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中成藥貼膏劑是我國傳統的外用給藥方式，在零售藥店的貼膏劑以中成藥為主。米内網數據顯示，近年在中國城市零售藥店終端中成藥貼膏劑市場雖然增速放緩，但銷售額仍保持小幅度增長。TOP10産品銷售額均超過億元，合計市場份額占比超70%，市場集中度較高。其中，消痛貼膏逆襲成為“貼膏劑一哥”，丁桂兒臍貼沖擊TOP3；通絡祛痛膏增速亮眼，5年銷售翻倍。值得一提的是，TOP10産品中骨科止痛用藥占半壁江山；有5個是獨家産品，涉及奇正藏藥、雲南白藥、亞寶藥業、羚銳制藥4家企業。

近年中國城市零售藥店終端中成藥貼膏劑銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市零售藥店中成藥終端競争格局

米内網數據顯示，近年在中國城市零售藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售額保持小幅度增長，從增速來看，雖然有所放緩，但銷售額仍逐步向50億元大關邁進。

2019年中國城市零售藥店終端中成藥貼膏劑産品TOP10（單位：億元）

來源：中國城市零售藥店中成藥終端競争格局

從TOP10産品來看，銷售額均超過億元，市場份額合計超過70%，市場集中度較高，而骨科止痛用藥占半壁江山。其中，消痛貼膏逆襲雲南白藥膏成為“貼膏劑一哥”，丁桂兒臍貼沖擊TOP3；通絡祛痛膏增速亮眼，5年銷售翻倍。值得一提的是，TOP10産品中，有5個是獨家産品，涉及奇正藏藥、雲南白藥、亞寶藥業、羚銳制藥4家企業。

首破6億，“貼膏劑一哥”易主！丁桂兒臍貼沖擊TOP3

近年中國城市零售藥店終端消痛貼膏銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市零售藥店中成藥終端競争格局

消痛貼膏是奇正藏藥的獨家産品，主要用于急慢性扭挫傷、跌打瘀痛、骨質增生、風濕及類風濕疼痛等。米内網數據顯示，近年中國城市零售藥店終端消痛貼膏快速增長，2018年、2019年銷售額已超過雲南白藥膏，2019年更突破6億元。奇正藏藥在2020年中報指出，公司的貼膏劑産品銷售額4.71億元，毛利率達87.73%，占公司營收超過75%。奇正藏藥表示，公司繼續鞏固主要産品消痛貼膏在骨骼肌肉系統中成藥用藥中的領先地位，同時加強鎮痛系列産品管理，積極培育新品，形成消痛貼膏、白脈軟膏、青鵬軟膏、如意珍寶片為一體的疼痛一體化産品品類。

近年中國城市零售藥店終端丁桂兒臍貼銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市零售藥店中成藥終端競争格局

丁桂兒臍貼是亞寶藥業的獨家産品。米内網數據顯示，近年在中國城市零售藥店終端丁桂兒臍貼銷售規模均保持在4億元，2019年位居第四，與第三名麝香壯骨膏的銷售額差距近在咫尺。今年上半年，受新冠疫情影響，OTC門店及醫院正常醫療活動均受到較大影響，第三終端基層門診未能正常接診，尤其兒科用藥量出現大幅下滑，造成亞寶藥業的高毛利産品丁桂兒臍貼、消腫止痛貼等收入均出現下滑。對此，亞寶藥業表示，公司聚焦重點産品，不斷完善商業銷售體系，提升事業部盈利水平；同時進行架構整合優化、以管理促發展，向管理要效益，争取把不利影響降到最低。其中，亞寶丁桂家族以發展丁桂兒臍貼品牌建設為核心，強力打造“外用治腹瀉，媽媽更安心”的品牌定位。通過在新媒體大力推廣外用止瀉的品類優勢，加強消費者對丁桂兒臍貼的品牌偏好度，吸引新消費者。在零售終端積極展開了丁桂兒臍貼連鎖培訓和門店生動化陳列，激發消費者主動購買。在疫情期間與多個O2O送藥到家平台合作，方便用戶下單後30分鐘内獲取丁桂家族産品，及時緩解寶寶腸道問題。

超20%！通絡祛痛膏增速亮眼，5年銷售額翻倍

近年中國城市零售藥店終端通絡祛痛膏銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市零售藥店中成藥終端競争格局

通絡祛痛膏是羚銳制藥的獨家産品，用于腰部、膝部骨性關節炎瘀血停滞，寒濕阻絡證。米内網數據顯示，近年中國城市零售藥店終端通絡祛痛膏增速均超過10%，銷售額從2015年不足1億元到2019年接近2億元。資料顯示，羚銳制藥是一家以中藥研發、生産與銷售的企業，在骨科貼膏劑産品産銷量處于行業領先地位，2020年上半年，羚銳制藥的貼膏劑産品營收7.13億元。羚銳制藥表示，公司的骨科産品圍繞通絡祛痛膏、活血消痛酊等獨家品種構建層次清晰、結構豐富、覆蓋臨床和OTC終端的産品矩陣。公司骨科透皮貼劑産品具有較強的消費品屬性，産品在滲透率、客戶粘性、人均消費金額等方面仍有較大增長空間，行業前景可期。

随着人口老齡化程度加深，貼膏劑市場需求将繼續攀升。企業要提升市場份額，除了品牌建設外，還要從綜合管理、信息化、産業鍊布局等多方面入手，才會逐漸形成強者恒強的競争格局。

資料來源：米内網數據庫，上市公司公告

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