據Counterpoint Research最新的全球智能手機ODM追蹤報告顯示，各大ODM/IDH（原始設計制造商/獨立設計公司）的智能手機出貨量在2022年上半年同比下降3% 。由于受到經濟下行的影響，相比之下全球智能手機的出貨量下降幅度更大，同比下降了8% 。此外，外包(如來自ODM/IDH)在智能手機出貨量中的份額占比從2021年上半年的37%增加到了2022年上半年的39%。

2022年上半年全球智能手機設計運營狀況

數據來源：2022 年上半年，Counterpoint Research 的全球智能手機 ODM/IDH 追蹤報告

高級研究分析師Ivan Lam表示：” ODM/IDH出貨量的下降趨勢是主要受到OPPO和三星減少訂單的影響。這兩家公司都傾向于更多地利用起内部産能，并同時降低外包部分的内容。但vivo、傳音、榮耀和其他公司的訂單增加，抵消了這部分下降。“

高級研究分析師Shenghao Bai補充道，“通脹帶來的影響是顯而易見的。個人消費能力的減弱會讓消費者更傾向于選擇價格低廉的産品。手機品牌廠商也在努力應對成本壓力，未來可能會将更多中低端産品的制造分配給ODM。例如，vivo在2021年下半年推出首款ODM設備後，在2022年上半年vivo的ODM出貨比例升至20%。”

縱觀全球智能手機ODM/IDH行業的競争格局，2022年上半年，華勤、龍旗、聞泰繼續領跑市場。目前“三巨頭”占全球ODM/IDH智能手機市場出貨量的75%，而2021年上半年為70%。

全球智能手機ODM/IDH供應商的排名和增長情況

數據來源：2022 年上半年，Counterpoint Research 的全球智能手機 ODM/IDH 追蹤報告

在談到各大行業領先ODM的表現時， Ivan表示，“受小米等份額下滑的影響，華勤2022年上半年出貨量雖略有下滑，但仍在衆多ODM中占據最大份額。另外華勤作為vivo的獨家供應商，包括其核心客戶在下半年的市場表現有所回暖，預估其出貨下半年會有不俗的提升。龍旗出貨量的顯著增長，得益于其在三星等客戶上的重大突破。在重點轉向半導體和光模組領域後，聞泰的出貨量同比略有下降。在二級市場中，天珑的出貨量因與更多的手機品牌廠商合作而有所上升。MobiWire公司在獲得傳音公司的項目後實現了大幅增長。”

全球電子行業制造的多元化一直在繼續。在智能手機OEM廠商積極投資印度市場的同時，富士康、和碩、仁寶和緯創等EMS(電子産品制造服務)正在向印度、北美和東南亞地區擴展裝配線。

在評論這些變化趨勢時， Ivan表示：“OPPO和vivo等傾向選擇内部制造的手機品牌廠商可能會将生産重心轉移到他們在印度和印尼的自有工廠，以滿足當地的需求。繼EMS之後，ODM 也将工廠擴展到印度和東南亞，以便更好地支持當地主要客戶的銷售，同時遵守政策壁壘和減輕關稅的規定。我們預計在疫情結束之後，ODM将加速向中國以外地區進行擴張。然而，廠商們仍需對一些限制性因素保持警惕，如次優供應鍊生态系統和當地政策風險。”

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