保時捷或在第四季度上市?财聯社9月6日訊(編輯 馬蘭)周一,大衆汽車就子公司保時捷股份公司的首次公開募股舉行了監事會會議,今天小編就來說說關于保時捷或在第四季度上市?下面更多詳細答案一起來看看吧!
财聯社9月6日訊(編輯 馬蘭)周一,大衆汽車就子公司保時捷股份公司的首次公開募股舉行了監事會會議。
會後其發表聲明稱,保時捷股份公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)計劃将在9月底或10月初舉行IPO,具體時間将根據市場環境決定,但預計會在今年年底前在德國法蘭克福證券交易所完成上市。
據知情人士稱,即便在市場動蕩的情況下,保時捷的估值依舊達到600-850億歐元,并吸引了不少投資者,将成為歐洲多年來規模最大的IPO。但正常的市場條件下,保時捷的估值可能會更高,達到800-1000億歐元。
根據報道,保時捷股份公司的IPO将向公開市場出售四分之一的優先股,占其總股份的八分之一。
同時,保時捷汽車控股公司(Porsche SE)将獲得25%加一股的普通股股票,以加強其對保時捷股份公司重要決策的影響力,剩餘的投票權則仍歸屬于大衆汽車公司。
此前,皮耶希家族希望通過保時捷收購大衆汽車,但之後因資金問題終止。最終,皮耶希家族的Porsche SE成為大衆汽車的控股公司,持股比例達到53%;而大衆汽車則成為負責汽車制造業務的保時捷控股公司的母公司。
這也導緻皮耶希家族和大衆汽車之間一直存在若有若無的分歧,在這一次的IPO中也能看得出來。
大衆汽車希望通過這一次的IPO來募集盡可能多的資金來支持其電動車轉型計劃,但皮耶希家族則希望能夠更直接參與到保時捷股份公司的管理并擁有更多話語權,因此并不希望股票發行價格過高。
但據投資銀行Jefferies的分析師Philippe Hochois表示,樂觀主義者相信,如果皮耶希家族等主要股東持有保時捷股份公司的大量股份,該IPO将更具吸引力。
今年歐股市場遭遇寒冬,但這并沒有阻止投資人對保時捷IPO的熱情。據稱,這次IPO的預購訂單已經超過其發行股票的總量,包括美國資管上市公司普徕士在内的知名公司都有興趣認購股份。
周一,大衆汽車還表示,卡塔爾投資局計劃購買保時捷股份公司4.99%的股份。知情人士則稱,紅牛飲料公司的創始人Dietrich Mateschitz以及路威酩軒集團(LVMH)的董事長Bernard Arnault對這次IPO也有興趣。
此外,大衆汽車還表示将計劃向德國、奧地利、瑞士、法國、西班牙和意大利等國的散戶投資人提供保時捷股份公司的優先股。
但也有人表示,因為公司治理問題,德國大型IPO的常規投資方,如歐洲和美國的資管公司,目前仍對認購保時捷股份公司的股份态度猶豫。不過,由于外界需求十分旺盛,保時捷想要補上這部分的缺口并不難。
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