Table of Contents

1. 業務明細 2

1.1 人員管理 3

1.1.1 員工信息登記 3

1.1.2 員工信息查看 4

1.2 保單管理 5

1.2.1 産品名稱設置 5

1.2.2 代理名稱設置 5

1.2.3 保單登記 6

1.2.4 保單導入 6

1.2.5 被保險人業務查詢 7

1.2.6 代理人手續費查詢 7

1.2.7 初始化所有保單 8

1.2.8 初始化某天保單 8

1.3 單證管理 8

1.3.1 單證名稱設置 9

1.3.2 下屬部門 9

1.3.3 單證領用 9

1.3.4 單證交回 11

2. 常用界面 13

2.1 表格界面 13

2.2 錄入窗口 16

2.3 打印輸出 17

3. 常用功能 18

3.1 數據備份和恢複 18

3.2 權限設置 19

3.3 信息庫壓縮 20

3.4 操作日志 20

3.5 與EXCEL文件交換數據 22

當前功能包含如下子功能:

1. 員工信息登記
2. 員工信息查看

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

(續表)

錄入窗口：錄入窗口用來作為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

(續表)

當前功能包含如下子功能:

1. 産品名稱設置
2. 代理名稱設置
3. 保單登記
4. 保單導入
5. 被保險人業務查詢
6. 代理人手續費查詢
7. 初始化所有保單
8. 初始化某天保單

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

【保單登記】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

信息處理相關說明:1.自動計算的字段:(1).手續費=簽單保費*比例。2.記錄保存前您可能遇到“保單号重複，請重新錄入！”的提示！請注意保證輸入信息的完整性和合法性。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

【保單導入】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

(續表)

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:被保險人業務明細;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

(續表)

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:代理人手續費明細;紙張類型:A4;紙張放置:橫放;報表類型:多記錄報表;

【初始化所有保單】

【初始化某天保單】

當前功能包含如下子功能:

1. 單證名稱設置
2. 下屬部門
3. 單證領用
4. 單證交回

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

【單證領用】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

[單證領用明細]

信息處理相關說明:1.主表自動計算的字段:(1).申請日期:如果字段值為空則自動獲得當前日期值。2.“(主表)”的字段[領用單号] 将在“(主表)”記錄新增後被自動生成。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

輔助錄入說明:1.“單證領用明細”表格輔助錄入:[下屬部門]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[下屬部門]将被填充對應的值。[下屬部門]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[下屬部門]将被填充對應的值。

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:單證領用單;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

【單證交回】

表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式顯示，當前功能包含如下信息内容(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合):

[(主表)]

[單證交回明細]

信息處理相關說明:1.主表自動計算的字段:(1).交回日期:如果字段值為空則自動獲得當前日期值。2.“(主表)”的字段[交回單号] 将在“(主表)”記錄新增後被自動生成。

錄入窗口：錄入窗口用來做為信息維護更新界面(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

輔助錄入說明:1.“單證交回明細”表格輔助錄入:[單證名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[單證名稱]将被填充對應的值。[單證名稱]獲得輸入焦點(光标)時，将顯示一個輔助輸入的列表，通過從列表中選擇合适的行次後，字段[單證名稱]将被填充對應的值。

報表:報表實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

報表名稱:單證交回單;紙張類型:A4;紙張放置:豎放;報表類型:多記錄報表;

【表格界面】

表格界面以表格的形式顯示信息内容。(圖一)表格界面:表格界面在“信息操作”區中，用表格的方式顯示和操作信息.表格界面的有上方工具欄(表格信息操作工具欄)和左側工具欄,用來實現信息操作，中間大部分空間均為表格方式顯示的信息.(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)

信息管理樹:通過信息管理樹可以直接訪問系統的其它信息.

信息管理樹底部，可以訪問當前信息的錄入、報表和分析窗口.

--------------------------------------------------(圖二)記錄導航欄:實現信息記錄的移動和新增、修改、删除等操作.

