九宇資本、六合咨詢于2019年1月11日下午舉辦“深圳灣5G産業系列沙龍之AR沙龍”，出席嘉賓包括紛趣科技CEO李炎初、幻實科技CEO孫謙、多哚CEO李剛、九宇資本創始人趙宇傑、同創偉業董事總經理張震、極果合夥人/深圳站負責人龍戈，深圳廣電集團天和文化基金的胡國文、邱一川、吳彤等，探讨AR行業發展趨勢，以及5G新周期蘊含的機遇與挑戰。

5G來臨，AR設備有望取代手機終端，開啟新周期

4G是是智能手機時代，5G有望讓AR/VR産業煥發新生機。受益4G普及，移動互聯網2014~2017年形成迸發式增長，直播、短視頻等領域，受益移動數據技術提升，人們有更多碎片時間體驗，獲得高速發展。5G來臨，對AR/VR内容呈現、數據傳輸、硬件承載都會有極大提升，AR/VR将出現新的交互方式，取代現有的觸屏交互方式。

随着5G、AR産業成熟，将帶來本質變化，AR眼鏡有望取代手機，開啟專用AR終端時代。從硬件角度看，現有技術瓶頸主要在電池、芯片、傳輸，所有配件基本都有比較完整成熟的解決方案。電池目前有些解決方案，如挂在脖子上、無線、接盒子等，可作為過渡時期産品出現，但更有可能是實現電池技術突破，與成熟的芯片、傳輸技術結合，智能手機有可能被替代。

未來可能是5G AR時代，最終會是MR形态。2022年預計會有35億台設備支持AR功能，OPPO最新數據顯示，2019年大概會有超過2億台手機支持AR功能，未來大多數智能手機會擁有AR功能。同時基于5G，可實現AR設備無線化、内容流媒體、雲渲染技術，能大幅提升AR體驗。但不管是AR或VR，最終會變成MR，混合形式更符合人們交流使用習慣，但都是以AR、VR、5G為基礎，最終會是MR形态。

依托5G技術，網絡通信能力大幅提升，AR、AI、物聯網等多領域将從中獲益。依托5G技術，催生新應用場景，AR是其中比較重要的應用，同時AR成長會反過來推進5G成長。5G有望真正改變生活，不止是AR，還能助力AI領域，AI有三個痛點，包括超連接、超高速、低延時，當三個條件滿足時，進入智能時代。同時5G将大幅加大物聯網（IoT）承載能力，因為物聯網需要很多傳感器，網絡速度越快，延時越低，反應速度越快。

現實世界數據化發展空間大，“基礎數據”蘊含颠覆BAT的機遇。伴随5G技術，不限于AR、VR，整個消費電子産業，現實世界的數據化需求顯著；車聯網、無人駕駛、SLAM（即時定位與地圖構建）、掃地機器人、送貨機器人等，都需要把現實世界數據化。未來“基礎數據”将成為新互聯網基礎設施，特别是在物聯網時代，包括自動駕駛等，都可基于“基礎數據”服務，同時自動駕駛等應用又反過來豐富“基礎數據”，構建極其龐大數據庫。基礎數據賽道，有望誕生出颠覆BAT的公司。

智能手機推動AR快速普及，專用AR終端将成主流

AR顯示技術是在真實世界信息上疊加虛拟信息，根據如何産生疊加效果，分為視頻疊加、感官疊加兩類。視頻疊加：在計算機預處理過程中，将信息疊加在攝像頭的實時畫面中，展現處理過的視頻流，将AR應用于手機等傳統顯示設備。感官疊加：設備投影視頻不包含現實世界的畫面的，需要直接在視覺層面将兩者融合，主要應用于頭戴式顯示設備，如Google Glass、HoloLens、Magic Leap One等。

感官疊加相比視頻疊加AR技術更加真實

資料來源：六合咨詢

蘋果、谷歌積極布局視頻疊加領域，先後推出ARKit、ARCore開發平台，推動AR普及

國内外巨頭紛紛布局AR底層技術，推出AR開發平台。國外蘋果、谷歌、高通等，國内百度、OPPO、華為等，都在布局AR底層技術，國外蘋果ARKit與谷歌ARCore，在環境識别、SLAM（即時定位與地圖構建）技術領先。但ARCore适配硬件非常少，安卓手機市場以低端機為主，ARcore應用性較差，ARKit在蘋果手機體驗很好。國内百度DuMix、華為AR Engine 、OPPO ARunit等AR開發平台為應用開發者适配安卓系統主流選擇，因手機硬件廠商針對旗下硬件優化底層技術，應用體驗較好。

