新能源汽車發展勢頭迅猛，多家企業紛紛布局新能源車險産品

《中國科技投資》張婷 龍敏

繼特斯拉（TSLA.O）、小鵬汽車（9868.HK）、蔚來（NIO.N）之後，近日又一新能源車企涉足保險中介業務。記者在國家市場監管總局企業名稱申報登記公告中注意到，“比亞迪保險經紀有限公司”名列其中，該公司于3月25日正式成立，由比亞迪汽車工業有限公司全資控股。

目前，傳統車企、新能源車企和保險公司等多方參與者湧入車險市場。從車險業務市場占有率看，三家傳統财險公司已占有68.9%的市場份額，車企目前仍處于汽車保險行業的邊緣地帶，但用戶呼聲強烈，數據顯示，2021年前三季度，中國廣大汽車保險用戶中有購買車企直營車險業務的意願比例高達66.44%，是無意願比例的近兩倍。

多家車企入局新能源車險

早期，大型車企就已經在布局設立保險公司或保險中介機構。2011年，上汽集團（600104.SH）成立上海汽車集團保險銷售有限公司，經營範圍包括代理銷售保險産品、代理收取保險費、代理相關保險業務的損失勘查和理賠等。

同年，廣汽集團（601238.SH）等六家企業發起成立衆誠保險（835987.NQ），是國内首家挂牌新三闆的專業汽車保險公司；2012年，中國第一汽車集團有限公司成立鑫安汽車保險股份有限公司，重點經營汽車保險業務，在批準的經營範圍内同時開展财産保險業務。

公安部數據顯示，截至2021年年末，全國新能源汽車保有量達784萬輛。近五年，新注冊登記新能源汽車數量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長态勢。根據《新能源汽車産業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

随着新能源汽車市場加速拓展，新能源車險規模亦逐步擴大，吸引衆多車企布局。2013-2020年，新能源汽車承保數量由14萬輛增至492萬輛，年複合增長率高達56%；新能源車險保費規模也由11.6億元增至246億元，年複合增長率達46.5%。

早在2018年，小鵬汽車已設立廣州小鵬汽車保險代理公司，主要開展保險代理業務；2020年8月特斯拉保險經紀有限公司在中國注冊成立，注冊資本5000萬元，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股；2022年1月19日，蔚來保險經紀有限公司完成工商注冊。

近日，比亞迪保險經紀有限公司名列國家市場監管總局企業名稱申報登記公告中。天眼查顯示，比亞迪保險經紀有限公司于3月25日正式成立，注冊資本5000萬人民币，由比亞迪汽車工業有限公司全資控股，經營範圍包括保險經紀業務，但目前尚未獲得銀保監會的保險經紀牌照核準。

根據中國銀保信披露的數據，2017年新能源出險率比傳統燃油車總體高7%，賠付率比傳統燃油車高0.4%；其中新能源家用車出險頻率31.2%，顯著高于傳統燃油家用車24.5%，僅次于新能源出租車。

2021年12月，《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《專屬條款》）正式上線，明确新能源車不再沿用傳統商車險條款，而是有了專屬保險産品。在系統、産品上線後，所有新能源車均需投保新能源車險，帶來新“藍海”市場。

在盤古智庫高級研究員江瀚看來，“新能源汽車企業設立保險公司，幾乎已經成為大勢所趨，從汽車市場成長曆史的角度來看，不少汽車企業發展到一定階段後都開始在汽車金融市場上大規模布局，這是因為汽車企業在生産汽車、制造汽車逐漸成熟之後會發現，如果想要汽車賣得更多，市場銷量更好做，金融是一個必然的選擇”。

“對于當前的新能源汽車企業來說，面對着補貼退坡的難題，想要在市場上發展的更好，獲得更多的市場競争力，必須在各個領域上面不斷發力，甚至形成一個有效的産業生态吸引用戶更好地使用汽車，在充電痛點上，蔚來汽車已經開始大規模發力換電市場，而在金融領域之上做保險也成為了一個必然的舉動。”江瀚向《中國科技投資》記者分析道。

