文丨靠譜二次元，作者丨哈士柴

“莉莉絲的《伊甸啟示錄》沒了，二次元不發版号，風格化不突出，項目先暫停了……”

年關剛過，在脈脈和多個遊戲行業群裡，莉莉絲等廠商的二次元項目被爆擱置，團隊人員活水的截圖被廣泛傳播。沒過幾天，網友就用發散思維，把原話變成了這樣：

“牛逼，二次元、賽博朋克、克蘇魯、都市怪談、末日廢土一律不發版号了”。

說笑歸說笑，“今年二次元遊戲都沒版号了”的猜測在“純屬造謠”和“似乎有理”這兩種從業者的論調battle中甚嚣塵上。

由“二次元無版号論”還帶來了兩則讨論：如果遊戲日風嚴重（存在大量日系内容），或者先上海外後上國内的情況，都會大概率沒有版号。某二次元放置卡牌的發行人員郭郭認為，“二次元遊戲在國内的機會僅剩國風題材。”

如果消息屬實，二次元遊戲很可能面臨“海外和國風二選一的情況”。這将是對二次元遊戲的一次重擊。

可以肯定的是，2022年對于二次元遊戲來說将是一個難關。風暴來臨前早有預兆，翻開2021年國産二次元遊戲的流水表現，可以發現即便二次元遊戲熱度去年很高，即便《原神》全球吸金、大廠持續押注，2021年确實是屬于二次元遊戲的小年——新遊流水乏力，80%遊戲流水縮減，吃老本現象嚴重，新銳廠商作品擱置，老牌廠商越走越偏，玩法美術同質化嚴重......

是時候重新審視國産二次元遊戲了。

「 流水總覽 」：二次元增長跑輸大盤，原神唯一赢家

2021年，年流水超1000萬的二次元遊戲，共62款，總計流水371億元，同比增長27.9%。

如果僅算國内收入，2021年為224億元，2020年為214億元，僅增長了10億元，增長率為4.67%，低于遊戲工委公布的2021年自研遊戲國内總體收入增長率6.51%。

雖然很震驚，但沒錯，二次元遊戲國内收入其實拖了遊戲行業收入增速後腿。

甚至，無論是國内收入還是全球範圍，21年的大部分增長來自一款遊戲——《原神》，說它是唯一赢家也不為過。

2021年《原神》海外 國内流水153.5億元，占2021年總流水的41%。《原神》國内收入73.7億元，占所有二次元遊戲國内部分收入32.6%。

《原神》海外 國内收入較2020年增長了105億元；國内流水較2020年增長了48.99億元。如果去掉《原神》，其他61款遊戲2021年二次元遊戲流水為217億元，比2020年的242億元縮減了25億元。僅看國内收入2021年二次元流水150億元比2020年的189億元縮減了39億元。

人類的悲喜并不相通，這樣的差距來自兩方面：

一方面是《原神》在較好的基礎品質上，保持了穩定的内容更新，個别火爆人物的新增和複刻極大帶動流水增長，在一定程度上吸收了其他二次元遊戲的時長和收入。

另一方面，騰訊網易等傳統廠商難出二次元爆款，鷹角、散爆、莉莉絲等新銳廠商的新作在開發中還未上線，以及中腰部廠商整體式微，導緻了去年二次元遊戲整體來看增長欠佳。

不變的是，TOP10的頭部效應依舊強勢。

“一超多強”裡的“一超”由《原神》徹底取代《陰陽師》，第2名至第9名合計流水為154.9億元，約等于《原神》的153億元。

兩款新進入TOP10流水的遊戲為《幻塔》和《偶像夢幻祭2》，替換掉了《灌籃高手》和《食物語》，TOP10流水遊戲裡除了《火影忍者》同比增長1.5億元，其他遊戲共計縮減了22億元。

流水TOP10的遊戲收入同比縮減，是去年大環境的一個縮影，在TOP10流水以下的遊戲，收入縮減依舊是關鍵詞。

「 二次元小年 」：過億門檻變高，老遊戲進入衰退期

流水億元以上的遊戲，以及流水千萬元-億元之間的遊戲都在去年增長乏力。前者有75%的遊戲流水縮減，後者有91%的遊戲流水縮減（統計對象為，20年與21年均有流水數據的遊戲）。即便年流水過億元的門檻變高，腰部千萬 流水遊戲數量變多，但跌多漲少的大趨勢說明了2021年無疑是二次元遊戲的“小年”。