按鈕的功能依次為:[第一條記錄][最後一條記錄][插入一條記錄][删除當前記錄][編輯當前記錄][保存當前記錄][取消當前記錄修改]--------------------------------------------------(圖三)表格信息操作工具欄:實現對表格界面的常用信息操.

選輸入法:指定在系統中使用的輸入法，設定後在系統的整個操作過程中均有效，除非手動改變成其他的輸入法.

查詢刷新:刷新顯示數據.

查詢組合:組合在一起完成篩選記錄的條件設置,依次為：“條件字段”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的字段名稱.“條件運算符”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的運算符号.“條件值”下拉列表，用來選擇構成條件表達式的值.

執行篩選:執行篩選，根據前面的查詢條件，刷新表格信息.

複合篩選:進行更高級的複合篩選.

取消篩選:取消設置的所有篩選，刷新顯示所有的記錄.

取消排序:如果通過點擊表格表頭字段名稱進行了排序，通過點擊該按鈕，則恢複正常順序顯示記錄.

表格打印:預覽（打印）當前顯示的信息記錄.--------------------------------------------------(圖四)左側工具欄:提供其它常用功能

系統導航(顯示隐藏系統導航).

隐藏/顯示信息管理樹(隐藏/顯示信息管理樹).

錄入窗口(錄入窗口).

信息打印(利用報表顯示打印信息).

信息分析(信息分析).

篩選設置(記錄篩選器設置).

字段顯示(字段顯示篩選器設置).

表格設置(表格界面設置).

輸入輔助(表格輔助錄入設置).

觸發設定(當前表記錄級别上的計算與驗證).

字段計算(字段批量計算器設置).

模式設計(設計錄入窗口).

打印設計(修改報表格式).

表格打印(表格打印預覽).

信息設計(信息表設計器).

信息處理(運算樹).

菜單轉化(建立/撤銷菜單化管理).

【錄入窗口】

錄入窗口用來做為信息的輸入更新界面,通過錄入窗口對信息進行維護，可以确保信息更直觀的顯示和編輯，對一些信息條碼采用了高效的錄入方式，提高了信息維護的效率和準确率。在主窗口工具欄上單擊“錄入窗口”按鈕或雙擊表格界面，即可打開錄入窗口進行數據信息維護操作。【信息維護區】信息維護區占據了錄入窗口的絕大部分，放置各種和業務信息相關的項目，可以錄入和修改。通過TAB鍵（或回車鍵）和鼠标鍵來實現在各個信息項目之間進行轉換。(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)

【輔助錄入窗口】有時很多需要錄入的信息，系統中已經存在或者通過計算處理可以得到，将出現一個動态變化内容的窗口，我們可以在該窗口内選擇内容代替手工輸入，從而提高輸入效率和準确率。【工具欄】在窗口的下方，主要實現如下功能：記錄導航，記錄保存、增加和删除，調用對應報表輸出，填充式查詢，數據源刷新等。

記錄導航欄:

實現信息記錄的移動和新增、修改、删除等操作.按鈕的功能依次為:[第一條記錄][上一條記錄][下一條記錄][最後一條記錄][增加新記錄][删除當前記錄][編輯當前記錄][保存當前記錄][取消當前記錄修改]--------------------------------------------------其它信息操作按鈕:用來實現對信息的增加、打印、查詢等操作.

主表增加記錄(Ctrl A)

打印預覽(Ctrl Q)

開始打印(Ctrl P)

查詢狀态(Ctrl F)

執行查詢(Ctrl E)

刷新/重新查詢(Ctrl R)

實現信息數據的格式化打印輸出(所含示例數據皆為虛構,如有雷同,純屬巧合)。

工具欄:實現報表系列操作

适合高度(按頁面高度顯示).

适合寬度(按頁面寬度顯示).

實際大小(按實際大小顯示).

