1、鐵匠常虎睡了酒坊掌櫃肖嶽的老婆沈月紅,奸夫淫婦被捉奸在床;年輕迂腐,卻因會說日語而當上鎮長的李從文決定主持公判。公判結果最終在居民們的哄笑中執行;而就在此時,一支日軍小分隊前來巡查!日軍小分隊無意間的發現為自己招來了殺生之禍。
2、淩晨時分,全鎮居民竟都變成了殺人利器。日軍小分隊9人,在一刻時辰内徹底蒸發——一個驚人秘密浮出水面:小鎮所有的成年人,都是軍統特工。
3、小分隊的意外失蹤引起日軍重視,山田中隊長親自接手案件。經過與霸下鎮居民的接觸,山田意識到霸下鎮絕非善地,于是使計暫留在小鎮繼續暗中調查。日軍支隊傾巢而出、用最快速度趕到并包圍了小鎮。絕境下,霸下鎮特工領導者李從文及肖嶽密謀:事情鬧大了,除了盡數幹掉這支日軍,已别無他法。
4、山田支隊覆滅,事件被僞裝成遭遇共産黨敵後武工隊襲擊。但李從文和肖嶽都意識到禍端已起、再難收場。要想秘密最終不被掀開,唯一的辦法,就是改變當前的戰勢格局、讓小鎮所處地區成為國軍的勢力範圍。于是,李從文與何莜真領赴了這個難似登天的使命。
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