21年流水超過千萬元的遊戲有62款，43款有同比流水統計的遊戲裡，隻有7款遊戲流水比20年增長，共增長了110億元。剩下36款遊戲，流水總計較20年縮減了61.7億元。

具體來看，流水過億的門檻變高了，但非21年上線的遊戲75%出現流水縮減。

2020年，流水過億遊戲有35款，總流水是282億元，占總流水97%。

2021年，流水過億遊戲有28款，總流水是358億元，占總流水96.5%。

21年流水過億元遊戲裡，（20款有同比變化）其中隻有5款收入同比增長，15款同比下滑。如果不算《原神》的100億元流水增長，剩下19款流水過億的遊戲收入整體比20年縮減了35億元。

21年流水1000萬元-1億元的區間裡，有34款遊戲，合計流水12.8億元；同樣的數字在2020年是19款，合計流水8.36億元。

21年進入這一收入區間的遊戲數量變多了，但總流水僅比20年增長了4.4億元，可謂是杯水車薪。34款遊戲裡，去掉21年上線的遊戲，剩下的23款遊戲，流水總計比20年縮減了21億元。

21年流水縮減最多的TOP10遊戲，從減少2億元到減少7億元不等，以大廠旗下遊戲為主。畢竟能少賺幾個億流水的前提——是先有幾個億的流水。值得一提的是，10款遊戲裡隻有《山海鏡花》和《一人之下》在21年流水未過億元。

「 遊戲壽命 」：新遊乏力，吃老本現象嚴重

21年千萬元流水以上遊戲裡，上線時間為21年的有14款，合計帶來了21.5億元流水。上線時間為2020年的有16款，合計貢獻流水179.1億元（除《原神》外一共為25.5億元）。

以2020年上線的遊戲來看，在21年流水過千萬的有16款，有這兩年流水統計的遊戲為11款。這11款遊戲21年總流水與20年對比，增加了94.7億元。除《原神》外，剩下的10款遊戲21年總流水與20年對比縮減了10.4億元。而且，除《原神》《時空的繪旅人》《未定事件簿》之外，剩下8款遊戲在21年流水呈現縮減。

19年上線的遊戲，共15款在21年流水過千萬，合計貢獻流水53.4億元，這些遊戲流水跟2020年同比減少了25.1億元。其中有14款流水比20年縮減了，尤其是DeNA發行的《灌籃高手》流水同比縮減了5.6億元。

2014-2018年上線的共有17款遊戲在21年流水過千萬，其中14款遊戲流水縮減，總計貢獻流水117億元，跟20年相比少了21億元。其中2016年上線的産品《火影忍者》，《少女前線》《陰陽師》《崩壞3》等6款作品，合計依舊貢獻了86.9億元流水。不過這6款遊戲總計也比20年有13.67億元縮減。

整體來看，除了《原神》外，近兩年上線的二次元遊戲表現乏力，衰退期來得更快了，而且吃老本情況嚴重。

2019年上線的遊戲進入第三年，理應是當打之年。但貢獻的53.4億元流水僅占去年二次元遊戲總流水14%。在21年流水TOP10裡，19年上線遊戲僅剩《閃耀暖暖》、《明日方舟》《戰雙帕彌什》三款，且它們在21年的流水都比20年縮水了。同時，《灌籃高手》和《食物語》在21年流水大幅縮減，掉出了TOP10位置。

2020年上線的遊戲，處于壽命第二年，看似總計流水貢獻了47.7%，但如果不算《原神》，剩下14款僅貢獻了25億元，甚至還不如2019年上線的遊戲。

反而是14年-18年上線的，這一批壽命3年以上的遊戲依舊有高額流水。尤其是2016年的多款遊戲，依舊貢獻了去年流水的23%，流水縮減的幅度也是老遊戲裡最少的。

除了《原神》外，2019和2020年上線的遊戲，在爆發期并未有應有的表現，77億元流水僅占總流水的21%——低于2016年的遊戲表現。同時，2021年的新遊戲勢頭不夠，僅占總流水的5.8%。

還有另一則數據證明上述觀點。

2021年流水同比2020年縮減1億元以上的遊戲有23款，其中2015-2018年上線的為7款，2019年上線的9款，2020年上線的有7款。19年和20年上線的遊戲表現不佳，導緻去年二次元遊戲整體并不算好。在很多老遊戲的流水視頻裡，很多人會談論“xx竟然還沒涼”。不可否認的是，老遊戲也在持續衰退，且21年二次元遊戲吃老本現象并未緩解。

