1、金融理财是個積累經驗的工作,理财規劃師和律師、會計師是同類工作,所以尋找客戶首先是不要急,沉住氣,讓人覺得是個踏實穩健确有學識見識,才能留住客戶;
2、找客戶方法很多,現在通常都是通過熟人推薦,電話銷售、活動銷售、線上銷售,所以沒有最适合的,隻有願意嘗試的,所以無論什麼方式方法都應該嘗試,每個人都對理财有需求,但看是否能解決客戶的問題,每個人的情況也是不盡相同的,隻有确實真心真意的幫客戶解決問題,别人才會成為自己的客戶。
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