1、宋國明警司剛剛從美國接受特别培訓回香港，重回工作崗位的他接受的第一個任務便是成立“特别小組”，帶領一班手下進行對日益猖獗的黑社會組織進行細緻周密的調查，并選擇合适的時機，采取相應的行動。
2、宋國明将調查的重點首先鎖定在了曾經叱咤黑道的風雲人物——葉秋和近幾年剛剛崛起的新一代勢力人物——鬼仔。主要針對他們展開了一連串的緊密調查。
3、葉秋剛剛在泰國坐完8年牢，出獄後的他得到了博士的幫助，回香港後，他決定洗心革面，于是号召了以前的老友，他們有的從事法律工作、有的在财經界、有的是出版界的精英，一班朋友在他的帶領之下，紛紛施展各自的長處，開始他們的企業鴻圖。但是，這些在宋國明看來，都隻不過是葉秋用來掩蓋其不法活動的包裝，遲早有一天，他終會露出狐狸尾巴。
4、另一方面，看到葉秋的事業日漸紅火，鬼仔擔心他的勢力越來越大，終會威脅到自己的利益，于是他處心積慮要向葉秋發起挑戰。宋國明見葉秋和鬼仔這兩股勢力蠢蠢欲動，預測将會有大事發生，于是開始日夜監視葉秋和鬼仔的行動，希望抓到确實的罪證，将他們一網打盡。
5、眼看葉秋的企業王國做的越來越有聲有色，鬼仔終于按捺不住，費盡心思地開始多番設計陷害和嫁禍葉秋，然而葉秋每次都能化險為夷，有時甚至能轉危為機。這令鬼仔越發惱怒，一時間卻也無技可施。
6、與此同時，警方對葉秋也是束手無策，一切證據都表明，他的企業從事着正當合法的事業，此外，在慈善和公益事業上，葉秋也是不遺餘力，漸漸得到了社會公衆的認可。宋國明因此不斷受到上級施加的壓力，讓他放棄對葉秋的監視和調查。然而這些都絲毫沒有動搖他要抓拿葉秋的決心。
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