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勝宏科技大事件

科技更新时间:2025-02-26 07:58:02

勝宏科技大事件?1)行業增速加速根據行業協會統計,中國PCB 企業營收(11 家大企業)2015 年上半年同比增速5%、2016 年上半年同比增長16%,2016 年下半年同比增長26%,行業增長加速加速原因是:需求(汽車電子、家電智能化、LED 顯示/照明等) 進口替代;，今天小編就來說說關于勝宏科技大事件?下面更多詳細答案一起來看看吧!

勝宏科技大事件

1)行業增速加速。根據行業協會統計,中國PCB 企業營收(11 家大企業)2015 年上半年同比增速5%、2016 年上半年同比增長16%,2016 年下半年同比增長26%,行業增長加速。加速原因是:需求(汽車電子、家電智能化、LED 顯示/照明等) 進口替代;

2)5000 億市場空間,中國PCB 企業進口替代十年黃金期開啟。5000 億市場空間,使得PCB 成為僅次于集成電路和面闆之後的第三大電子元器件。中國最大的PCB 企業(深南電路,國企,2016 年增長30%)僅排名全球第29 名。按照行業規律,10 年内全球前10 名席位中将有5-8 家中國企業。進口替代路徑将複制觸摸屏、攝像頭模組、電池模組、聲學器件等電子元器件闆塊,現在買相當于6-7 年前買歐菲光、歌爾聲學。

3)公司産能8 月底釋放,應對訂單飽滿。公司6 月份僅接單半個月就不敢再接單,預計7 月份又是訂單及營收創了新高。産能擴張100%, 下半年供需兩旺。

4)預計3 年複合增速50%,且17-18 年對應估值26 倍、17 倍。産能擴張後17 年下半年和明年增速更快達60%。增發後市值95 億,增發完成,壓制股價因素去除。

總結一句話:行業增速加速、大市場空間的進口替代十年黃金期開啟公司産能8 月底釋放未來三年複合增速達50%且估值便宜,增發完成壓制股價因素去除。投資建議:行業景氣度上行,我們預計公司17-19年淨利潤分别為3.52/5.52/7.22億元,EPS分别為0.94/1.47/1.93元,當前股價對應PE分别為26/17/13X,給予34X估值,目标價31.96元,“買入”評級。

風險提示:下遊應用表現不及預期;上遊原材料價格及供給波動。

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