服務器是當代社會最重要的ICT基礎設施之一，為全網提供計算資源。随着雲計算和大數據技術的成長，x86服務器因其彈性、可靠、靈活、可擴展和高性價比深受企業IT和數據中心的歡迎。

有人說“服務器市場在沉默中變革，在無聲中掙紮”，也有人說“服務器市場早已定型，不會再出現獨角獸”。那麼，中國x86服務器的發展現狀究竟如何？ 在雲計算、大數據、物聯網和AI的背景下x86服務器未來将會有怎樣的前景？

通過中關村在線站内産品庫、百度指數、ZDC調研數據以及其他第三方行業報告，本文試圖從用戶、行業、技術等幾個角度分析服務器市場，力求準确地描述當下x86服務器市場的現狀和存在的問題，同時提出在白牌暗戰的大環境下，x86服務器未來的發展對策。最終與品牌廠商、行業協會、硬件提供商和SI、ISV一道，打破傳統産業壁壘，共同推動行業革新。

Gartner數據

值得注意的是，亞太是所有地區中，出貨量和收入雙增長最快的，出貨量增長21.2%，收入增長35.1%，從數據看來，中國功不可沒。

從品牌市場占有率來看，2017年第四季度，戴爾EMC與HPE在全球服務器市場内齊頭并進。戴爾EMC以19.4%的市場份額拔得年度頭籌，高于HPE一個百分點。

從增長比例來說，戴爾EMC同樣實現了高品牌增長率39.9%，HPE則增長了5.5%。而最高增長率的品牌則是中國的Inspur浪潮，實現了127.8%的增長。

IDC數據

IDC同樣作為第三方數據，雖與Gartner略有出入，但是總體趨勢相同。可以看出，服務器市場總體增長趨緩，但是以亞太區為代表的ICT市場依然繁榮。軟件定義驅動使硬件（如服務器）遇冷，但是服務器是當代社會最重要的ICT基礎設施。

二、服務器品牌綜述

在全球服務器市場中，亞太地區狀态最好，在亞太地區，中國的服務器市場需求最強。從品牌關注度排名來看，2018年第一季度中國服務器市場上，DELLEMC、聯想和HPE掌握着市場主導權，位居前三甲，累計獲得78.86%的關注比例，其中DELLEMC品牌關注繼續蟬聯關注度TOP1，聯想以6%的差距屈居第二，在拆分後HPE在中國業務由H3C承擔，市場關注度不減，位列第三。

正如文首有人說的“服務器市場早已定型，不會再出現獨角獸”預言，從品牌關注度排行走勢來看，服務器産品線變化不大。最受關注的三個品牌為：戴爾EMC、聯想和HPE。三者關注度占整個中國服務器市場一半以上。TOP7之外的服務器品牌關注度也趨于穩定，或從事ODM或與其他類别産品配合，或聚焦于細分行業市場。

如果關注服務器品牌動态，首先要考慮到ODM作為一類産品崛起，與品牌服務器抗衡。品牌服務器TOP3在這一季度的市場關注度，較去年同期上升。

（點擊查看大圖）

以DELLEMC（戴爾易安信）為例，在2018年第一季度戴爾與EMC（易安信）的合并案正式新品牌形象出現。并在同一天發布三款搭載AMD EPYC（霄龍）處理器的第14代PowerEdge服務器産品與閃存等存儲系列産品。

不同于戴爾易安信從英特爾至強系擴展到AMD霄龍處理器，走向邊緣計算；承接HPE在國内業務的紫光集團旗下H3C（新華三）發布了面向關鍵業務的x86架構Superdome小型機，希望使用内存計算處理模式，實現内存驅動計算願景，進而滿足新時代對大容量、高速計算的需求，滿足關鍵業務系統彈性部署。

三、産品結構分析

3.1 最受關注産品系列

2018年第一季度服務器系列關注度排行與品牌關注度排行，依然保持正相關關系。從具體産品系列結構來看，前十系列服務器以機架式服務器為主，都屬于各品牌旗艦機型。從代際來看，這些産品并不是時下最新款，而大多都是2017年發布的産品。考慮到産品營銷周期，上一代産品為最高關注度産品也處在情理之中。尤其對于企業級産品而言，用戶往往對于新品的穩定性抱有懷疑态度，因此，企業級産品最新款經常不是最受關注的産品。

從TOP10系列産品來看，共4款戴爾産品，4款聯想，1款華為和一款HPE産品。機型均是上一代熱門産品，産品結構除戴爾PowerEdge T630之外均為機架式服務器。