蘋果持續更新ARKit平台，從單人向多人AR互動演進。蘋果2017年WWDC推出AR開發平台ARKit，開發人員可使用ARKit工具基于iPhone、iPad開發增強現實應用程序；2018年WWDC，升級推出ARKit 2.0，更新後的ARKit 2.0具有多人互動功能，多人可同時看到相同AR體驗，并改進人臉跟蹤等技術。

谷歌先後推出Tango、ARcore，Tango能力相比ARCore更強大，但ARCore有效降低AR硬件門檻。谷歌2014年推出Project Tango，通過配備系列攝像頭、傳感器、處理芯片，讓手機能感知周圍環境，并構建三維模型。因Tango需要手機配置較多額外硬件，包括氣壓計、運動追蹤攝像頭、紅外深感攝像頭等，且AR APP數量有限，支持Tango的硬件較少，未能普及，2017年12月宣布停止Project Tango項目。2017年8月，谷歌對标蘋果ARkit推出ARCore，将AR功能帶到更多手機，且無需配置特殊硬件。

智能手機是過渡階段AR硬件，感官疊加專用AR終端将成主流

智能手機現階段比較适合作為AR終端載體，未來将被專用AR終端取代。現階段，依托蘋果Arkit、谷歌ARcore等開發平台，龐大的存量智能手機隻需要更新軟件系統，就可快速普及AR技術，累積AR應用并活躍AR生态，但智能手機存在沉浸感差、功能繁多功耗大等問題，未來專用AR終端有望興起。

巨頭進軍專用AR終端，AR眼鏡潛力大。谷歌2012年推出的Google Glass，選擇通過眼鏡的形式呈現AR；2015年宣布停止接受谷歌眼鏡訂單；2017年7月推出Google Glass企業版；預計2019年推出第二代Google Glass企業版（已獲美國聯邦通信委員會認證）。微軟2015年推出HoloLens智能全息眼鏡；預計2019年推出HoloLens 2，将提供更大視野、更持久續航。Magic Leap公司2017年推出旗下首款AR眼鏡Magic Leap One；蘋果預計最快2020年上半年推出AR眼鏡産品。

頭戴式AR顯示技術多元化發展，光波導技術占據主流。顯示設備罩在眼睛前面的部分稱作鏡片，在鏡片上顯示區域的每個點，都同時有内部疊加信息的光線與外部現實世界光線經過它，内部疊加的信息在這個點被反射進入人眼，而外部現實世界的光線是經過折射（穿透）進入人眼。頭戴式AR顯示技術從早期Google Glass采用的棱鏡光學技術到HoloLens、Magic Leap One采用的波導光學技術，顯示區域不再受限于鏡片厚度，透光效果幾乎與普通眼鏡無差異，理論視場角（視場角的大小決定光學儀器視野範圍）可達60°。

AR眼鏡成像示意圖

Google Glass采用棱鏡光學技術，鏡片厚度限制顯示區域。棱鏡光學技術需要通過立方體鏡片（玻璃塊）透射（折射）自然光，并反射眼鏡内部發射的疊加光線，但要求玻璃塊厚度與高和寬成正比，如果要2cm×2cm顯示區域，需要不低于2cm厚度的鏡片，因此棱鏡技術通常把顯示區域尺寸限制在約1cm×1cm範圍内，但鏡片厚度也需約1cm；且棱鏡技術對較大角度光線選擇效果較差，導緻畫面顔色豐富度差，畫面不夠清晰。

Google Glass鏡片（玻璃塊）較厚

HoloLens采用波導光學技術，有效降低鏡片厚度，提升畫面質量。棱鏡技術受玻璃厚度限制，因為光線在鏡片傳輸中需要鏡片厚度作為光線寬度的保證，允許所有光線順利通過。波導技術利用鏡片的内外表面，通過選擇合适角度，利用鏡片内壁讓光線進行全反射（光線全部會反射，并繼續在鏡片内傳播，避免産生折射損失能量），光線在鏡片内來回反射，最終達到相應位置，反射到觀察者眼裡，有效減少對鏡片厚度要求；同時每束光線都隻有唯一路徑，精密計算與精确制造高效利用鏡片每塊位置，有效提升畫面整體質量。

