智能電動汽車時代大幕開啟，讓我們共同見證百年汽車産業變革，洞悉智能電動汽車産業發展趨勢，把握其中投資機會。為此，我們精心準備，推出【智能電動汽車專題（第一季）】，深入研究全球智能電動汽車産業及代表性公司，構建智能電動汽車産業分析框架，并做系統性梳理。

智能電動汽車專題第一季，目前規劃49期報告，分為車企篇（19期）、行業篇（1期）、跨界篇（9期）、産業鍊篇（5期）、科技篇（7期）、能源篇（4期）、政策篇（1期）、産業史篇（2期）、總結篇（1期）7部分；2020年8月17日起，每周一更新一期（國慶、春節等假期暫停更新，自動順延），預計持續更新時長約1年。

智能電動汽車專題科技篇第35期：汽車大腦

免費版2,202字，預計閱讀4分鐘

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從傳統燃油車到智能電動汽車，汽車電子電氣架構，從過去分布式，向跨域集中式、中央式架構發展，未來整車計算平台将成為汽車中央大腦，汽車将成為符合摩爾定律的消費電子産品，從而使汽車差異化，從過去比拼硬件配置變為軟件定義。

整個汽車産業鍊、産業生态、産業格局将被成為重塑。對車企提出更高的能力要求，要具備全棧開發能力，從自下而上轉為自上而下開發模式，車企越來越像智能手機大廠，發布操作系統與應用平台，吸引并構建開發者生态，汽車軟件體驗與生态成為差異化競争的核心。

汽車産業迎來百年大變革，将釋放新的超級産業紅利，面對曆史性機遇，中國從政府高屋建瓴的産業規劃與政策扶持，到車企、操作系統、汽車芯片、軟件應用、供應鍊等各環節都具有非常好的産業基礎與優勢，到中國消費者對新生事物的開放心态與積極支持，從上到下都已做好準備，中國汽車産業軍團正處于天時、地利、人和的有利時機，将在全球實現系統性崛起。

報告摘要：

汽車電子電氣架構從分布式，向跨域集中式、中央式架構發展，打造整車中央計算平台汽車大腦。傳統汽車采用分布式電子電氣架構，功能系統核心是ECU電子控制單元，功能升級靠ECU與傳感器數量增加。随着汽車電子功能越來越豐富，ECU數量越來越多，導緻線束布置複雜度大幅提升，ECU涉及衆多供應商，軟件升級叠代困難，架構升級成為智能電動汽車發展關鍵。

汽車電子電氣架構轉向域控制集中式發展，将分布式ECU功能融合，形成動力域、底盤域、車身域、信息娛樂域、ADAS域等集成域控制器。根據博世電子電氣架構升級路徑，未來部分域控制器開始跨域融合發展，并發展整合為中央計算平台，最後向雲計算 車端計算平台發展。

博世電子電氣架構升級示意圖

汽車電子電氣架構Electrical/Electronic Architecture，是車企定義的一套整合方式。汽車電子電氣架構通過把車裡各類傳感器、ECU、線束拓撲、電子電氣分配系統整合在一起，完成運算、動力、能量分配，實現整車各項智能化功能。

傳統汽車電子電氣架構采用分布式架構，根據汽車功能劃分不同模塊。分布式電子電氣架構包括動力總成、信息娛樂、底盤、車身等不同模塊，通過将汽車功能進行拆分簡化，尋找各模塊合适的供應商，每個控制器根據特定功能需求設計，通過控制器局域網絡CAN總線傳遞信息，實現整車功能。每個模塊相對獨立，可分别叠代更新，汽車功能升級更有針對性，但汽車整體可控性差，無法實現整車OTA空中下載技術升級等。

汽車電子電氣架構向集中式發展，域控制器崛起。車企将汽車劃分為幾個域，将原有多模塊劃分進行整合，通過系統與軟件層面集成，解決原有硬件配置局限性，域控制器成為區域内主要計算設備，滿足整個領域内運算需求。受不同車型物理空間限制影響，不同車型平台對域控制器的空間布置要求不同，較難針對不同車型規模化推廣。

汽車電子電氣架構未來将實現跨域融合，打造汽車中央大腦。目前車企将主要計算平台劃分為自動駕駛計算平台、車輛基礎計算平台、信息與通信計算平台。自動駕駛計算平台：根據自動駕駛需求設計計算平台；車輛基礎計算平台：傳統汽車車身控制、熱管理控制、通信控制等由各ECU完成，未來通過基礎計算平台整體控制；信息與通信計算平台：滿足人車交互等領域需求。未來随着電子電氣架構演變，這3個計算平台可能會被整合為汽車中央大腦，需要配合開發汽車操作系統、足夠汽車芯片算力、成熟軟件開發者等。

汽車中央計算平台将部署汽車操作系統，連接底層芯片等硬件資源與上層應用軟件。汽車中央計算平台最核心模塊是操作系統，操作系統需同時連接控制底層硬件與上層軟件，滿足高性能、高存儲、豐富接口等特性，及動力、車身、座艙、自動駕駛等多區域控制需求。

汽車将成為消費電子産品，車載軟件功能與質量将大幅影響汽車産品體驗。車企基于智能化、可叠代的電子電氣架構，與傳統汽車差異化主要為硬件配置不同，智能電動汽車差異化将主要由軟件定義，與智能手機相同，汽車将成為用戶數字生活一部分，汽車軟件體驗與生态将是差異化競争的核心。

随着以芯片為基礎的汽車大腦發展成熟，汽車産業将受益于摩爾定律，迎來軟件生态繁榮。傳統汽車ECU開發模式，由供應商負責對應軟件與硬件開發，在整車中央計算平台出現後，硬件與軟件不再進行綁定，車企、供應商、第三方開發者都能參與軟件開發。受益于摩爾定律，汽車軟件生态将空前繁榮，自動駕駛與車聯網相關軟件應用，在算力快速提升助力下，快速叠代發展進化。

車企與供應商合作方式發生變化，車企需要具備全棧開發能力。全棧開發指車企自己完成大部分研發任務，而非将核心系統、零部件研發工作分派給供應商。全棧開發要求車企從原有自下而上的開發模式，轉變為自上而下的開發模式，對車企要求越來越高，需要具備強大技術實力、差異化産品定義能力。

軟件定義汽車，将導緻車企開發模式大幅轉變。随着車輛平台的差異化，從結構件、動力總成件，轉化成軟件差異化，原有整車開發模式将變得更簡化，硬件差異将進一步縮小，軟件開發成為研發重心。車企将越來越像手機制造商，發布操作系統與相關應用，廣泛吸引第三方開發者參與，組織軟件開發者大會等，構建豐富車載軟件生态，形成差異化。

電子電氣架構升級成為智能電動汽車發展關鍵，軟件定義汽車成為趨勢。未來電子電氣架構不僅要滿足車輛本身功能與服務，還要延伸到雲端，實現車與車、車與交通設施、車與人之間互聯，這些功能都将通過電子電氣架構實現，未來電子電氣架構是互聯的電子電氣架構。汽車電子電氣架構變革是車企轉型重要環節，車載操作系統、軟件生态将繁榮發展。

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