飼料行業競争格局及行業規模、細分産品産量、發展前景、相關風險

1、 飼料行業競争格局

近年來，随着飼料行業快速發展，飼料産能不斷提升，全國飼料産業進入了加速整合和産業結構調整升級階段，行業逐漸向規模化和集中化轉變。行業高利潤、高增長時期已經結束，已經進入了新的整合關鍵時期，整合提升、優勝劣汰的速度加快。由于飼料行業競争不斷加劇，創新能力差、生産成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業逐漸被淘汰出局。根據農業農村部、中國飼料工業協會數據顯示，我國飼料企業總數從 2005 年的 15,519 家降至 2015 年的 6,772 家。2005 年，50 萬噸規模以上飼料企業數僅有 17 家，其産量占全國飼料總産量 25%。到 2021 年，全國 10 萬噸以上規模飼料生産廠 957 家，年産百萬噸以上規模飼料企業集團 393 家，在全國飼料總産量中的占比為 59.7%，其中 6 家企業集團年産量超過 1,000 萬噸。由于飼料存在一定保質期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料産品不适宜長距離、長時間運輸，飼料行業普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業将飼料推廣至其他地區，受區域内養殖結構和消費偏好的影響，這些外地企業也很難在該區域内占據較大市場份額。

2、飼料行業規模情況

從規模上看，我國飼料加工業總體保持着穩定的增長态勢。根據中國飼料工業協會數據，2021 年我國飼料總産量達 29,344 萬噸，同比增長 16.10%。

資料來源：飼料工業年鑒、全國飼料工業統計資料、中國飼料工業協會、普華有策

按照飼料濃度和組份配方進行分類，飼料一般可分為預混合飼料、濃縮飼料和配合飼料，其中近十年配合飼料産量占飼料總産量的 80%以上。根據中國飼料工業協會數據，2021 年我國配合飼料産量 27,017.1 萬噸，較上年增長 17.1%；濃縮飼料産量 1,551.1 萬噸，較上年增長 2.4%；添加劑預混合飼料産量 663.1 萬噸，較上年增長 11.5%。

資料來源：飼料工業年鑒、全國飼料工業統計資料、中國飼料工業協會、普華有策

按飼喂對象分來我國飼料産量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2012 年至 2021 年豬飼料産量占飼料總産量的比例為 40.01%，是我國飼料市場最大的品種；肉禽飼料占飼料總産量的比例為 29.79%；蛋禽飼料占飼料總産量的比例為 13.88%。

就地區分布來看，2021 年我國飼料産量超千萬噸省份 13 個，比上年增加 3 個，分别為山東、廣東、廣西、遼甯、江蘇、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。其中，山東省産量達 4,476.3 萬噸，比上年增長 3.2%；廣東省産量 3,573.3 萬噸，增長 18.7%。山東、廣東兩省飼料産品總産值繼續保持在千億以上，分别為 1,597 億元、1,482 億元。全國有 27 個省份和新疆生産建設兵團的飼料産量比上年增長，其中貴州、廣西、重慶、四川、江西、湖北、内蒙古、湖南、福建、河南、新疆、浙江等 12 個省份增幅超過 20%。

3、 飼料行業基本風險特征

（1）主要原材料價格波動風險

豆粕、玉米等為飼料産品的主要原材料，價格變化受國家糧食政策、國際貿易往來、市場供求關系、運輸條件、氣候及其他自然災害等多種因素的綜合影響，如貿易摩擦将可能影響國内玉米、豆粕、魚粉等飼料原料的供給、疫情蔓延或無法得到有效控制将可能導緻物流不暢，飼料原料無法及時供應等，上述因素均可能導緻原材料價格大幅波動甚至上漲，是影響行業整體利潤水平的重要因素之一。

（2）下遊養殖行業周期波動導緻的業績波動風險

飼料行業的需求與下遊養殖市場環境息息相關，2012 年至 2021 年豬飼料産量占飼料總産量的比例約四成，是我國飼料市場最大的品種。由于下遊生豬養殖行業存在周期性波動，對豬飼料的市場需求影響較大，生豬存欄量及生豬價格在過去幾十年已經出現了多次周期性波動。2021 年以來，生豬價格下跌趨勢明顯，且下跌幅度較大，若生豬價格繼續大幅下降，則會影響養殖戶的生豬存欄量和飼養積極性，行業整體業績存在下滑風險。

（3）市場競争加劇風險

我國飼料行業經曆了多年的的快速發展，逐步進入了産業化、規模化、集團化的發展階段，行業兼并整合的速度加快，一大批規模小、實力薄弱、技術落後的企業被市場淘汰，企業數量逐年減少。伴随着中小飼料企業加速退出和優秀飼料企業産銷規模高速增長，行業集中度不斷提高，我國飼料行業的競争格局也進入了以規模、技術和服務為核心的綜合實力競争階段。如果企業無法有效加強市場推廣、完成自主品牌建設和差異化産品開發、提升自身競争實力，鞏固其在行業中的競争優勢地位，則可能出現主要産品價格或市場占有率降低等情形，企業将面臨市場競争失敗的風險。