HoloLens有效降低鏡片厚度

AR有望變革現有觸屏交互方式，手勢交互、眼球追蹤興起。現有手勢識别功能，因為網絡延遲問題，體驗較差，5G發展将有力推動手勢識别技術。手勢識别核心痛點在于長時間使用容易疲憊，用戶體驗不夠友好，同時體感識别技術不夠成熟，隻要存在1%的錯誤率就無法實現高頻應用。眼球追蹤試用效果較好，通過識别眼睛聚焦的地方并進行交互，但要求注意力高度集中，不能分神，一旦分神就無法識别，也比較容易疲憊。

蘋果2017年5月前收購德國企業 Senso Motoric Istruments，該公司主要開發用于 VR 頭盔、AR眼鏡的視覺追蹤技術，應用範圍包括VR、AR、汽車駕駛、臨床研究、認知訓練、體能訓練等多個領域。視覺追蹤技術分析佩戴者視線，幫助減少虛拟現實帶來的眩暈和不适，還被應用在VR下的菜單選擇、遊戲瞄準等領域。

AR有望成為基礎設施，滲透營銷、遊戲、社交、電商、家居、旅遊、教育等多領域

國内創業公司多基于各類開發平台，研發多樣化AR應用。國内大公司研發底層技術投入很多，效果一般，創業公司主要根據現有底層做算法優化，匹配應用場景。底層開發者希望與應用開發者合作，希望應用開發者做出應用場景後，吸引更多用戶使用，檢測底層穩定性與實用性。目前應用開發公司多基于蘋果ARKit、谷歌ARCore、百度DuMix、華為AR Engine、OPPO ARunit等技術底層，開發各類應用。

AR營銷市場潛力大，營銷創意是根本

巨頭積極布局AR營銷入口，創業公司規模化能力弱。BAT、網易、京東、微信都在做AR營銷入口，未來AR營銷将會轉向大數據與流量。創業公司會成為内容服務商，相當于外包公司，不能做大。廣告主希望營銷内容個性化，以模闆化方式，批量産出營銷方案不可行。大廣告主希望每個方案都是唯一的，不能互用，無法規模化。

AR營銷受廣告主青睐，多種交互體驗挖掘廣告需求。快消品：鼓勵用戶掃描産品，玩遊戲領優惠券，或掃描産品簽到，或搜集虛拟物品，促進産品銷量提升。小家電、大家電（需要詳細了解産品性能才會購買的産品）：廠家會做AR營銷，冰箱、微波爐、電風扇等，需要通過AR詳細了解産品的内、外部結構，整體性能。化妝品、美妝之類：如人臉試妝，歐萊雅在海外專門打造試妝APP，絲芙蘭收購AR公司布局試妝，AR試妝鏡在未來結合硬件會有較好發展。

百事可樂AR營銷

AR營銷助力AR領域變現，單一形式容易引發用戶審美疲勞。AR營銷是不錯的變現形式，AR營銷向廣告主收費主要按項目計費，單個項目收費從數萬元到數百萬元，根據廣告主預算定制不同營銷方案。目前AR廣告用戶覺得很新奇，願意參與體驗，但未來AR廣告越來越多，單一AR互動營銷形式，容易引發用戶審美疲勞，營銷創意是根本。

網絡技術叠代，遊戲産業首先受益，AR遊戲 小遊戲潛力巨大

網絡技術叠代，推動終端、交互方式變革，遊戲産業首先受益。每次技術叠代，包括PC時期從普通寬帶到光纖寬帶，從互聯網到移動互聯網，首先興起的都有遊戲産業。5G技術進入商用，AR硬件軟件成熟後，将湧現出一批AR遊戲公司。根據市場研究公司SuperData預測，2018年全球AR與MR收入将達32億美元，其中大部分收入來自《精靈寶可夢GO》等移動AR遊戲；2021年全球AR與MR收入将達203億美元。

賽車遊戲《CSR 2》支持AR模式

《精靈寶可夢Go》2016年7月份正式上線，将任天堂公司1995年創立經典IP 遊戲Pokémon（精靈寶可夢）轉移到手機平台，同時利用AR 将遊戲與真實世界實景結合，引發AR遊戲熱潮。根據移動應用數據分析公司Sensor Tower數據，《精靈寶可夢GO》上線80天，取得4.7億美元收入；上線2年，累計取得18億美元收入；2018年，收入約8億美元。《精靈寶可夢GO》制作公司Niantic後續将推出AR遊戲新作《哈利波特：巫師聯盟》。

