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自然人稅收管理扣繳客戶端說明

科技 更新时间:2024-12-16 17:53:05

上一篇自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南(四川)-上篇,秋秋已經給大家介紹了關于自然人稅收管理系統扣繳客戶端的安裝和初始化操作,現在開始給大家介紹該軟件的一些基本操作。

2、基本操作介紹

2.1 業務簡介

扣繳客戶端主要用于扣繳義務人為發放收入的員工(含雇員和非雇員)申報個人所得稅。對應的申報表是《個人所得稅基礎信息表(A表)》和《扣繳個人所得稅報告表》。

申報的主要流程分為:

開始 --> 人員信息采集 --> 報送登記及獲取 --> 報表填寫 --> 申報表報送 --> 網上繳款 --> 結束

  • 人員信息采集:人員信息采集的信息對應《個人所得稅基礎信息表(A表)》,系統采用先報送登記人員,再填寫報表的方式。
  • 報送登記及獲取反饋:将人員信息報送管局後,進行驗證并獲取反饋結果。
  • 報表填寫:報表主要包括《扣繳個人所得稅報告表》、《限售股轉讓所得扣繳個人所得稅報告表》、《特定行業個人所得稅年度申報表》三張報表。普通單位一般隻需要申報《扣繳個人所得稅報告表》即可。
  • 申請表報送:将填寫的報表申報至稅務局。
  • 網上繳款;申報完成後,需根據所申報稅款,通過 網上繳款功能繳納稅款。

2.2 系統登錄

初始化注冊完成後,點擊 立即體驗按鈕,即可進入軟件的登錄界面。使用注冊第四步設置的登錄密碼,登錄進入軟件即可。如果在系統初始化時沒有設置密碼,啟動軟件将直接進入系統,不會出現登錄頁面。如果忘記登錄密碼,請點擊登錄下方的 忘記登錄密碼按鈕,可重置登錄密碼。

自然人稅收管理扣繳客戶端說明(自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南)1

2.3 軟件頁面

功能菜單:左邊菜單欄對應各個功能菜單,通過菜單可以打開具體功能點。

稅務通知區:最新的個稅政策,将在會在該處展示,你可以點擊查看了解詳細信息。

稅款所屬月份:【稅款所屬月份】為當前時間的上月。例如:當前時間若為2018年10月10日,則【稅款所屬月份】為【2018年9月】。也可以點擊【稅款所屬月份】右邊的小圖标,切換【稅款所屬月份】到曆史月份,補報以前月份稅款。

溫馨提醒:各省市對補報以前月份稅款政策有所不同,且補報有可能會産生滞納金,具體以當地稅務局解釋為準。

自然人稅收管理扣繳客戶端說明(自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南)2

3、基本操作

3.1 人員信息采集

3.1.1 人員信息添加

人員信息添加,即把需要申報的人員信息添加到系統中。目前的添加方式有兩種:單個添加和批量導入。當本單位人員信息較多時,可以使用批量導入功能。把人員信息填寫到Excel中,一次性導入系統。

點擊:導入>>模闆下載,可以下載軟件中提供的标準人員信息導入模闆。

按照模闆中的格式,把人員信息填寫到模闆對應的位置,然後再點擊:導入>>導入文件,選擇已經填寫好的文件,導入到系統中即可。

報送及獲取反饋:

新增人員或人員信息變更後,需要将人員信息報送稅務局,部分證件類型的人員,未驗證身份信息的,将會進行身份驗證。如果身份驗證不通過,核對姓名和證件号碼,姓名錯誤的可直接修改姓名,并重新報送。若證照号碼錯誤,則隻能新增或前往大廳進行修改正。

溫馨提醒:

在進行人員信息采集時,若相關信息不符合規範,在 添加導入時會有對應的提示。如:身份證号碼不滿足校驗規則、姓名中不能有特殊字符等。在彈出相關提示時,需按照提示要求,更改相關信息為合法信息後,重新保存即可。

操作步驟如下圖所示:

