1、唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了有意挑釁的六耳猕猴後,繼續向西天前進,來到了西梁女國,唐僧等前往王宮内換取通關牒文,誰知女王見唐僧儀容俊美,情願以身相許,讓位于唐僧,這下可急壞了唐僧。幸虧孫悟空機靈乖巧,用計穩住了女王,并乘機賺得了通關牒文,使師徒四人終于逃離了西涼女國。六耳猕猴不甘心自己的失敗,加之他想獨往西天取經,赢得名聲,身成正果。當到了一個山洞,唐僧讓徒弟在洞外等着,過了一會悟空看師傅沒出來便變成和尚進去,看見有強盜把師傅抓起來了,于是把金箍棒變大壓死了強盜。唐僧看見孫悟空又殺了人,一心向惡,無心向善,要将孫悟空趕走。孫悟空遭此冤枉後,忠心不改。為保唐僧去西天取經,他不得不去南海普陀,求助于觀音菩薩。
2、但六耳猕猴自恃有一身通天的本領,一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡鬥,兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數,一直打上了淩霄寶殿,玉皇大帝令他們二人停止,但六耳猕猴竟然不服從玉帝的命令,鬧得玉帝也無可奈何。真假美猴王一直厮打到靈山,要讓如來佛辨個真僞,說出是非。在佛法無邊的如來面前,六耳猕猴最終鬧了個原形畢露,自食惡果。唐僧師徒四人在戰勝了六耳猕猴以後,又踏上了去西天取經的漫漫長路。
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