1、大聖大鬧蟠桃宴：悟空管理蟠桃園，監守自盜，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆内的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了衆天神。
2、大鬧天宮：太上老君将悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮，玉帝請來如來佛，如來将五指化為大山，壓住悟空。
3、偷吃人參果：唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀内。觀主鎮元大仙外出聽經，囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃了。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃。
4、計收豬八戒：高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面目，吓到了大家，悟能隻能将高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿，悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來曆，經觀音點化，唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
5、車遲國鬥法：唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許，提出鬥法，經過祈雨，下油鍋，砍頭三次鬥法之後，三國師都死于非命，現出原形。
6、真假美猴王：唐僧因悟空打死強盜把他攆走，六耳猕猴精趁機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李關文，悟空跟沙僧回去驗真，經過在多路神仙辨别，仍分辨不出，最後還是如來識破假猴。
7，降服黑熊怪：悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，隻好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹，悟空在肚内使熊怪痛不可忍。隻好交回袈裟皈依佛門。
8、三打白骨精：白骨夫人一心想吃唐僧肉，于是三次分别變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。
9、金公施法滅妖邪：八戒将妖洞之門築破，妖怪抛出樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。又抛出真人頭，騙過三徒。悟空、八戒決心報仇，屯那怪相戰，悟突變成瞌睡蟲，使衆妖睡倒，又去後園解下師父再次入洞将怪綁出，八戒一耙将其築死，原來是一豹精。
10、唐三藏路阻火焰山 ：孫行者一調芭蕉扇前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅刹女借扇，悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接着變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅刹女飲下肚，在腹内翻騰。羅刹女隻得将扇借給悟空，悟空扇火不息，方知假扇。
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