原文标題：2021年全球與中國天然氣産業現狀，對外依存度大，儲運設施仍需加強「圖」

一、天然氣産業發展概況

1、定義及優點

廣義上，天然氣是指埋在地層中自然形成的所有氣體，包括氣田氣、油田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等。狹義上，天然氣指的是貯藏在地層較深區域的一種富含碳氫化合物的可燃氣體。其主要優點如下：

天然氣的主要優點

資料來源：華經産業研究院整理

2、發展階段

從海外成熟市場天然氣發展曆程看，各國天然氣市場主要可以分為啟動期、發展期和成熟期三個階段。

天然氣發展曆程

資料來源：公開資料整理

二、天然氣産業鍊

1、産業鍊示意圖

天然氣的産業鍊大緻可以分為上遊産氣、中遊輸氣、下遊消費三部分。上遊：我國天然氣的來源有三個，一是三桶油為主勘探開發的國産天然氣，二是來源于中亞、緬甸等的進口管道氣（陸氣），三是通過LNG船舶運輸的進口LNG（海氣）；中遊環節為倉儲運輸，運輸方式主要通過管網、槽車和LNG運輸船；下遊部分為應用，運輸後的天然氣一方面可出售給全國性或地方性燃氣公司，然後再用作居民燃氣等，另一方面也可以直接出售給企業或者電廠。

中國天然氣産業鍊

資料來源：公開資料整理

2、消費結構

從消費構成看，2021年，中國城市燃氣用氣量占到天然氣消費總量的38%，是我國天然氣消費的主要領域；其次是工業用氣，消費占比達到36%；發電用氣和化工用氣領域的消費分别占比18%、8%。

2021年中國天然氣消費結構

資料來源：公開資料整理

三、天然氣産業發展政策

政策加碼推動天然氣加速發展，産業體系不斷優化。國家近年來出台多項天然氣相關政策，從利用類型、替代改造、發展規劃、勘探開發、基礎建設、運營體系、價格機制等多個層面推動天然氣加速發展。2022年2月10日，國家發改委及能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，提出建立健全多層次的天然氣儲氣調峰和應急體系，從而優化其産業結構。

天然氣産業相關政策

資料來源：政府官網，華經産業研究院整理

四、全球天然氣産業發展現狀

1、産量結構

全球天然氣産量分布較為集中。2021年美國天然氣産量位居全球第一，占比達23.1%，俄羅斯、伊朗、中國、卡塔爾和加拿大緊随其後，分别占比17.4%、6.4%、5.2%、4.4%和4.3%。

2021年全球各地區天然氣産量占比情況

資料來源：BP，華經産業研究院整理

2、消費結構

從各地區的消費量來看，2021年北美洲天然氣消費量最大，占全球總消費量的比例為25.6%，亞太地區、獨立聯合體國家及中東地區消費量分别占全球總消費量比例的22.7%、15.1%、14.3%。

2021年全球各地區天然氣消費量占比情況

資料來源：BP，華經産業研究院整理

3、進出口結構

亞太地區是全球天然氣進口量最大的地區，2021年的進口量占比達42.1%；其次是歐洲，進口量占比33.4%；再試北美洲，進口量占比為15.9%；其他地區的進口量占比均不足5%。

2021年全球各地區天然氣進口量占比

資料來源：BP，華經産業研究院整理

出口方面，2021年全球天然氣出口地區前三位的是以俄羅斯為主的獨立聯合體國家、北美洲和亞太地區，分别占全球總出口量的31.1%、25%和18.1%。

2021年全球各地區天然氣出口量占比

資料來源：BP，華經産業研究院整理

4、發電能源結構

在電力行業中，煤炭、石油和天然氣等能源均可作為燃料發電，目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的發電燃料，而天然氣已成為使用量第二的燃料，2021年的占比約23%，需求量較大。

