钛度圖聞·第五十七期

策劃制作｜钛媒體視覺中心，編輯｜劉美蘭，作圖｜初彥墨

今年以來，為規範種植牙市場，解決種植牙收費不規範、費用負擔重等問題，醫保局等部門已有多項整治措施。年初，種植牙已被納入集采範圍；5月，九部委部署“規範牙科醫療服務和耗材收費”；9月8日，醫保局再出“重拳”治理，發布《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》，再度明确口腔種植價格專項治理工作。通知提出，三級公立醫院單顆常規種植的醫療服務價格全流程調控目标4500元。

口腔種植是缺牙修複的重要方式，但價格高且長期被進口品牌壟斷，讓不少人望而卻步。未來，種植牙集采落地，将釋放多少需求？市場降價空間有多大？哪些企業因此受到影響？钛媒體·钛度圖聞最新一期帶你看懂種植牙的暴利之源。

種植牙數量持續高增，市場上升空間巨大

種植牙的潛在市場有多大？從口腔醫療患者就診結構來看，牙齒種植患者比例最高，占比達4成；其次是牙齒正畸及颌内正畸，占比29.88%。種植服務受龐大的市場需求拉動，發展勢頭迅猛，推動行業高速增長。

10年來，國内種植牙行業經曆快速發展的階段，種植牙市場上升空間巨大。數據顯示，2011年，中國種植牙顆數僅為13.4萬顆，2013年增長至30萬顆，2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，複合增長率達到56%，是全球增長最快的種植牙市場之一。到2020年，中國種植牙顆數已達到362萬顆。

第四次全國口腔流行病學調查結果顯示，在35~44歲的中青年人群中，缺牙率大約為36.4%；65歲~74歲老人當中，86%的人存在牙缺失的問題，全口無牙的比例為4.5%。有研報指出，保守估計，在中年缺牙人群中，城市種植牙滲透率為20%，農村中年群體的滲透率僅5%，老年人的滲透率隻有0.1%。預計我國種植牙市場的潛在存量需求數量約為4000萬顆，市場前景廣闊。

種牙耗材費達75%，耗材尚未國産化

“種一口牙，貴過一輛寶馬車”。種植牙貴在哪裡？

數據顯示，目前國内市場上種植牙手術的費用大概在8000-22000元。在種植牙手術的費用構成中，種植體作為最貴的核心材料，費用一般達到3500-12000元，占比最高達44%；其次為手術及麻醉費用，為3000-5000元（25%），修複材料為1200-2500元（13%），種植基台為1500元（12%），剩下的6%為牙冠費用。種牙耗材費占比達到75%，其中，種植體費用占據一半，餘下的25%為治療費。

在全球範圍内，隻有韓國和以色列将種植牙納入醫保，種植一顆牙的價格在萬元以下，以色列和韓國種植牙滲透率達600顆/萬人；而在歐美大部分國家，種植一顆牙的價格在10000-40000元之間，對标海外，國内種植牙價格處于中等偏下水平。

目前國内種植體被進口産品壟斷，種植體市場整體以韓系和歐美系品牌為主，市場份額占比超95%，近乎壟斷地位。耗材尚未國産化成為很多牙疾患者支付高昂費用的原因。數據顯示，韓國品牌奧齒泰、登騰占據中國種植體市場份額的近6成；瑞士品牌士卓曼占22%，瑞典品牌諾貝爾占據10%，美國品牌登士柏西諾德占8%，而國産種植體品牌幾乎無一上榜。國産種植體由于起步晚、臨床少等問題，醫生在治療的時候往往更願意推薦和使用進口牙植體。

而種植牙的進價與售價之間有10倍左右的“利潤空間”。數據顯示，在口腔醫院采購種植體的進貨價中，一顆國産品牌種植牙約400元-600元，韓國品牌約500元-800元，歐美品牌約1600元-3000元，在被“裝進”患者嘴裡後，一顆種植牙的價格能夠漲至6000元-20000元。