孰優孰劣？

據上海保險交易所推出的新能源車險交易平台，中國财險（02328.HK）、中國平安财産保險股份有限公司（以下簡稱“平安财險”）、中國太平洋财産保險股份有限公司（以下簡稱“太保财險”）、中國大地财産保險股份有限公司等共12家财險公司已推出新能源汽車專屬保險産品。

截至2021年末，在保費規模與增速上，中國财險以32.8%的市場份額占據行業第一，緊随其後的是平安财險和太保财險。而從車險業務市場占有率來看，三家公司亦在行業内排名前三。其中，中國财險車險規模最大，保費收入2552.7億元，市場占有率32.8%；其次為平安财險，保費收入1888.3億元，市場占有率24.3%；排名第三的是太保财險，保費收入917.9億元，市場占有率11.8%，三家保險公司共計占有68.9%的市場份額。

對于新能源車險發展，中國人保（601319.SH）董秘曾在公開回複投資者問題時稱：“2021年上半年中國财險新能源車保費收入是40.3億元，同比增長60.1%，新能源汽車保費貢獻度是3.3%。随着國家減排環保戰略的推進，新能源車銷量将繼續呈現大幅增長的态勢，新能源車的保費貢獻度也将會大幅提升”。

中國平安（601318.SH）董秘亦在公開平台就新能源車險業績曾向投資者表示，“平安産險推行車險綜合改革，保險費率下降；同時不斷優化客群結構，加強風險篩選。保費規模短期承壓，但業務品質保持優良。針對快速發展的新能源市場，平安産險穩健布局新能源業務，推動車險業務平穩健康發展”。

根據《專屬條款》，新能源車險在商業車險條款的基礎上，擴大了保障範圍，針對性保障了新能源汽車“三電”系統及其相關風險；其次，明确了免除責任範圍及新能源車險折舊率；除此之外，《專屬條款》針對新能源汽車特性，定制了包括電網、充電樁在内的四項專屬附加險。

而新能源車保費的定價，則有多種不同的聲音。《中國科技投資》記者從兩家财險公司了解到，新能源車保費價格需要根據“系統”計算，即需要根據車輛所屬地域、車輛型号等因素定價，沒有統一的标準；除此之外，另有一家财險公司亦表示：“需要根據電腦測算，不過一般最低價格在三、四千左右”。

新能源車企亦有不同的保費标準。“沒有确切的價格，要根據汽車型号确定，不過相比于保險公司，在我們這買新能源車險具有更多優勢，比如保險生效會更快、智能服務更多、保險服務更佳。”某車企工作人員向記者說道。

而另一位新能源車企工作人員則告訴《中國科技投資》記者：“我們一年的保費大約是8000元左右，該有的商業險都有，另外還包含我們自己的一些保養服務、補胎服務、刮蹭維修服務，還有一些騎車券、積分贈送等。”

北京市律師協會保險專業委員李濱認為，新能源車險定價相對較高，原因在于新能源車有關配件技術含量較高，傳感器較多。

“（新能源）車輛因事故導緻故障後，都是整體更換新配件，而傳統車輛發生事故後，維修能力能夠達到具體的螺絲帽、保險絲的微觀層面。從保險公司的角度而言，會認為新能源汽車的事故理賠風險金額較高。”李濱向《中國科技投資》記者說道。

那麼車企與保險公司相比，誰更具有市場優勢？根據易車研究院的調研數據，雖然車企目前仍處于汽車保險行業的邊緣地帶，但用戶呼聲強烈，2021年前三季度，中國廣大汽車保險用戶，有購買車企直營車險業務的意願比例，高達66.44%，是無意願比例的兩倍。

艾瑞咨詢發布的《2021中國新能源車險生态共建白皮書》指出，雖然在車險綜改背景下，保險公司一定程度上掌握了定價自主權，能夠根據自身經營情況進行差異化定價，但是由于保險公司無法掌握車主用車數據，因此在産品設計上仍然是“從車”的離線定價方式。而百年傳統車企和造車新勢力都不具備車險行業經驗，都需要花費大量的人力、财力去跻身車險賽道，車企若想搶占車險市場先機，還需與具備能力的服務商優勢互補，合作共赢。

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