「 騰訊網易B站米哈遊 」：流水過億，也非安全區

去年騰訊（包含研發和發行）的遊戲有14款，共計流水51.2億元，流水過千萬的有13款。騰訊的二次元多為IP改編，21年有6款為海外IP改編，2款為國内IP改編。由于上線時間較長，流水有較大縮減。尤其是國内IP改編的《一人之下》21年比20年流水少了5億元，《狐妖小紅娘》21年僅有852萬元，比20年少了4000萬元。

海外IP改編方面，《聖鬥士星矢》21年流水同比少了1.6億元，《獵人》21年流水同比少了1.5億元，《偶像夢幻祭》的國服早早停服，成全了樂元素的《偶像夢幻祭2》國服。

騰訊21年上線的新作為《光與夜之戀》《白夜極光》和《精靈之境》，其中《白夜極光》未在國内上線。《精靈之境》口碑不錯，收入表現不佳。

可以說除了《光與夜之戀》，21年騰訊旗下的二次元遊戲在發行和自研上均缺乏爆款，IP改編上也都靠着吃《火影忍者》的老本，因此在一些二次元社區大家“談鵝色變”。

IP改編可能是騰訊在泛二次元領域繼續堅持的一條路徑，《一拳超人：正義執行》以及航海王IP的《Project Fighter》都曾在21年的發布會上公布。如果《白夜極光》國服交由騰訊，将會至少在流水上為騰訊掙回一些顔面，而曾因為類似《塞爾達荒野之息》 《原神》引發争議的《玄中記》剛剛在2月18日上線，這款遊戲也是騰訊發行。

網易21年千萬流水以上遊戲有9款，共計流水47.9億元。跟20年相比《陰陽師》《陰陽師：妖怪屋》《陰陽師百聞牌》《永遠的7日之都》和《黑潮之上》都出現了流水下滑。

網易有4款2020年上線産品，和2款2021年上線産品，相對新遊戲較多。然而2020年末上線的《幻書啟世錄》和《黑潮之上》均宣布停服。說明大廠對于二次元遊戲的回報要求更高了，即便流水過億也不是安全區。

B站去年有統計的二次元遊戲有14款，數量不少，但流水合計隻有17億元。

《雙生視界》，《大王不高興》，《碧藍航線》21年流水都較20年縮減了1億元以上。而且隻有《碧藍航線》，《重裝戰姬》兩款遊戲年流水過億，但其流水大部分貢獻自國外，而這兩個遊戲分别是17年和19年上線。

2021上線的《機動戰姬：聚變》拿到了8000萬元流水，但遊戲本身玩法和品質并無太大亮點。

其他2021年上線的遊戲流水均未過5000萬元，《大王不高興》和《夢想養成計劃》兩款2020年上線的遊戲都在2021年宣布關服。如果不考慮《坎公騎冠劍》和《FGO》等海外代理的産品，僅看國産二次元遊戲，21年的B站二次元遊戲表現是較為慘淡的。

米哈遊無疑是去年二次元遊戲的赢家。4款遊戲年流水過千萬，合計流水170億元。《崩壞》系列出現了流水下滑，但《原神》的增長實在是太多了，《未定事件簿》作為2020年的遊戲，連續兩年流水破億，并且增長穩定。

「 出海含量 」：前十帶動出海流水增長70億元

21年下半年開始，“利好出海”被反複提及。去年國産二次元遊戲的出海勢頭依舊由頭部遊戲驅動。

21年流水千萬 的遊戲，國服收入合計占總收入的73.5%，2020年同一數字為76.4%。海外收入占比小幅提高，實際的收入也有了較大增長——2021年海外收入為147億元，2020年為76.4億元。

主要原因是流水進入前10的遊戲，海外占比更高了；以及一部分老遊戲轉戰海外效果顯著。

21年流水前十遊戲，海外收入占比為36.5%，海外流水為127億元；20年為21.6%，流水為57.7億元。

《崩壞3》《閃耀暖暖》《戰雙帕彌什》的海外收入均有增長，尤其是後兩款遊戲增長幾乎是5-6倍。《原神》海外收入大幅增長之餘，《明日方舟》《碧藍航線》和《陰陽師》海外收入小幅下滑。

