自2019年1月1日基加利修正案正式實施以來，HFCs 制冷劑的淘汰就進入倒計時。依照基加利修正案，發展中國家将于2024年開始削減HFCs的産量和消費量。這對制冷劑市場，甚至制冷空調市場都造成了巨大的影響。

1、CFC氟氯烷烴制冷劑全面被禁

中國已于2006年提前實現對CFC制冷劑的淘汰，除了對少量無法替代領域的供應之外已經全面禁止生産和使用，全國僅存的産能隻有幾百噸且不用于制冷劑，主要用于滅火和農藥原料等領域。

2、HCFC 氫氟氯烴制冷劑使用受限

氫氯氟烴HCFCs生産及使用配額包括了6種産品分别為 R22、R123、R141b、R142b、R124以及R133a。

從生态環境部發布的《2019年度含氫氯氟烴生産和使用配額、四氯化碳試劑及助劑使用配額、含氫氯氟烴進口配額核發方案的公示》中獲悉：

（1）R22

2020年二氟一氯甲烷（R22）生産配額由2019年的266821噸減少為225171噸，減少了41650噸；

（2）R141b

一氟二氯乙烷（R141b）生産配額為50878萬噸，比2019年的62308萬噸減少了11430噸；

（3）R142b

二氟一氯乙烷（R142b）生産配額由2019年的17659噸減少至13890噸，減少了3769噸，各類含氫氯氟烴産品的生産配額總量均大幅縮減。

3、HFC 氫氟烴制冷劑短暫繁榮

HFC（氫氟烴）作為第三代制冷劑，以R134a、R410AA和R32為代表，其ODP值為零。這類制冷劑與R22(HCFCs類)在制冷量、壓力等方面是非常接近的，在房間空調和小型商用制冷設備中替代R22已有十幾年曆史。

随着HCFC類産品的加速淘汰，HFC的産量明顯上升，2020年國内HFC制冷劑産能及産量繼續加速增長。但2020年，HFC行業平均開工率不足50%，可見當前市場産能過剩問題突出。

（1）R32

主要産品R32産能突破40萬噸，産量達18.56萬噸，同比增長8.6%；

R22受配額生産影響，R32又具有成本優勢，因此它的使用率迅速提升，成為家用空調行業的主流制冷劑之一。繼2019年制冷劑企業抓住最後的時間，紛紛擴大R32的産能，希望在之後的生産配額中分一杯羹，其它行業的企業也大量加入R32的生産中。這也導緻2019年下半年R32受産能嚴重過剩影響，價格跌破成本線。

目前，R32在家用空調上的應用不斷擴大，市場份額占比已突破50%，成為家用空調行業第一大制冷劑。但随着HFCs制冷劑開始進行配額生産，R32的快速發展隻是短暫的，R32作為過渡的制冷劑，往後将面臨各方面的挑戰。

（2）R134a

R134A産能突破34萬噸，産量15.8萬噸；

（3）R125

産能突破28萬噸，産量13.76萬噸。

（4）R410a

家用空調行業從2013年開始淘汰R22時，R410a就被作為過渡替代品使用。2020年R410a和R32在家用空調市場的份額超過80%，R22占約15%。但是目前企業所采用的R410a和R32制冷劑都在基加利修正案管控之列在現有的替代技術中。

4、HFO氫氟烯烴制冷劑部分領域應用

目前最具代表性的HFOs制冷劑是R1234yf和R1234ze(E)。為了應對日趨嚴格的法規要求，全球領先的制冷解決方案供應商紛紛投入到HFO制冷劑的應用開發中。現有的HFO合成工質制冷劑安全且環保特性很好，是前景廣闊的新一代制冷劑。目前新型制冷劑專利基本被外資企業掌握，但主要内資企業的技術儲備大多也可以滿足生産。

（1）R1234yf

作為純質制冷劑，目前主要應用在汽車空調裡替代R134a；國際化工巨頭科慕、霍尼韋爾、阿科瑪已經加快了在國内建廠的步伐，未來R1234yf制冷劑發展前景值得期待。

（2）R1234ze(E)

性質與R134a相近，價格比R1234yf便宜，被認為更适合在離心式冷水機組中替代現在使用的R134a。

5、螢石市場

氟元素的來源是螢石，螢石經過處理得到氫氟酸，氫氟酸是制冷劑的主要原料之一。國内螢石已經連續多年保持在400萬噸左右，基本沒有增長。

（1）2020年國内需求仍低迷，氟化工原料市場行情不佳，國内螢石價格走勢下滑，年初平均價格為2894.44元/噸，年末國内螢石均價為2718.89 元/噸，全年跌幅為6.1%。

（2）2020年螢石進口總量77.84萬噸左右，較2019年的69.77萬噸增加8.07萬噸，增幅11.6%。

（3）2020年我國螢石出口總量17.59萬噸左右，較2019年的37.41萬噸減少19.83萬噸，降幅達52.99%。

近年來，我國螢石粉進口量逐年增加：

（1）國家對戰略性資源保護，采礦權管控趨嚴，同時環保、綠色礦山等政策影響，國内螢石資源整合推進，不達标的礦山陸續退出，高品位螢石現貨供應趨緊，需要進口資源補充；

（2）國内原礦價格偏高，外購原礦選廠浮選成本過高，獲利收窄，進口貨源指标可以滿足國内化工廠使用需求，價格優勢明顯，對于下遊工廠成本控制起到重要的作用。2020年上半年巨化等企業為拉低生産成本，大量買入進口貨源以緩解原料緊缺狀态，進口螢石粉量較 2019年大幅增加。

2021年國内環保力度不減，國内部分螢石廠家仍無法正常開工，國内螢石市場供應将受到一定的限制，但是近期來看國内螢石出口量有望增加，國内螢石價格振幅将不會過大。自2019年1月1日基加利修正案正式實施以來，HFCs制冷劑的淘汰就進入倒計時。

6、自然工質

自然工質以R290為代表。前面本公衆号（制冷空調換熱器）有一篇文章專門講過自然工質。文章鍊接：R600a、R290、CO2、NH3 四大天然工質制冷劑，哪一種更具市場潛力？

R290是唯一能夠滿足基加利修正案要求的工質。如果一開始不選擇 R290替代技術路線，未來面臨制冷劑的二次轉換，這将會對行業造成難以估量的巨大經濟損失。中國家電行業投入了巨大的資源進行R290技術的開發和産品的市場化。

然而，作為一種新技術，R290的推廣過程比較艱難，中國空調企業面臨着舊标準體系限制、産品成本顯著升高，安裝維修風險大等多重困難，還有來自其他過渡性替代技術的競争和打壓。

對第四代制冷劑來說，HFOs除了在環保方面表現出色外，在成本、效率、安全等方面的表現都很一般，所以HFOs目前很難實現在家用空調領域的大範圍應用。HFOs制冷劑價格高、産能小，如果在家用空調領域使用還需要對壓縮機、管道等部件進行升級，目前HFOs在家用空調領域的應用還處于探索階段。

内容來源：制冷空調換熱器

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