經濟觀察網 記者 錢玉娟 北京時間6月16日晚,國内社交軟件Blued母公司藍城兄弟控股有限公司(BlueCity Holdings Ltd. 下文統稱“藍城兄弟”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股書,正式啟動其奔赴納斯達克的IPO之路,交易代碼為“BLCT”。
根據招股書介紹可知,Blued移動應用既是藍城兄弟旗下的主要産品,又是各平台和服務的一站式終端。作為中國最早的LGBTQ社區之一,Blued基于地理定位,為社區群體提供通訊社交娛樂、直播、健康、家庭計劃等“全生命周期服務”。
經濟觀察網記者從招股書中獲悉,截至2020年第一季度,Blued在全球有超過4900萬注冊用戶,覆蓋210多個國家和地區,月活用戶達600萬,其中海外月活用戶數占比超49%。
而從咨詢公司Frost&Sullivan所做報告來看,以2019年的平均MAU統計,Blued已經是印度、韓國、泰國和越南等國家和地區最大的在線LGBTQ社區。
記者看到,招股書中披露的藍城兄弟的收入結構,其中直播服務付費用戶截至2020年第一季度達到17.8萬,收入1.8億元,增幅約為32%;另外會員服務付費收入也連年增長,2020年第一季度達1500萬元,同比增速在390.6%,在總收入中的占比達3.7%;另外便是廣告服務及包含健康、家庭計劃相關商品銷售和服務帶來的其他收入,在2020年第一季度分别實現了559.6萬元和722.1萬元收入規模。
綜合其各業務營收來看,藍城兄弟在2019年實現全年營收7.59億元,較2018年的5.01億元營收額同比增長51.4%,從招股書透露的數據來看,2020年第一季度,藍城兄弟的收入達2.07億元。
收入增長的同時,藍城兄弟也在近兩年收窄其虧損面,從2018年調整後淨虧損率在18%,到2019年的7%再到2020年第一季度,公司調整後淨虧損進一步收窄至760萬元,淨虧損率僅3.7%。
據悉,此次藍城兄弟赴美IPO的承銷團由尚乘集團、中信裡昂證券、路通資本、老虎證券組成,其預計募集資金5000萬美元。記者通過其招股書了解到,此番募集的資金将用于營銷宣傳等在内的業務擴張,人工智能等技術的研發、日常運營以及潛在的戰略收購、投資和聯盟。不過,對于具體估值和發行區間價格,藍城兄弟在其招股書中暫未披露。
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