1、聖誕節來臨了，瑪麗的爸爸、媽媽和教父朵謝梅給瑪麗兄弟贈送了禮物。瑪麗喜歡上了其中的一個可愛的小人。爸爸告訴瑪麗，這個可愛的小人的職業是給别人咬核桃，他的牙齒很鋒利，能咬開堅硬的核桃。
2、爸爸叮囑瑪麗要保護好這個咬核桃的小人，瑪麗高高興興地把小人存放在在客廳專門放聖誕禮物的櫃子裡。到了深夜，瑪麗還是舍不得離開小人。
3、不久之後，一件很奇怪的事情發生了。瑪麗面前出現了許多老鼠，他們一個個排列得非常整齊。忽然，地上裂開了一個洞，從洞裡升上來一隻七個頭的鼠王。老鼠集結完畢，就沖着玻璃櫃走來了。與此同時，咬核桃小人動了，他挺身而出，組織大夥一起和老鼠們戰鬥。
4、然而不妙的是，由于力量懸殊，咬核桃小人這一方落在了下風。在生死存亡之際，瑪麗急中生智脫下左腳的鞋子，甩向鼠群，鼠王被擊中了，鼠群潰不成軍，四散逃跑了。咬核桃小人和他的屬下都得救了。
5、原來鼠王和咬核桃小人之間的恩怨由來已久。教父朵謝梅給瑪麗講了關于這個的故事。
6、在一個王國裡，住着一個很喜歡熱鬧的國王。有一天，他想要舉行一個盛大的香腸宴會。他讓善于制作香腸的王後去做香腸。
7、在制作過程中，老鼠王後想嘗一嘗做香腸餡的熏肉，善良的王後答應了。老鼠王後和她的親戚們竟然毫不客氣地大吃了一頓，結果幾乎把肉給吃完了，最後王後隻能每根香腸裡放一點點肉。
8、國王知道了以後非常生氣，他決定懲罰老鼠們，鼠群受到重創。老鼠王後為了報複國王，施展魔法讓國王漂亮的女兒變得非常醜陋。
9、國王命令技師朵謝梅和天文專家找到一個能讓公主重獲美麗的辦法。後來公主重新獲得了美麗，但是踩死鼠王後的朵謝梅的侄兒同時變得很醜陋。
10、瑪麗終于明白了，原來咬核桃的小人就是教父朵謝梅的侄子，他做了小娃娃王國的王子，是他在和老鼠王後的兒子交戰。
11、瑪麗很想幫助咬核桃小人，她幫他弄到了一把寶劍。咬核桃小人用這把寶劍殺死了鼠王，并把七頂王冠獻給了瑪麗，還邀請瑪麗遊覽了小娃娃王國。
12、醒來的時候，瑪麗睡在自己的床上。爸爸、媽媽和教父都認為她是做夢，不相信她的奇遇，但瑪麗在心中仍然保留着這些美妙的感覺。後來，朵謝梅教父把他的侄子帶到瑪麗面前，若幹年後，人們看到他們幸福地生活在一起。
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