此外，《偶像夢幻祭2》《白夜極光》《雀魂》為例，海外收入占比較大的遊戲也獲得了過億元的流水。像《夢境鍊接》和《重裝戰姬》，前者因為版号後者是品質問題——在國内很難産生收入的情況下，也在海外市場打開了一扇窗，這也可能成為一部分老二次元遊戲在22年的突破口。

「 玩法 」：女性向最好一年，其他品類能卷的不多了

女性向是21年二次元領域的新鮮血液，貢獻了近10%的營收。11款女性向遊戲流水超過千萬，共計流水40.7億元，并且多為新遊戲——9款上線時間在2019-2021年。

這一細分領域大廠雲集，騰訊、網易、疊紙、米哈遊、樂元素等，而這還沒有算上字節旗下的《花亦山心之月》。玩法上既有傳統的卡牌、換裝，也有披上娛樂圈題材的《絕對演繹》以及《偶像夢幻祭2》這樣在海外霸榜，成功疊代的音遊。

值得一提的是，5款乙女遊戲貢獻了10.2億元，4款為2020和2021年上線。其中既有打破對騰訊制造刻闆印象的《光與夜之戀》，也有律政推理和古裝題材的《未定事件簿》和《掌門太忙》。

在對女性向遊戲稍顯收緊的大環境下，22年預計女性向産品新作會減少，而且越來越多的遊戲會在玩法和包裝上減少乙女和女性向含量。但至少，21年的女性向/乙女遊戲是百花齊放的。

回顧21年的千萬元以上流水遊戲，放置卡牌和策略戰棋已經有大量産品，《陰陽師：妖怪屋》，《精靈之境》以及《高能手辦團》都融入了放置元素。

戰棋玩法保證了二次元産品在策略上的可玩性，頗受廠商歡迎。21年上線的就有《最終幻想：勇氣啟示錄》《天地劫》等作品。已經公布過在研的熱門産品還有《少前2：追放》《來古彌新》《湮滅效應》《鈴蘭之劍》等，更不用說《天地劫》《夢幻模拟戰》都有着較好的流水數據。這些遊戲的二次元屬性并不相同，但可以肯定的是戰棋與二次元/泛二次元的結合還會更多。

硬币的反面，是可複制的玩法變少了——無論是戰棋、放置、還是模拟經營 CCG/TCG卡牌都并不稀奇。于是在有限空間裡絞盡腦汁做玩法融（縫）合成為一個趨勢，比如去年就有《少前：雲圖計劃》将Roguelike的比重大大提升并結合自走棋做出了策略玩法，也有像《白夜極光》借鑒波可龍迷宮改編的消除玩法，跟其他策略卡牌和戰棋都有了明顯區隔，“無腦抄作業”更難了。

更細微的變化是，同一類型玩法下産品更“卷”了。

在回合制卡牌或回合制RPG這類老玩法下，新作在美術風格、演出、世界觀、題材各方面尋找優勢。

比如莉莉絲的《伊甸啟示錄》《神覺者》都是3D卡牌，分别用大量的戰鬥/劇情演出，以及獨樹一幟的夜店潮玩美術風格尋找差異化。

題材上，《伊甸啟示錄》、《神覺者》和《少前2》都被玩家認為有科幻 賽博朋克的元素結合，但所處科技文明的時間點以及畫風上仍然能體現出差異。

伊甸啟示錄

美術、題材卷完了，從米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》和鷹角的《來自星塵》兩款遊戲已公布的測試中看出對品質的拔高，希望達到主機/電影級别體驗的預期。當立繪、演出、技術達到一定水平後，比如《崩壞：星穹鐵道》就開始尋找新的世界觀和人物講述方法，還試圖沿用《原神》裡的一部分經驗做探索體驗。

來自星塵

還有一個共同點是，上述大部分作品都在追求3D呈現技術 寫實二次元風格。甚至《少前2：追放》和 《伊甸啟示錄》 以及 《來自星塵》都用了3D畫面，和PBR NTR渲染技術，這也對整體二次元新作的技術水平和差異化提出了更高要求。

但越“卷”越難，其實并不是好事，在《伊甸啟示錄》的項目暫停傳聞中，就有人提到原因是“遊戲風格化不突出，沒版号的情況下如果隻在海外上線盤子不夠大。”這也說明，玩法固定的産品的創新點和差異化越來越難找，以往的二次元遊戲隻需要在美術、玩法等某一點有一個長處即可，現在比拼的是誰的短闆更少，隻靠某個環節堆成本一定不是可持續的解決方法。