（4）重大動物疫情及自然災害風險

我國飼料行業産品主要應用于動物養殖領域，養殖行業的重大疫情及自然災害不僅給養殖戶造成直接的經濟損失，而且會挫傷養殖戶的積極性，導緻養殖行業在一定時期内陷入低迷，從而對飼料及飼料添加劑行業産生沖擊。如果發生大規模的疫情或者自然災害，将可能減少畜禽的存欄規模，從而影響對上遊的飼料相關産品的需求，對行業飼料産品的銷售造成不利影響。

（5）技術研發風險

技術水平是保證企業核心競争優勢及持續盈利能力的基礎。飼料行業内企業的持續領先能力取決于技術研發能力，企業一般需要較多的研發資金投入，但是如果産品出現研發方向誤判、研發效果達不到預期、研發進展緩慢，或者研發人才的流失均可能導緻企業在市場競争中處于不利地位。同時，在當前全社會對飼料安全、食品安全以及環境污染日益重視的形勢下，如果公司不能持續的進行科研創新，研發出安全、高效、環保的飼料産品，可能會給公司的生産經營和産品競争力帶來不利影響。公司在研發過程中若出現上述情形，存在失去已有技術優勢的風險，有可能導緻産品競争優勢減弱、盈利能力下降。

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目錄

第一章 飼料行業相關概述

第一節 飼料行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 飼料行業特點及模式

一、飼料行業發展特征

二、飼料行業經營模式

第三節 飼料行業産業鍊分析

一、産業鍊結構

二、飼料行業主要上遊2017-2022年上半年供給規模分析

三、飼料行業主要上遊2017-2022年上半年價格分析

四、飼料行業主要上遊2022-2028年發展趨勢分析

五、飼料行業主要下遊2017-2022年上半年發展概況分析

六、飼料行業主要下遊2022-2028年發展趨勢分析

第二章 飼料行業全球發展分析

第一節 全球飼料市場總體情況分析

一、全球飼料行業的發展特點

二、全球飼料市場結構

三、全球飼料行業市場規模分析

四、全球飼料行業競争格局

五、全球飼料市場區域分布

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲飼料行業市場規模

2、歐洲飼料市場結構

3、2022-2028年歐洲飼料行業發展前景預測

二、北美

1、北美飼料行業市場規模

2、北美飼料市場結構

3、2022-2028年北美飼料行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓飼料行業市場規模

2、日韓飼料市場結構

3、2022-2028年日韓飼料行業發展前景預測

四、其他

第三章 飼料所屬行業2022-2028年規劃概述

第一節 2017-2022年上半年飼料行業發展回顧

一、2017-2022年上半年飼料行業運行情況

二、2017-2022年上半年飼料行業發展特點

三、2017-2022年上半年飼料行業發展成就

第二節 飼料行業所屬2022-2028年規劃解讀

一、2022-2028年規劃的總體戰略布局

二、2022-2028年規劃對經濟發展的影響

三、2022-2028年規劃的主要目标

第四章 2022-2028年行業發展環境分析

第一節 2022-2028年世界經濟發展趨勢

第二節 2022-2028年我國經濟面臨的形勢

第三節 2022-2028年我國對外經濟貿易預測

第四節2022-2028年行業技術環境分析

第五節2022-2028年行業社會環境分析

第五章 普華有策對飼料行業總體發展狀況

第一節 飼料行業特性分析

第二節 飼料産業特征與行業重要性

第三節 2017-2022年上半年飼料行業發展分析

一、2017-2022年上半年飼料行業發展态勢分析

二、2017-2022年上半年飼料行業發展特點分析

三、2022-2028年區域産業布局與産業轉移

第四節 2017-2022年上半年飼料行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資産規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2017-2022年上半年飼料行業财務能力分析與2022-2028年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2022-2028年我國飼料市場供需形勢分析