對比2017年年度服務器産品TOP10，華為與HPE屬于新上榜産品；機架式服務器所占TOP10比例有所上升，多為2U高度。

3.2 産品結構分析

在最受關注産品系列TOP10中，機架式服務器占比最高；盡管近年随着機架式越來越普及，塔式和刀片式也開始崛起，但在x86整體架構中，機架式服務器依舊占據主流地位。從2018年第一季度的ZDC數據中可以看到，機架式服務器獲得了56.28%的關注比例。其次為塔式服務器，關注度為24.00%。關鍵業務市場也不再隻依靠刀片式服務器，關注度下滑為19.73%，低于塔式服務器的關注度。

縱觀近幾年的服務器不同類别關注度，會發現機架式服務器依然絕對主流，這與互聯網行業快速發展分不開，也受到了服務器定制化需求的影響。但另一方面，塔式服務器和刀片服務器越來越聚焦客戶需求，關注度有增無減。

3.3 産品高度分析

從産品結構來看，2U服務器依然最受市場青睐，市場關注度接近50%，這也與TOP最受關注産品趨勢相似。緊随2U高度的是1U服務器，關注度為18.82%。而且這也與在整個服務器市場中，2U服務器占據主流地位，互聯網企業崛起有關，也是由于2U服務器更易于部署、易于托管。

如今，2U和1U高度服務器已經趨于常态化，塔式和刀片的成熟讓4U和5U服務器關注度增長，在x86架構下，硬件同質化越來越明顯，服務器高度标準明晰，有利于x86架構的普及。

3.4 區域結構分析

不同于傳統工業，IT業屬于新興産業，IT業最有名的兩個标志性地區也分别是：北京中關村和深圳的華強北。從2018年第一季度中國服務器市場不同省份關注比例分布來看，也完全一緻，廣東省第一，北京位列第二。

但值得一提的是，在大多數服務器企業的真實渠道銷售過程中，區域結構并不與區域關注度完全正相關，這是一般由于渠道商跨區域竄貨導緻。對于跨區域竄貨問題，不同服務器品牌提供商有着不同的看法和策略。有人嚴厲打擊，認為這有損渠道商區域深耕服務客戶；也有企業剛剛出台相關政策不予懲罰，更多的考量出貨量。

3.5 價格結構分析

從不同價格段市場關注度來看，50000元以上的服務器産品用戶關注度最高，占比33.12%，其次是20000-50000元的，關注度為21.51%，第三名是6000-10000元的服務器産品，關注度13.30%。

在服務器價格體系中，企業大多隻提供一個标準配置的标準價格，具體到不同硬件配置和不同區域經銷商手中，價格很可能發生巨大變化。但是5萬元以上服務器确實是大多數服務器價格區間。而低于5萬元的服務器更多關注度來自中小型企業，這也導緻服務器市場兩極化趨勢明顯。

四、Q2及全年趨勢預測

服務器作為企業計算資源和最基礎的IT設施，在近兩年并沒有在技術維度産生任何的革命性變化，但是在服務器産業生态角度卻在不斷叠代。雲計算、AI、物聯網等技術發展帶來了多樣化的計算需求，讓服務器從結構到生态發生了變化，也為服務器提供了廣闊市場。

從大服務器生态來看，ODM白牌服務器所占市場份額不斷增大。從OCP到國内的ODCC，白牌暗戰之所以會發生，歸根結底是供需關系改變引起的。一旦需求方掌握強的主動權，品牌服務器廠商就要與白牌企業周旋，在大型互聯網企業和買方市場面前“自降身價”。

就服務器本身而言，x86架構因為技術愈加成熟而得到鞏固，x86服務器開始侵占關鍵業務系統市場。當原有的小型機市場不再有增量，基于x86架構的小型機開始窺視x86服務器市場的關鍵業務類型。這些都對服務器市場提出了更高的要求。

從技術維度來看，大量物聯網和AI需求的出現，讓服務器結構變得更豐富，如服務器處理器不再由英特爾至強所壟斷，AMD 霄龍、高通、GPU、TPU紛紛搶占市場。大數據分析對計算的速度要求更高，因而未來或許會吹起一股内存驅動計算的風暴。

回顧今年第一季度的服務器市場，在平靜的湖面下，湧動着巨浪。未來，雲計算與人工智能的發展依然會成為服務器行業的一劑強心針，在增大市場的同時，也會對服務器行業進行改造。

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