杜清憐小時候在一個棺材裡被找到，後被人收養，長大後成了一名法醫，因為一個案件的偵破，一舉成名。

　　弟弟杜家豪外出尋找攝影素材，不幸在上水鎮被水猴子殘殺，而從此杳無音訊，死未見屍，家人心急如焚。

　　姐姐杜清憐為了探尋真相，隻身前往上水鎮一探究竟，果然在這個遠僻冷清隐露詭異的村莊，發現了很多奇怪的現象。

　　這個地方陰氣森森，到處都是裝神弄鬼，村民都在祭拜一個叫水侯爺的石像，這裡有水怪，隻有祭拜水侯爺才能保平安。

　　凡是詢問關于水猴子的事情，都會遭到報應。

　　杜清憐初來此地，不知道前因後果，一心想找到弟弟被殘殺的真相，于是詢問當地村民。

　　隻要有人向她傳遞哪怕一點信息，這個人就會遭到報複而死，大家害怕水怪索命，隻要看到杜清憐，都會逃之夭夭，離得遠遠的。

　　越是這樣，杜清憐越是感覺不對勁，從種種迹象來看，像是人為，不像水怪所殺，于是下定決心，要親自去黑木林抓水怪。

　　而這一切鎮長都看在眼裡，表面上給予杜清憐大力支持，而實際則是别有隐情。

　　在小六子，啞巴，石大爺的幫助下，杜清憐終于抓到水怪，但是随着水怪的出現，一切真相浮出水面。

　　慢慢地杜清憐回憶起兒時的情形，很多記憶也都越來越清晰，原來水怪就是當年自己的親弟弟。

　　那時弟弟得了一種罕見的疾病，長相畸形，帶有尾巴，皮膚長滿褶皺，不能正常說話，看似就像一個怪物一樣，村民都非常嫌棄，姐姐隻好把弟弟藏起來，以笛聲為信号，作為交流的語言。

　　而村長就是當年看到弟弟這般模樣，另起歹心，假裝幫助姐弟兩，實則想控制成為自己的奴隸，來為自己服務，于是打暈了自己，把笛子搶走，以此長期控制了弟弟。

　　而村長控制弟弟有何用，原來藏有更大的驚天陰謀。

　　他控制弟弟，讓弟弟出來害人，以此來威脅村民，麻痹村民，讓村民誤以為村中有水怪，人人不能亂說話，當年知道的真相的女人，有的被禁锢，有的被害死，有的不能出村。

　　而趁此這樣的機會，村長命人搶走村裡的小孩，把他們囚禁在黑木林的一個山洞裡，讓這些孩子，幫他制造鴉片，來從中獲取巨額的利益。

　　孩子受到長期虐待，被找到時已經變得麻木，一個個眼神呆滞，不會說話，成為了工具人。

　　看似是水怪在害人，而背後卻是人為操作，水怪當年隻是一個生病的孩子，他心地善良，沒有任何害人之心，後被精神控制，淪為殺人的工具，蠱惑人心。

　　而這一切的根源，竟然是利益的趨使，為了賺取金錢，不惜犧牲那麼多的村民和無辜的孩子。

　　而可怕的是，帶頭作惡的竟然是鎮長，一個村的領頭人是這樣心狠歹毒的人，那麼村民怎能過上安甯的生活？

　　不得不說，在金錢面前，一個人的貪欲是多麼的可怕。

　　但最終，鎮長還有從犯九叔公，還有裝神弄鬼的巫婆，都得到了應得的報應，還是讓人大快人心，拍手叫好。

　　人間自有公道在，縱使那些壞人，那些惡人，再怎麼猖狂，必有倒下的一天，相信正義，相信邪不壓正。

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