第一節 我國飼料市場供需分析

一、2017-2022年上半年我國飼料行業供給情況

1、我國飼料行業供給分析

2、重點企業供給及占有份額

二、2017-2022年上半年我國飼料行業需求情況

1、飼料行業需求市場

2、飼料行業客戶結構

3、飼料行業區域需求結構

三、2017-2022年上半年我國飼料行業供需平衡分析

第二節 飼料産品市場應用及需求預測

一、飼料産品應用市場總體需求分析

1、飼料産品應用市場需求特征

2、飼料産品應用市場需求總規模

二、2022-2028年飼料行業領域需求量預測

1、2022-2028年飼料行業領域需求産品功能預測

2、2022-2028年飼料行業領域需求産品市場格局預測

第七章 我國飼料行業運行分析

第一節 我國飼料行業發展狀況分析

一、我國飼料行業發展階段

二、我國飼料行業發展總體概況

第二節 2017-2022年上半年飼料行業發展現狀

一、2017-2022年上半年我國飼料行業市場規模

二、2017-2022年上半年我國飼料行業發展分析

三、2017-2022年上半年中國飼料企業發展分析

第三節 2017-2022年上半年飼料市場情況分析

一、2017-2022年上半年中國飼料市場總體概況

二、2017-2022年上半年中國飼料市場發展分析

第四節 我國飼料市場價格走勢分析

一、飼料市場定價機制組成

二、飼料市場價格影響因素

三、2017-2022年上半年飼料價格走勢分析

四、2022-2028年飼料價格走勢預測

第八章 POLICY對中國飼料市場規模分析

第一節 2017-2022年上半年中國飼料市場規模分析

第二節 2017-2022年上半年我國飼料區域結構分析

第三節 2017-2022年上半年中國飼料區域市場規模

一、2017-2022年上半年東北地區市場規模分析

二、2017-2022年上半年華北地區市場規模分析

三、2017-2022年上半年華東地區市場規模分析

四、2017-2022年上半年華中地區市場規模分析

五、2017-2022年上半年華南地區市場規模分析

六、2017-2022年上半年西部地區市場規模分析

第四節 2022-2028年中國飼料區域市場前景預測

一、2022-2028年東北地區市場前景預測

二、2022-2028年華北地區市場前景預測

三、2022-2028年華東地區市場前景預測

四、2022-2028年華中地區市場前景預測

五、2022-2028年華南地區市場前景預測

六、2022-2028年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2022-2028年飼料行業産業結構調整分析

第一節 飼料産業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下遊應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 産業價值鍊條的結構分析及産業鍊條的整體競争優勢分析

一、産業價值鍊條的構成

二、産業鍊條的競争優勢與劣勢分析

第十章 飼料行業競争力優勢分析

第一節 飼料行業競争力優勢分析

一、行業整體競争力評價

二、行業競争力評價結果分析

三、競争優勢評價及構建建議

第二節 中國飼料行業競争力剖析

第三節 飼料行業SWOT分析

一、飼料行業優勢分析

二、飼料行業劣勢分析

三、飼料行業機會分析

四、飼料行業威脅分析

第十一章 2022-2028年飼料行業市場競争策略分析

第一節 行業總體市場競争狀況分析

一、飼料行業競争結構分析

1、現有企業間競争

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競争結構特點總結

二、飼料行業企業間競争格局分析

1、不同規模企業競争格局

2、不同所有制企業競争格局

3、不同區域企業競争格局

三、飼料行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節 中國飼料行業競争格局綜述

一、飼料行業競争概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、飼料行業主要企業競争力分析

1、重點企業資産總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業綜合競争力對比分析

第三節 2017-2022年上半年飼料行業競争格局分析

一、2017-2022年上半年國内外飼料競争分析

二、2017-2022年上半年我國飼料市場競争分析

三、我國飼料市場集中度分析

四、國内主要飼料企業動向

五、國内飼料企業拟在建項目分析

第四節 飼料企業競争策略分析

一、提高飼料企業競争力的策略

二、影響飼料企業核心競争力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及飼料産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤指标分析

四、2017-2022年上半年主要經營數據指标

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及飼料産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤指标分析

四、2017-2022年上半年主要經營數據指标

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及飼料産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤指标分析

四、2017-2022年上半年主要經營數據指标

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及飼料産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤指标分析

四、2017-2022年上半年主要經營數據指标

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及飼料産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤指标分析

四、2017-2022年上半年主要經營數據指标

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2022-2028年飼料行業投資前景展望

第一節 飼料行業2022-2028年投資機會分析

一、飼料行業典型項目分析

二、可以投資的飼料模式

三、2022-2028年飼料投資機會

第二節 2022-2028年飼料行業發展預測分析

一、産業集中度趨勢分析

二、2022-2028年行業發展趨勢

三、2022-2028年飼料行業技術開發方向

四、總體行業2022-2028年整體規劃及預測

第三節 2022-2028年規劃将為飼料行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2022-2028年飼料行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2017-2022年上半年飼料存在的問題

第二節 2022-2028年發展預測分析

一、2022-2028年飼料發展方向分析

二、2022-2028年飼料行業發展規模預測

三、2022-2028年飼料行業發展趨勢預測

四、2022-2028年飼料行業發展重點

第三節 2022-2028年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2022-2028年飼料行業投資風險分析

一、競争風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析

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