戀與深空

當然，也有廠商嘗試在玩法上大膽創新，比如疊紙的《戀與深空》和《逆光潛行》，分别将3D動作與戀愛結合，以及将即時戰術與潛入結合，也不失為一種探索方法。

重新審視二次元遊戲的功能性

2022年，是時候重新審視二次元遊戲的功能性。

首先，對于騰訊網易完美等上市公司來說。滿足業績預期的二次元産品已經消失，但轉型之路極其難走。

騰訊的《火影忍者》網易的《陰陽師》B站的《碧藍航線》這些能撐起業績的産品還能再戰固然可喜，但除了乙女遊戲，新作頻頻撲街，大廠出品的遊戲與二次元群體喜好越走越遠。

騰訊的14款作品有8款是IP改編，這類産品往往由于監修和成本原因，品質上限很難突破。但在騰訊公布的在研作品裡，依舊有大量是IP改編。

B站在國産自研領域一直鮮有建樹，無論是美股上市初的《FGO》還是去年的《坎公騎冠劍》均是靠海外代理。去年國内市場新作《機動戰姬》的表現很難稱得上及格，至少B站對二次元産品的标準理應再高出兩個檔次。

網易可能是這三者裡最懂二次元的廠商，但兩款20年末上線的新作品停服，也說明了流水上億并非安全，大廠對二次元遊戲的成本和回報有了更嚴格的考量。

《幻塔》雖然進入流水榜前十，但遊戲上線前後完美世界股價的表現，已經充分說明了這款“二次元轉型力作”帶來了很深的轉型陣痛。

對大廠來說，繼續延用陳舊思路做二次元産品，或是嘗試完全複刻過往成功路徑，忽視年輕玩家的口味疊代，僅将二次元作為平庸遊戲的一個賣點，很有可能會摔得更慘。

實際上，21年的二次元遊戲經曆了冷熱交替的極大起伏。21年上半年，以騰訊為首的大廠在SLG、二次元、開放世界、射擊領域投的很猛，直到中秋節後開始歇火。

随着一系列外部因素降臨，22年的遊戲行業隻會比21年下半年更冷。

一方面是利潤率不高和缺乏利潤的公司會大規模裁員，另一方面大廠會砍掉更多項目，先是《幻書啟世錄》和《黑潮之上》停服，緊接着是莉莉絲的二次元項目被砍的傳言——大廠對二次元項目的要求會更高。另一方面，是完美《幻塔》式的大廠轉型案例會更少，因為沒IP沒對标的二次元自研，立項難度隻會更大。

但對于米哈遊、鷹角、疊紙、散爆、深藍等一批利潤率高或是融資餘糧充沛的公司，專注遊戲投資的Peter認為，“受外部影響較少，已立項的項目都在着手研發。”

老遊戲依舊有流水，新産品正在研發，這可能是他們比較舒服的時間。Peter認為，“去年很多項目立項時，行業處于成本普遍漲幅的大趨勢下，但随着遊戲行業薪資降溫，很可能會讓他們的産品成本有所下降。”

對于這類公司來說，二次元還會繼續成為突破口。正如《原神》之于米哈遊，在技術基礎和成熟品控能力之後，二次元有可能會進一步提升這些公司的上限。

而對于小成本和創業團隊來說，二次元産品依舊有搏殺機會。畢竟對年輕用戶的把控能力和足夠有新意的差異化産品依舊是稀缺資源。隻是競争會更加激烈。Peter認為，“去年拿到錢的公司需要做得非常出色才能繼續拿錢，不然會斷糧；另一部分之前沒拿到錢的公司可能會就地倒閉。”

但這并非壞事，對于玩家、廠商和大衆來說，是重塑二次元遊戲認知的機會。二次元遊戲不再是“隻能色色的日式美少女卡牌遊戲”——而是去标簽化，從Roguelike到開放世界再到FPS/TPS，意味着更豐富的遊戲内容和更高的質量，即便去掉二次元的标簽和屬性，也應當是開放世界、FPS/TPS或其他所處玩法下的高水準遊戲。

對于小工作室和創業團隊來說，機會通道更小了，但這也通常是蟄伏和一鳴驚人的時刻。無論是殘酷的立項選擇，還是普遍流水縮減的現實——在2021年比想象中更冷的二次元遊戲，在2022年更具挑戰，但也依舊值得期待。

注：文中數據來源為up主國産二次元遊戲觀察，關于流水測算方法和二次元遊戲評判标準見仁見智，僅選取該up主收錄遊戲及數據以便對比。

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部