2021年全球發電能源結構

資料來源：國際天然氣聯盟（IGU），華經産業研究院整理

5、定價模式

當今全球天然氣定價模式可分為8類。當今全球天然氣定價模式可分為8類，其中OPE、GOG、BIM、NET可以廣義的描述為“市場”定價；RCS、RSP、RBC、NP可以廣義的描述為“受監管”定價。目前，主流的定價模式為OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通過基準價格和變化條款與競争性燃料挂鈎來決定交易價格，通常挂鈎原油、柴油或燃料油。在某些情況下，可挂鈎煤價、電價。而GOG模式更多是由天然氣自身供需決定。

全球天然氣定價模式

資料來源：IGU，華經産業研究院整理

據統計，GOG是全球天然氣交易中占比最大的定價模式，2020年占全球天然氣消費量的比重為49.3%。GOG模式下天然氣價格是由供需相互作用決定的，通過不同地區的天然氣與天然氣的競争，并在不同時期（日、月、年或其他時期）進行交易。

2020年全球天然氣定價模式

資料來源：IGU，華經産業研究院整理

五、中國天然氣産業發展現狀

1、産量

供給方面，我國天然氣産量保持上行态勢，2021年産量達2075.8億立方米，同比增長7.8%，2012-2021年期間年均複合增速為7.3%。

2012-2021年中國天然氣産量及增速

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

2、産量地區分布

我國天然氣的生産主要分布在四川、新疆、陝西和内蒙古等地。2021年四川省是我國天然氣産量最豐富的地區，總産量為522.2億立方米。四川盆地擁有包括頁岩氣在内的豐富的天然氣資源，是我國天然氣的重要産地。新疆和陝西天然氣的産量緊随其後，分别為387.6億立方米和294.1億立方米。

2021年中國天然氣産量主要地區分布情況

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

3、供應結構

從我國天然氣供應結構來看，2021年國産氣占比55.07%，我國天然氣進口包括進口LNG和進口管道氣，進口LNG和進口PNG分别占比29.21%和15.72%。

2021年中國天然氣供應結構

資料來源：LNG行業信息，華經産業研究院整理

4、消費地區分布

2021年，我國天然氣消費規模排名前五的地區為廣東、江蘇、四川、山東和河北，天然氣消費量分别為364、314、268、237和228億立方米。

2021年中國主要地區天然氣消費量分布

資料來源：公開資料整理

5、進口情況

作為全球最大能源消費國，我國能源存在一定進口依賴。我國天然氣進口數量逐年攀升，2021年達12136萬噸，同比增長19.4%；進口額達到558.1億美元，同比增長66.8%。

2016-2021年中國天然氣進口量及進口額

資料來源：中國海關，華經産業研究院整理

6、氣田

我國天然氣氣田豐富，主要集中在中西部，包括渤海灣、松遼、準噶爾等在内的10大盆地。其中，新疆塔裡木盆地和四川盆地資源最為豐富，占總儲氣量的40%以上。目前，安嶽氣田是我國最大的氣田，儲量規模大、含氣面積大、氣井産量高，投産氣井日産可達60萬立方米。我國氣田包括頁岩氣氣田、超深超高壓裂縫性緻密砂岩氣藏等多種類型，資源豐富，天然氣供給端堅挺。

我國主要天然氣氣田

資料來源：碳咨詢，華經産業研究院整理

六、天然氣産業面臨的挑戰

資源總量不足、對外依存度大。一方面體現在自産資源還較為有限，現有資源遠不能滿足發展需要；另一方面還體現在增量資源主要依賴采購現貨LNG，抗風險能力弱。

短期落實大量優質資源難度大。國内大型油氣公司現存LNG長期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實低成本資源，确保能源供應。同時大型油氣公司LNG長期合約挂鈎油價系數低，且價格較高。在現貨價格水平低時，背負高價長期合約的企業會因價格倒挂帶來嚴重虧損。

儲運設施仍需加強。主要是考慮到“雙碳”目标及能源結構發展方向，當前 LNG 接收站接收能力要滿足不斷增長的 LNG 進口需求仍顯不足。

原文标題：2021年全球與中國天然氣産業現狀，對外依存度大，儲運設施仍需加強「圖」

華經産業研究院對中國天然氣行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國天然氣行業市場全景評估及投資方向研究報告》。

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