未來能長線投資的行業?科創闆、創業闆注冊制改革給整個創投行業帶來巨大信心，接下來我們就來聊聊關于未來能長線投資的行業?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

未來能長線投資的行業

創業投資基金和私募股權基金近年來越發重視戰略新興産業的投資，在人工智能與大數據、金融科技、生物醫藥、硬科技等領域投資了上千億資金，有力支持了實體經濟發展。

科創闆、創業闆注冊制改革給整個創投行業帶來巨大信心。

投資“早期企業”、“中小企業”、“高新技術企業”的長期價值投資者，一樣可能獲得不菲回報。

随着馬太效應加劇，頭部機構持巨額資金入場。市場中的GP 進一步反思自身的核心競争力，力求專注某垂直領域，積累認知，加寬“護城河”。

2020年，在人工智能與大數據熱門的賽道包括已經經過了多輪叠代。從用戶行為分析到零售大數據，從反欺詐到大數據風控，從工業大數據到商業智能BI；更前沿的還有農業大數、氣象大數據、基因大數據、腫瘤大數據等創新垂直賽道。大數據與人工智能的結合進一步提升了數據價值。

在該賽道中，重要的融資事件包括：工業互聯網服務項目樹根互聯完成8億人民币融資，AI 健康項目晶泰科技完成3.19億美元融資，零氪科技完成7億人民币融資。

在退出端，有天智航、慧辰資訊、紫晶存儲、佳華科技、博瑞數據等多個案例走向公開資本市場。

2020第一财經股權投資價值榜

年度人工智能與大數據産業投資機構10強

紅杉中國

百度風投

真格基金

創新工場

海爾資本

線性資本

GGV紀源資本

紅點中國

達晨财智

奇績創壇

注：排名不分先後

2020年，在金融科技行業熱門的賽道包括。金融SaaS、财稅SaaS、結合數據化系統的保險科技、智能營銷、雲服務、商業智能BI、智能中台等等。

金融科技和廣義的企業服務邊界逐漸模糊，圍繞着支付業務的技術支持始終是創業者關注的細分領域。量化投資、智能投顧依然是行業探索的前沿。

在該賽道中，重要的融資事件包括雪球财經1.2億美元E輪融資，南燕保險2.5億C輪融資，Airwallex4000萬美元D輪融資，冰鑒科技2億人民币C輪融資，保險極客2500萬美元C輪融資等。

在退出端，陸金所10月赴美IPO 23.6億美元，成為當年明星項目。另外還有移卡科技、淩志軟件、慧擇網等多個項目成功IPO。

2020第一财經股權投資價值榜

年度金融科技産業投資機構10強

IDG資本

經緯中國

線性資本

高榕資本

藍馳創投

華創資本

寬帶資本

興富資本

曦域資本

峰瑞資本

注：排名不分先後

新一輪技術革命和産業變革正以全領域、深結合的方式助力傳統企業轉型升級。

2020年，受到疫情影響，不少企業獲得了難得的“思考時間”，在邁步狂奔中構想發展思路。

除了騰訊、阿裡兩家互聯網超級巨頭之外，産業資本正在成為創業投資市場上重要的開拓者——開拓更多的外延。聯想創投、小米投資、哈勃投資等産業背景資本，或者依靠長期積累，或者憑借産業鍊之王，或者抓住時勢造英雄的機會，成為了創業投資市場上重要的力量。

2020第一财經股權投資價值榜

年度産業投資機構10強

聯想創投

小米投資

哈勃投資

美團投資

海爾資本

保利資本

字節跳動

奇虎360

五牛控股

百度投資

注：排名不分先後

2020年，生物醫藥無意識極為重要的一個熱門的賽道包括。除了傳統的眼科、中成藥等項目外，抗腫瘤藥物研發、醫療器械生産、醫療美容醫療影像、分子診斷、創新藥、體外診斷試劑、醫藥電商和醫藥零售的重組機會凸顯出水面。

該賽道重要的融資事件包括雲頂新耀在6月份完成3.1億美元融資，随後又在10月份IPO登陸香港市場。長風藥業年初和年中完成了合計10億人民币融資。其他重要案還有海和藥物、昆亞醫療、普瑞金生物、信諾維、康立明生物、澳斯康、詩健生物等一批生物醫藥企業在疫情背景下獲得了加速發展。

在退出端，澤璟制藥、諾誠健華、康方生物、開拓藥業、艾迪藥業、益方生物、藥明巨諾等一批明星項目也給早期布局的機構帶來豐厚回報。

2020第一财經股權投資價值榜

年度生物醫藥産業投資機構10強

紅杉中國

啟明創投

盈科資本

禮來亞洲

高瓴創投

君聯資本

國投創業

磐霖資本

國科嘉和

元生創投

注：排名不分先後

2020年，在硬科技産業熱門的賽道包括，芯片設計、智能設備等信息産業鍊上下遊，以及锂電池、新能源技術等新能源汽車産業鍊上下遊。二級市場的相關标的良好的市值表現快速傳導到一級市場，污水處理、激光雷達、商業航天、納米材料等基礎硬科技項目也獲得了前所未有的關注。

在退出端，随着科創闆注冊制平穩運行，硬科技退出迎來巨大“窗口”。2020年共有145家企業在科創闆成功首發上市。在醫藥制造業、軟件和信息技術服務業、研究和事業發展等高新技術産業均有涉獵。其中，奇安信、凱賽生物、康希諾、恒玄科技、君實生物、石頭科技等企業分别完成了數十億規模的融資。

2020第一财經股權投資價值榜

年度硬科技産業投資機構10強

深創投

中科創星

海松資本

國科嘉和

沸點資本

盈科資本

達泰資本

金雨茂物

恒旭資本

邦明資本

注：排名不分先後

伴随創業投資行業發展，創業企業的業務需求多樣化。場景觸發與技術驅動相結合下，新的、老的服務機都在逐步進化，力求提供提供覆蓋創新創業全生命周期的優質資源和專業服務，支持項目落地和成果轉化。

可以樂觀預期，創業投資行業未來一定會繼續做大、做強、做優，一定會出現一批具有國際影響力和競争力的中國創業投資品牌。

2020第一财經股權投資價值榜

單項獎

年度金融服務銀行獎	中國建設銀行 上海市分行
年度值得信賴的銀行	上海銀行

年度汽車金融公司	上汽通用汽車金融
最佳生态服務投資機構	創合彙資本
年度創新發展商業保理公司	中金同盛商業保理 有限公司

年度最具創新力基金小鎮	安源金融小鎮
年度最佳傳媒娛樂産業投資基金	東方明珠 傳媒産業基金
年度社會責任傑出貢獻小貸公司	重慶中金同盛 小額貸款有限公司
年度信息技術投資機構	水木資本

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