自然人稅收管理扣繳客戶端說明(自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南)3

自然人稅收管理扣繳客戶端說明(自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南)4

3.1.2 人員信息修改

如果人員信息已經報送成功後則不允許删除,隻能使用修改功能。如未報送成功過的人員,則可以直接删除,重新填寫人員信息。

  • 人員信息修改:
  • 證照類型、證照号碼:此兩個信息是不允許修改的。若錄入錯誤,可把人員狀态改為 “非正常”,重新登記正确的人員信息。
  • 若身份驗證為“通過”,則姓名不可以修改,其他狀态允許修改,但是請謹慎操作。若姓名錄入錯誤且不能修改時,若該員工已經申報過個稅了,将來該員工需要去稅務局辦稅打印完稅證明等業務,則首先需要做自然人信息變更登記。
  • 人員信息删除:
  • 對于未報送成功過的的人員,可以删除,否則無法删除。

3.1.3 人員信息報送及反饋

将報送狀态為“待報送”的人員信息報送至稅務局并獲取反饋。

報送成功後,稅務局将對居民身份證件進行驗證(其他類型證件的驗證會陸續增加),用戶可點擊 獲取反饋按鈕獲取該人員信息的身份驗證狀态:

  • 身份驗證狀态為“驗證通過”,用戶可進行下一步操作。
  • 身份驗證狀态為“驗證中”,驗證後,系統會自動獲取到驗證結果,無需用戶進行另外的操作。
  • 身份驗證狀态為“暫不驗證”,當前暫未對該證件類型進行身份驗證,不影響業務辦理。。
  • 身份驗證狀态為“驗證不通過”的員工,不會影響用戶的業務辦理,但根據政策要求,需要用戶自行核對和修正錯誤信息,如已影響到扣繳明細申報準确性的,請用戶注意辦理更正申報。

注:若該人員從未報送過,且狀态為“非正常”(即離退人員)的人員無需進行報送。

3.2 報表填寫

人員信息采集操作完成後可以進行報表填寫,根據企業的自身情況填寫,最後報表完成後,點擊 申報表報送。關于更多的報表種類和填寫方式請自行摸索,秋秋在本文章僅介紹一般基本操作。

自然人稅收管理扣繳客戶端說明(自然人稅收管理系統扣繳客戶端系統操作指南)5

3.3 報表申報及反饋

報表報送的時候系統會自動檢驗報表是否正确,如果不正确會給出提示,根據錯誤提示信息進行修改。申報成功後,會彈出進度條顯示系統正在處理的狀态,這裡會要求輸入申報密碼,該密碼默認為123456,如修改過,請輸入修改後的密碼。申報密碼請牢記不要忘記,否則就隻有到辦稅大廳重置。

報表申報後有自動獲取反饋的功能,也可以點擊獲取反饋按鈕,手工獲取申報反饋的功能,該業務是在申報成功後,才能進行。獲取反饋主要是獲取到稅務局對該次申報的處理結果,使我們可以根據反饋結果調整申報數據,重新申報。

獲取反饋目前有以下幾種提示:申報失敗、申報處理中、申報成功無需扣款、申報成功未扣款、申報成功扣款成功、作廢失敗、作廢成功。

最後根據反饋的不同結果進行是否打印。

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3.4 報表更正

在申報成功或者繳款成功後,發現有錯誤、漏報的時候,可以通過 申報更正進行錯誤更正。更正申報将覆蓋上一筆申報記錄,可直接在原申報數據基礎上修改,若上筆申報已經扣款,則更正申報後多退少補,其中多交的稅款需至辦稅大廳辦理退抵稅。

操作流程:

  1. 查詢需要更正的報表所屬月份;
  2. 點擊報表後的更正按鈕;
  3. 在原來報表數據的基礎上進行修改;
  4. 重新進行 申報表報送,并獲取反饋結果;

3.5 申報作廢

在申報成功後未扣款狀态下才會顯示該按鈕,點擊後,會作廢報表申報的流程。獲取作廢成功的反饋後,上一筆申報成功的記錄會被清除,然後可以繼續填寫申報表,重新發送申報。

3.6 網上繳款

在申報成功後有反饋結果,可直接點擊 立即繳款進行繳款,根據繳款流程即可進行繳款并獲取繳款反饋。軟件會自動獲取繳款反饋,也可以通過手動點擊 繳款反饋按鈕獲取反饋信息。在導出功能裡,可以導出對應月份的繳款信息。

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以上就是自然人稅收管理系統扣繳客戶端的基本操作流程,希望可以給大家提供幫助,有時間秋秋會再寫進階版的操作指南。

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