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保險從業資格證書要求

生活更新时间:2025-05-25 04:47:41

保險從業者要考各種理财師證書嗎？

在中國，各種各樣的證書五花八門，曾經政府頒發的證書有上千種，稍微正式一點的崗位都需要先考取相應資格證書；有了證書還可以享受到一些社會福利，比如積分落戶、孩子積分入學，證書也是積分項。

近幾年各大城市的搶人才大戰，很多證書可以直接落戶，與本科畢業證是同等待遇，不少城市為了鼓勵大家去學習考證，紛紛出台了培訓補貼政策。

在這個過程中，大家形成了一個慣性思維，考證書時第一個問題就是：這個證書國家承認嗎？含金高嗎？好找工作嗎？

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）1

很多人誤認為理财規劃師證書被取消了。實際上，2017年取消的隻是人社部的認證資格，并不是取消理财規劃師這個證書。現由中國職業技能培訓協會繼續肩負理财規劃師等職業證書認證工作。含金量反而會比人社部發證更高。畢竟人社部的證書是為了考證而考證，目前國家簡政放權，認證需要通過全國統考專業實操，更加貼合市場需求，對從業者上崗能力也有很大的提升。

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）2

在理财界有着高地位的理财規劃師證書，是系統且全面的理财規劃，涵蓋面廣且投産比較高，更注重理論基礎上的實戰操作。

理财類證書和課程的要點，一是證書本身，二是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，理财規劃師更強調落地求實。

十大專業能力精準提升

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）3

就業選擇前程無憂

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）4

目前在中國，理财規劃師已被納入到金融行業選人以及晉升的标準。國内大型銀行都将理财規劃師作為人才的培養與培訓的标準。在企業招聘時，也将理财規劃師作為一個衡量要素。

理财規劃師是幫助客戶實現理财目标的，客戶的理财方案大類來分無非是：資産增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資産傳承、資産保全、稅務籌劃等内容，而理财規劃師的課程設置完全以此為基礎知識。

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）5

理财規劃師是将各項财務規劃進行系統整合，因為家庭的理财目标一般不止一個，需要系統掌握。所以，理财規劃師課程的設計正好是滿足客戶理财目标的邏輯，是系統且專業的内容。

保險從業資格證書要求（保險從業者可以考哪些高含金量的理财證書）6

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