）。艾媒咨詢分析師認為，續航問題一直都是新能源汽車的短闆所在，而這些問題來源都歸結于汽車電池。要解決續航痛點，除了需要在電池技術上做文章，電池的售後服務與管理方面也不可忽視。

新能源汽車品牌消費者認可度

​調研數據顯示，在調查範圍内，受中國消費者認可度最高的新能源汽車品牌是國産品牌比亞迪（56.6%），其次是特斯拉（40.6%）、蔚來（37.7%）和小鵬（35.2%）。比亞迪于2003年開始造車，2008年推出了第一款新能源汽車，與特斯拉進入新能源汽車領域時間相近，且在核心零部件電池、電動機、電子控制系統等方面擁有自主專利，在中國消費者中知名度甚廣，新能源領域“頭部效應”顯著。

中國消費者認為最有發展前景的新能源汽車類型

​調研數據顯示，使用油電新能源的混合動力車（41.4%）和車載電機的純電動汽車（41.2%）被消費者認為是最有發展前景的兩類新能源車型。艾媒咨詢分析師認為，電動汽車是新能源汽車行業發展最快、最成熟的領域。電動汽車采用蓄電池或燃料電池作為儲能動力源，不排放廢氣，沒有空氣污染，行車時噪音較小，經濟效益較高，是新能源汽車的重要項目和國家政策重點扶持的對象。

美國新能源汽車企業競争案例：特斯拉（全球交付量）

​2021年全年特斯拉實現産量93萬台，同比增長82.53%，交付量93.6萬台，同比增長87.40%，其中model 3/Y 産銷量分别為90.6萬台和91.1萬台，同比增長99.16%和105.92%。2021年是特斯拉的突破年，特斯拉表示，未來将緻力于加快生産速度，不僅增加奧斯汀和柏林工廠的産量，弗裡蒙特和上海工廠的産量也将會最大化。

美國新能源汽車企業競争案例：特斯拉（網絡口碑）

​艾媒商情輿情數據監測系統顯示，2022年“特斯拉”的網絡口碑值僅為46.7，網民對其負面言論居多。艾媒咨詢分析師認為，“幽靈刹車”事件是使特斯拉口碑大受影響的一大原因，即用戶在開啟特斯拉車輛的自動駕駛輔助系統時，車輛會在某種不需要刹車的情況下突然無征兆地刹車，增加追尾風險。此外，較低的網絡口碑值也與特斯拉頻頻發生的召回事件有關。在特斯拉龐大的銷量之下，其召回數量也頗多，屬于典型的“賣得多返廠多”現象。

中國新能源汽車企業競争案例：小鵬汽車（财務狀況）

​數據顯示，2018年至2022年第一季度，小鵬汽車共獲得營業收入336.18億元，但同期虧損總額達到143.87億元。目前，小鵬汽車的收入來源主要是汽車銷售收入。艾媒咨詢分析師認為，小鵬汽車的經營性現金流雖然仍為負，依然處于“燒錢”狀态，但2021年獲得了極為可觀的收入增長。在暢銷的P7車型及P5家庭型轎車帶領下，小鵬的交付量正在增加。加之銷售服務及超充網絡正快速擴張，新産品推出節奏加快，為小鵬汽車滲透中高端市場鋪平道路，财務狀況有望繼續改善。

中國新能源汽車企業競争案例：小鵬汽車（輿情數據）

​艾媒商情輿情數據監測系統顯示，2022年8月，“小鵬汽車”網絡口碑為55.2，處于中等值，熱度指數在8月11日達到最高值313。8月11日，網傳一輛小鵬P7在輔助駕駛狀态下，在甯波某高架橋路段撞向前方故障車輛，導緻一名疑似正在處理事故的人員被撞身亡，該新聞成為大衆關注的焦點，導緻小鵬汽車8月中旬的網絡讨論熱度較高。

中國新能源汽車行業發展趨勢（一）

​發展趨勢：市場從政策驅動向産品驅動切換

​1.行業驅動

​當前新能源行業正由補貼驅動向市場驅動轉變。中國市場已經實現從政策驅動産品驅動切換，電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者選擇餘地大，諸多産品頗具吸引力，相對地，政策作用開始弱化。行業驅動層面，逐漸由過去主要靠補貼推動，轉向在弱補貼和雙積分政策的基礎上，由優質供給與市場需求共同驅動。消費者的消費驅動力逐漸由低價轉向優質。

​2.核心技術

​電池技術已逐漸成熟，裡程焦慮得到明顯改善，電池技術的側重點将由過去裡程焦慮、補貼要求引導下的能量密度轉向成本、安全、循環壽命等更市場化的屬性。整車核心技術逐漸由電池技術轉向智能網聯技術，同時擁有全新駕乘體驗和科技屬性的智能網聯技術正接替電池技術成為行業新一輪的核心競争力。

​中國新能源汽車行業發展趨勢（二）

​發展趨勢：馬太效應趨于顯著，行業競争百花齊放

​随着國家補貼退坡與取消，缺乏産品競争力的車企将有可能面臨更大的壓力乃至快速出清，而技術領先、産品競争力強、定位清晰的企業有望享受長期行業高增長紅利，馬太效應趨于顯著。

​由于新能源汽車市場規模即将達到萬億級規模，市場潛力巨大，加之電動化轉型導緻造車技術門檻下降、國家政策大力扶持等多重因素，導緻除傳統車企外，以造車新勢力、華為、小米等互聯網企業為代表的衆多玩家加速入局，整個行業呈百花齊放、百團大戰的局面，在促進了産業的繁榮發展的同時也加劇了市場競争。

​中國新能源汽車行業發展趨勢（三）

​發展趨勢：伴随着滲透率的增加，征稅是必然趨勢

​全國乘用車市場信息聯席會發布的2022年7月份全國乘用車市場分析中提到：“（對）電動車征稅是必然趨勢。”乘聯會數據顯示，今年7月，國内新能源車零售滲透率已達到26.7%，較2021年7月14.8%的滲透率提升11.9個百分點。從目前的市場發展看，2023年新能源車的滲透率或有望達到35%。

2022年7月29日，國務院常務會議召開，會議明确提出，延續免征新能源汽車購置稅政策，這也是中國第三次對免征新能源汽車購置稅政策進行延長，但此次政策延長至何時尚未明确。由于傳統燃油車對經濟發展和國家稅收的貢獻巨大，當未來燃油車保有量劇烈萎縮後，國家稅收的缺口仍将需要電動車稅收體系的支撐，電動車的購買和使用階段，乃至報廢環節的征稅是必然趨勢。

注：封面圖來源于網絡

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