種植牙集采對價格影響多大？

集采來了，是否意味着“種牙自由”将實現？

按此前冠脈支架和人工關節集采80%-90%的平均降價幅度來看，種植牙耗材集采的降價幅度也會接近這個水平。若按照集采後耗材費用80%的降幅計算，原本花費1萬元的種植牙總費用，集采後7500元的耗材費用可降至1500元，占比25%的治療費用不變，總費用則降至4000元，降幅可達60%。

此外，集采降價的僅是種植體的耗材費用。而在種牙整體費用中，耗材成本隻是其中一部分，還包括醫生醫療服務價值、醫院運營費用等。因此，從整體費用看，集采之後，種植牙費用降價幅度相較于耗材降幅要低一些。

集采之外，還有什麼辦法可以把種植牙價格降下來？有人将目光投向了醫保。

據了解，種植牙目前并不在醫保報銷的範圍之内。目前我國口腔醫療服務醫保覆蓋項目較少：醫保隻報銷基本材料費和治療費。我國目前屬于醫保範圍的牙科項目有：補牙(包括基本材料、治療費)、拔牙、治療牙周病、牙龈炎等牙病發生的費用。牙科醫保報銷的自費比例也比較高，在55%左右。

種植牙走醫保報銷之路是否可行？這要考慮的是若報銷，需要多少錢，而醫保又能否承受。數據顯示，2020年，我國約有362萬顆的種植牙，按每顆牙平均5000元來算，将近200億元。在自費的情況下都是如此大的支付體量，如果納入醫保将無法承受。

牙科診所“壓力山大”，牙科龍頭股價“大跳水”

在普通民衆喜迎“種植牙降價”的同時，對口腔醫療行業而言，集采舉措将帶來哪些影響？

從市場規模來看，數據顯示，2021年國内種植牙服務市場規模已超380億元，市場需求居高不下。

從當前市場看，2015年-2020年間，民營口腔診所的數量爆發式增長，占據了八成以上的市場，民營口腔診所提供了國内多數口腔醫療服務。

過去，集采藥品大部分的銷售以公立醫院為主，集采報量有保證，企業降價意願比較高。但種植牙行業與過去集采的藥品等格局不同，此次國家醫保局文件要求“全力動員民營醫療機構參加”，民營口腔診所被拉入“專項整治”中，醫保局要求各地統計上報各省市的民營牙科醫院、診所總量，并要求參與集采的牙科醫療機構要達到各地區總量的40%以上。因此，民營機構對集采的參與度、報量多少，對最終價格降幅也有影響。

目前，很多民營口腔診所面臨着巨大的經營壓力，面對高昂的診所房租、水電以及人工費用等，其實利潤不算高。有醫療投資機構工作人員曾表示，目前80%的民營連鎖口腔機構都處于虧損狀态。

除了牙科診所，牙科龍頭上市公司通策醫療，今年以來也一直飽受“集采”困擾。8月18日，醫保局就《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》公開征求意見。受此消息影響，通策醫療股價持續下跌，可見種植牙新規對行業的影響。通策醫療股價自2022年初至今已下跌35.6%。

股價暴跌的背後，其業績增速也逐漸放緩。2022年二季度單季，通策醫療營收同比下滑了3.34%，淨利潤同比下滑了30.72%。今年上半年，通策醫療種植業務收入2.23億元，占比為18%。

從2020年、2021年的财報數據來看，種植業務位列通策醫療業務闆塊增速第一位，2021年營收4.41億元，同比增長38%。所以，一旦種植牙耗材被集采，通策醫療的盈利能力很可能受影響。但通策醫療最新回應稱，“種牙集采對公司産品銷量和利潤沒什麼影響。”

業内人士表示：種植牙集采可以将整個社會的醫療成本降下來，對普通人來說是好事，有很大益處。但對于口腔醫療行業而言，未來健康預防類工作，或許是更好的方向。

數據來源：钛媒體科股寶、《牙科醫療專題報告：種植牙深度研究》、觀研報告、中泰證券、國海證券、平安證券、智研咨詢、通策醫療、公開資料整理

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