來源：環球網

在經曆“剩者為王”的時代後，如今，聚酯産業已經日漸走向成熟，聚酯行業競争正面臨着由最初單純的價格競争轉變為規模與技術的較量的新常态。可以說，能否适應新常态，成為聚酯企業能否良性發展的關鍵。

近年來，聚酯龍頭通過收購或擴産手段來擴大自己産能規模，而在積極謀求更多産能壓制，獲取競争優勢的同時，更是用高精尖方式持續拓下遊、争上遊！

恒力石化250萬噸級 PTA-5裝置開車成功！

2020年6月29日，由京鼎工程建設有限公司負責設計的恒力石化（大連）有限公司年産250萬噸PTA-5裝置一次開車成功。

恒力石化PTA-5裝置年産能250萬噸，仍采用INVISTA公司世界領先的P8技術。

本項目是京鼎繼為恒力石化成功設計完成四套PTA生産線後，又完成的一套全球最大單套産能的PTA裝置，在各建設參與方的共同努力下，于PTA-4裝置開車後5個月實現開車投産。

聚酯龍頭裝置大比拼：PTA生産四大主流工藝技術

早在6月5日， 英威達就宣布，采用英威達P8 PTA技術的恒力石化第四套250萬噸PTA裝置成功通過所有性能保證值測試。恒力石化最初的三條總産能為660萬噸PTA生産線，均采用的是英威達P7技術。其中首條生産線于2012年投産，已經投産的第四條生産線和第五條生産線采用英威達P8技術，每條線的産能為250萬噸，同期建設的還有英威達專有的R2R技術。

而據了解，目前世界上生産PTA産品主流工藝技術包括英國BP、日本三井、美國英威達（DuPont-ICI）、德國Lurgi-Eastman等4家公司的專利技術。其中前三種工藝技術包括氧化反應和加氫精制兩大工序生産精對苯二甲酸（PTA）：首先将對二甲苯（PX）經空氣氧化，制得粗對苯二甲酸（CTA），然後将CTA加氫精制成PTA，通常也被稱為二步法。Lurg-Eastman工藝則采用二次氧化與熟化代替加氫精制工序，PX隻經氧化反應就可制得IPTA。

目前我國PTA産業已經發展到較高水平，PTA行業要實現健康發展，就必須要不斷的進行變革，為了适應行業的新形勢下的新要求，就要面對新技術、新格局、新競争帶來的新挑戰，按照國家要求，要實現行業的高質量發展，就必須采用先進技術，才能保證企業在競争中立于不敗之地。

據統計，近十年投産21套PTA裝置（涉及4010萬噸新增産能），有10套（約2010萬噸新增産能）選用了英威達技術。目前除了獨山能源（新鳳鳴）的220萬噸PTA采用的是BP的技術，英威達P8的國内PTA裝置有恒力石化的4、5#共500萬噸/年裝置、嘉興石化二期220萬噸/年以及預計今年投産的福建百宏250萬噸/年、虹港石化的2#250萬噸裝置以及預計2022年投産的3#250萬噸/年裝置等。

民營陣營紮堆擴能，2020增幅将達32.6％

自2019年開始，國内PTA行業開啟史上第二次集中擴能期。據統計，繼2019年5月四川能投100萬噸裝置投産後，同年11月新鳳鳴一期220萬噸裝置成功投入運營。緊接着2020年1月新疆中泰和大連恒力石化四期相繼投産，産能合計370萬噸。在不到一年的時間裡，PTA産能增長690萬噸，增幅高達13%。

後期新鳳鳴二期計劃9月投産，同時2020年福建百宏、新疆藍山屯河、江蘇虹港石化以及甯波逸盛都有投産計劃，共涉及産能1710萬噸。如果這些新産能均如期釋放，預計至2020年底國内PTA總産能将達到6953萬噸，産能增速為32.6％。

經過這幾年的整合、收購、重組以及擴張，恒力、榮盛、恒逸、盛虹及桐昆等民營企業崛起，随着一體化項目的投産，生産企業進一步加大市場的掌控能力。未來幾年我國PTA産能仍将保持大幅增長，民營企業仍然是擴産的主力軍。

表1 未來我國拟建PTA産能超4000萬噸/年

龍頭企業優勢突出！

目前全球大部分PTA産能集中在亞太地區，中國占據首要位置并将長期持續。我國PTA行業大規模投産較晚，且國内PTA單體生産裝置平均産能高，具有成本和規模優勢。其次，我國聚酯、PTA産能遙遙領先，兩年内大規模PX新産能投産，對外依賴将減少，産業鍊優勢突出。

憑借雄厚的資金實力，PTA大廠紛紛走上發展垂直産業鍊的道路。十大企業占據了中國整個PTA行業80%左右産能，主要集中在華東、華北和東北地區。

表2 十大企業占據PTA行業80%左右産能

數據來源：公開資料整理

近年來，我國投産的PTA裝置規模基本大于200萬噸，與新投産的上下遊一體化大裝置相比，原有100萬噸左右的小規模裝置将逐漸喪失競争力，在産能過剩的壓力下，部分落後的小裝置可能關停，我國PTA行業或将迎來新一輪的行業整合期。衆多競争者中，龍頭企業優勢凸顯。

首先，對于龍頭企業而言，由于已具備一定生産基礎，擴産投資的成本較低。如恒力石化第四條及第五條PTA生産線規模都為250萬噸，每條線投資金額約為30億元，逸盛新材料新增600萬噸PTA項目的總投資預計為67.31億元，而福建百宏250萬噸PTA裝置環評總投資卻高達57.2億元。

其次，PTA核心成本競争力在于設備和工藝，是典型的後發優勢行業，越晚投産規模越大的裝置成本越低。過去十年，PTA邊際加工成本從1000元/噸大幅下降至500元/噸左右，主要是由于大容量技術帶來的規模經濟以及工藝技術的提升。以恒力石化PTA生産線為例，其采用了英威達P8技術，物耗和能耗均降低，預計噸加工成本節省約100元/噸，相比目前PTA最低噸成本還要降低20%左右。因此，在行業競争愈加激烈的背景下，龍頭企業優勢愈發凸顯。

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