明朝中期宦官專權，東廠曹少欽陷害忠良楊宇軒，并想斬草除根。俠女邱莫言等江湖義士冒死救出忠良後代後，逃至邊關沙漠的龍門客棧，與楊宇軒部下周淮安會合。龍門客棧實則黑店，老闆娘金鑲玉利用自身的外貌 ，殺人越貨聚斂錢财，但她卻愛上了英俊潇灑的周淮安。為了摸清龍門客棧中的出關暗道，周淮安将計就計，答應與金鑲玉成親。
洞房花燭夜，樓上的周淮安與金鑲玉各懷心事暗中較勁，樓下的邱莫言、賀虎等人也與東廠一衆“走狗”展開了明争暗鬥，戰事一觸即發。
在這部劇中，梁家輝飾演的周淮安手中的武器是一把“傘中劍”，表面樸實無華，實則鋒芒内斂，傘能遮風避雨，更适于防衛。顯露出他心胸深沉，性格内斂，有一種不出則已，一出驚人的效果。他和劇中的邱莫言是一對情侶，不得不說，林青霞把邱莫言那種敢愛敢恨的性格，描繪的很好。她一開始是為了“情”，也就是周淮安。為了愛情，可以奮不顧身，即使後來遭到"背叛"，也依然舍生入死，保護忠良之後。這無疑是一種俠客的精神。張曼玉所扮演的金鑲玉，是一個外貌美麗，看起來很風騷女人。但實際上，非常渴望能有一個男人疼愛和保護。一個女人孤身在外，身邊都是一群大男人，每天都要應付一些三教九流，達官顯貴，畢竟很累啊。直到遇上了周淮安，她決定跟定這個男人，即使舍棄一切也在所不惜。
值得一提的是，裡面的大反派曹少欽。他是由甄子丹扮演的，他把一個位高權重的大太監形象刻畫的入木三分。霸氣，殘忍，目空一切比較符合曹少欽這個人物。而且他心思缜密，武功極高，僅僅憑借一條手帕，就能判斷周淮安等人的去向，而且以一敵三，絲毫不入下風。要不是最後靠着一個廚子庖丁解牛的刀法，恐怕周淮安三人兇多吉少啊。不過也從側面烘托出高手原來都是不起眼的小人物，千萬不能疏忽。
裡面的一些配角演技也不容小觑，比如說徐錦江扮演的千戶将軍，吳啟華扮演的路小川，劉洵扮演的那一個老太監賈廷。
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