按照CRM系統的具體操作來分類，CRM系統的功能大緻有：

(一)客戶管理。主要功能有客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動曆史；聯系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

(二)聯系人管理。主要作用包括聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件；客戶的内部機構的設置概況。

(三)時間管理。主要功能有日曆；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排，如約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其他人的安排，以免發生沖突，把事件的安排通知相關的人；任務表；預告；記事本；事件；電子郵件；傳真。

(四)潛在客戶管理。主要功能包括業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的追蹤。

(五)銷售管理。主要功能包括組織和浏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、事件、銷售階段、業務額、可能結束時間等；産生和銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需要的時間、成功的可能性、曆史銷售狀況評價等信息；對銷售業務給出的戰術、策略上的支持；對地域進行維護，把銷售員歸入某一地域并授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先級、時間、狀态等标準，用戶可制定關于将要進行的活動，業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似（BBS)的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售按能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。

(六)電話營銷和電話銷售。主要功能包括電話本，電話列表，并把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話号碼分配到銷售人員；記錄電話細節，并安排回電；電話營銷内容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥号。

(七)營銷管理。主要功能包括産品和價格配置器；在進行營銷活動時，能提供信息支持；将營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告闆的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件，分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研讨會、會議等建立關聯；郵件合并；生成标簽和信封。

(八)客戶服務。主要功能包括服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級，搜索和跟蹤與業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題以及解決方法數據庫。

(九)呼叫中心。主要功能包括呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。

(十)合作夥伴關系管理。主要功能包括對公司數據庫信息設置存取權限，合作夥伴通過标準的網頁（Web)浏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數據庫、與渠道有關的銷售機會信息；合作夥伴通過浏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，并使用預定義的和自定義的報告，産品和價格配置器。

(十一) 知識管理。主要功能包括在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文件管理；對競争對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。

(十二) 商業智能。主要功能包括預定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或突變形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；将數據轉移到第三方預測和計劃工具；柱狀圖和餅狀圖工具；系統運行狀态顯示器；能力預警。

(十三) 電子商務。主要功能包括個性化界面、服務；網站内容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間擴展，客戶自動服務；網站運行情況的分析和報告。

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