報表顯示大小滾動條(細化調節報表顯示大小).

頁面設置(打印機和頁面設置).

打印輸出(打印).

圖像保存(生成圖形).

第一頁(第一頁).

前一頁(前頁).

下一頁(後頁).

最後一頁(最後一頁).

報表另存(導出為...).

數據備份和恢複功能用于單機系統的備份，備份内容包括系統設置信息和系統業務數據信息。如果用戶對系統做了二次開發，所有的二次開發信息也會一起備份。【進入數據備份和恢複窗口】通過執行主窗口主菜單：“工具→數據備份與恢複”可以進入數據備份和恢複窗口：

【窗口功能說明】　　備份列表：顯示在系統文件夾下的backup子文件夾中依據備份的列表。　　備份當前數據按鈕：将當前系統數據備份，自動備份到backup文件夾，如果當天已經備份過，則彈出保存對話框請用戶指定名字。　　恢複選定備份按鈕：将備份列表中選定的備份文件恢複到當前系統中，如果當前系統中有備份後新增加的數據，将會丢失。　　清除選定備份按鈕：将備份列表中選定的備份文件清除（删除）。　　備份數據至…按鈕：将當前系統數據備份到一個指定的路徑，比如軟盤、優盤等。　　從…恢複備份按鈕：從指定的路徑恢複數據到系統，如果當前系統中有備份後新增加的數據，将會丢失。

　　用戶可以選擇用戶權限設置是否啟用，如果沒有啟動權限機制，用戶默認以超級用戶Admin的身份進入系統。如果啟用，用戶在登錄時就會顯示登錄窗口，并根據授予的權限确定做什麼樣的操作。隻有超級用戶才能進行權限設置，可以創建用戶和分配權限。也隻有超級用戶才擁有系統二次開發權限。【進入用戶權限設置窗口】在系統主窗口，執行主菜單：“工具→用戶權限設置”可以進入權限設置窗口。

【窗口功能說明】　　啟動權限管理按鈕：通過執行該按鈕啟動權限管理機制，權限管理機制啟動後，該按鈕自動顯示為灰色（不可用）。　　撤銷權限管理按鈕：通過執行該按鈕撤銷權限管理機制，權限管理機制撤銷後，該按鈕自動顯示為灰色（不可用）。　　操作者：選擇進行權限設置的用戶名稱。Admin為超級用戶，總是存在不能被删除。選擇某個用戶後可以對其進行口令設置和設置權限。　　新建按鈕：創建新的用戶，需要指定用戶的名稱。　　删除按鈕：删除當前選定的用戶。　　複制按鈕：根據當前用戶的權限設置創建新的用戶。　　口令設置：對當前用戶進行口令設置，需要依次輸入：當前口令、新口令、确認輸入重新輸入新口令，然後單擊“修改”按鈕即可完成口令修改。　　權限：包括針對每個節點的各種信息單元元素的訪問權限設置和數據處理的權限設置。　　節點相關：包括當前（節點）信息可見、表格界面可見、表格界面隻讀、錄入窗口可用、錄入窗口隻讀、報表可用、圖形分析可用、圖形分析可以設計等。在選定指定節點後，再根據需要在對應的權限選項前面根據需要選定或取消選定即可。　　數據處理，包括：數據處理可用和數據處理可以修改兩個選項。　　應用權限按鈕：在對當前用戶進行權限設置後，必須執行該按鈕才能将信息保存并其作用。

　　為了保證系統效率和實現共享機制，對系統數據的某些操作（例如删除、信息表結構修改等）産生的無用數據并不是及時删除，這樣在長期操作後，信息庫文件會變的比較大。為了清除這些數據，用戶可以使用信息庫壓縮功能，清除這些無用數據，确保信息庫隻存放有效數據且保證較小體積。在主窗口通過執行主菜單：“工具→信息庫壓縮”可以執行該功能。如果當前系統隻有當前用戶使用，系統會成功壓縮并重新進入系統，反之會提示其他用戶正在使用，建議用戶在确定是單人使用時在使用該功能。該功能隻是針對單機系統或者文件共享方式使用的系統有效，不适用于C/S結構的系統。