《精靈寶可夢Go》

小遊戲對标PC頁遊，向重度遊戲發展，滲透更多遊戲群體。5G推動線上流量重新分配，小遊戲從中受益，目前小程序平台還不能支撐重度遊戲，5G網絡速度提升使雲端可以承載更多計算工作，重度遊戲可做成小程序，所有遊戲内計算可放到雲端完成。現在小遊戲基本在2~3M，未來可能會增至10M，甚至500M。從主機遊戲，到PC端遊、頁遊，再到手遊，遊戲用戶越來越多，遊戲跟着新渠道、新産業周期滲透新人群，5G是遊戲新的周期，遊戲人群将繼續增長。

AR社交潛力巨大，同時看好電商、家居、旅遊、教育行業應用

AR将變革社交方式，AR娛樂社交有望成為最具潛力的超級大市場。AR虛拟社交，利用手機攝像頭進行面部、姿态識别，采集用戶資料，建立用戶虛拟3D人物，實現人與人間的交互，當然用戶可以優化、美化虛拟人物。AR社交可以與大型遊戲集合，将現實中的普通人，在AR社交遊戲裡，收獲不一樣的豐富體驗。

AR工具屬性明顯，未來将在電商、家居、旅遊等多行業廣泛應用。AR未來作為電商輔助工具會普遍存在，用戶在線點擊電器等商品後，通過AR形式直接展示在桌上，有望替代展示視頻，成為電商通用工具。AR家居系統可以快速根據房間平面圖，将房間進行三維建模，直觀展示家居效果。AR旅遊目前主要受政策影響，很多景點都在嘗試AR虛拟旅遊。

AR家居

AR對兒童具有很強的吸引力，AR對兒童教育輔助作用強，AR 全息投影發展空間大。兒童理解力比大人弱，AR對其幫助明顯，博物館、科技館對AR眼鏡、内容需求大。博物館、科技館内，展品支持掃描回溯曆史，演示展品制造過程、文物出土過程、文物修複過程等，通過豐富形象的AR内容傳播知識，助力兒童教育。同時考慮到手機、AR眼鏡等設備對兒童視力影響，幼兒園大多禁止使用手機、iPad等，必須使用大屏幕或者投影，利用AR 全息投影技術，将AR内容投影到桌面或者牆面，通過手勢交互，如挪動繪本故事裡的道具等，助力幼兒園構建智慧教室，利用AR教學。

AR繪本

除AR外，5G将推動物聯網、流量入口變革，新産業周期下蘊含更多機遇

5G有望解決物聯網組網痛點，推動物聯網行業發展。物聯網目前設備組網（網絡組建）問題較為突出，現在大部分物聯網設備使用WiFi組網，WiFi安全性較低，且存在WiFi功耗較大等問題，部分産品不願使用WiFi組網。5G發展有望解決WiFi組網問題，帶動智能家居、智能家庭入口（如智能音箱）等高速發展。

5G助力現實世界數據化，基礎數據服務将成為物聯網時代基礎設施。5G崛起，AR/VR雲将直接受益，不僅限于AR、VR等，包括其他行業雲平台都将獲益，因為現實世界數據化是主流趨勢，車聯網、無人駕駛、掃地機器人、送貨機器人，都需要把現實世界數據化。

相比于原來谷歌、高德等地圖服務商，采用街景車探路，将現實世界數據化；現在建築物、室内空間信息采集，是更高精度的三維數據，數據量更加龐大，需要存儲于雲端，但眼鏡等終端并不具備高精度三維模型重建能力，需要底層技術突破；同時在物聯網時代，無人機、自動駕駛技術對定位精度要求非常高，且需要實時采集數據進行叠代，基礎數據服務将成為基礎設施，有望誕生颠覆BAT的公司。

5G技術帶動入口重新争奪，流量将重新洗牌。3G、4G時需要下載APP，意味着App Store等應用商店掌握流量分發入口，5G高速網絡時代，可能不再需要下載APP，巨型APP通過小程序（小遊戲）整合多種應用，流量入口重新分配，引發線上變革機遇。

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