2003年1月,國家勞動和社會保障部頒布《理财規劃師國家職業标準》:理财規劃實行考試準入制 度,欲取得理财規劃師資格或以理财規劃師名義執業,必須進行規定學時的學習并通過考試,有關人士通過全國統一考試後,将獲得《中華人民共和國投資理财師職業資格證書》。
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