【操作日志】

　　　　系統的操作日志用來跟蹤用戶對應用系統的各種數據操作和使用情況。如果希望使用日志功能，需要在選項中進行設置，以啟動系統的日志跟蹤功能。　　【日志設置】　　在主窗口，通過執行菜單：工具→選項，即可進入選項設置窗口，選擇“日志設置”頁。

【日志記錄項目設置】　　可以根據系統的應用情況和希望跟蹤的目标，靈活設置日志記錄項目。系統支持的項目如下：　　系統登錄和退出，信息節點訪問，信息增删和修改，錄入窗口、報表和信息分析，數據處理菜單調用，SQL命令窗口的使用。　　在需要記錄的項目上選中即可，然後确定退出，系統即啟動日志記錄功能。【日志查看器】　　可在日志查看器中查看日志記錄信息，在主窗口，通過菜單：工具→日志查看器可以打開日志查看器窗口，如下圖：

　　該窗口功能說明如下：　　【日志查看篩選設置】　對日志信息進行篩選設置：　　期間：指定顯示的日志記錄的期間。　　操作者：指定顯示的日志記錄的某個操作的信息，如果不選擇則默認為所有操作者（用戶）。　　操作類型：指定顯示的日志記錄隻包含選定的日志項目。　　查看選定節點日志項目：如果該項選定，則隻有當前信息節點且複合前面設置的日志信息才會顯示。　　【查看篩選日志按鈕】　根據上面的設置，顯示指定的日志記錄信息。　　【查看全部日志按鈕】　上面的篩選設置無效，顯示全部的日志記錄信息。　　【清除當前日志按鈕】　清除當前顯示的日志，如果當前日志是篩選後的結果，則隻有篩選的這些記錄被清除。　　【清除全部日志按鈕】　清除系統記錄的所有日志。　　窗口的下半部分顯示日志的記錄信息，包括時間、操作者、操作和項目信息，如果涉及到數據增删修改，會在最下面的編輯框中顯示修改前後的内容對比，在SQL命令窗口執行的SQL語句也會顯示在這個編輯框中。　　通過數據導航欄可以翻看前後的相關日志記錄。

　　系統支持和EXCEL文件進行數據交換，在主窗口，可以通過在當前節點（選中節點）單擊鼠标右鍵，執行彈出菜單：“表格界面→與EXCEL文件交換數據”可以進入與EXCEL文件交換數據窗口。

　　【選定表格】　　無論是導出數據到EXCEL還是從EXCEL表格中導入數據，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某個從表，請從該處指定。　　【表格界面數據到EXCEL文件】　　工作表名：設置導出的EXCEL文件SHEET的名字，默認為“來自表格的數據”。　　開始按鈕：自動創建EXCEL文件，并創建指定的工作表名稱，然後将指定表格的數據導入的這個工資表中。　　【EXCEL文件數據到表格界面】　　　EXCEL文件：通過單擊其右面的按鈕，可打開文件對話框，供用戶選擇需要導入的EXCEL文件。　　工作表：指定需要導入的工作區表名稱，直接從下拉列表中選擇即可。　　字段對應：顯示系統内表格界面和EXCEL文件的字段對應關系。因為EXCEL是非數據庫格式的數據，因此在導入時，系統嘗試将其轉換為數據表格式進行導入，EXCEL的數據格式越傾向于數據表，越容易導入。這裡會将兩種數據的字段對應關系自動匹配，如果字段名不同，需要用戶從下拉列表中選擇字段名稱手工進行匹配。　　開始按鈕：按照上面的設置進行導入操作。如果操作過程中出現格式轉換問題，例如字符類型導入到數值類型，系統會出現提示，并停止導入。

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