工信部等六部門7月2日聯合印發《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》，提出提高優質企業自主創新能力，推動産業數字化發展，大力推動自主可控工業軟件推廣應用。

近年來，國家密集出台智能制造、工業互聯網政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共識。

第三次工業與科技革命以來，先進工業體與工業軟件巨頭的崛起相伴相生，當前我國工業軟件的發展與工業産值嚴重不匹配，但政策的強力扶持和全球先進制造産業的聚集，為國内相關IT産業的發展創造了優良契機。

據工信部，2019年我國工業增加值總量占全球比重超過20%。同年我國工業軟件市場規模同期僅占全球6%，我國工業軟件占工業增加值的比例低于全球平均水平。根據賽迪的數據，中國工業軟件整體是一個超2000億的市場，行業增速在16%以上，前景十分廣闊。

從行業格局來看，工業設計類子賽道仍然存在達索、西門子、Synopsis、Cadence、Autodesk、Ansys等國外軟件巨頭，同時也不乏廣聯達、神州軟件、中望等國産引領者，國産廠商有望迎來成長加速的替代周期。#工業軟件#

工業軟件是工業互聯網和工業4.0的核心環節，同時也是我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐。

工業軟件是指在工業領域裡應用的軟件，能夠定義工業産品、控制生産設備、優化制造和管理流程、變革生産方式、提升全要素生産率，是現代工業的“靈魂”。

工業軟件公司将工業流程和技術的程序化背後需要有工業企業的強大工業流程和龐大技術數據支撐，由工廠場景數據提升工業軟件算法價值。

不同于一般意義的軟件，工業軟件研發要求工程師同時具備軟件開發技能和豐富的工業知識與技術，同時研發周期長、研發叠代速度慢，高端工業軟件的護城河極深。

以流程工業為例，如果把工控系統比作是智能制造的“大腦”，那麼工業軟件中蘊含的工藝、生産、設備等多方面知識就是大腦中的“知識”。它既能與硬件結合，也能獨立存在，具備獨特功能，賦予機器以智能。

根據應用環節和場景的不同，工業軟件主要可分為四大類：研發設計類、生産控制類、信息管理類以及嵌入式軟件。

從細分産品結構市場份額上看，嵌入式軟件占比最大，約為57.4%，主要應用于工業通信、能源電子、汽車電子等領域。信息管理類和生産控制類占比相當，研發設計類占比較低。

信息管理類和生産控制類占比相當，研發設計類占比較低。

資料來源：東方證券

生産控制類軟件是實現工業生産自動化控制系統的核心所在，用于工業生産中的過程控制，改善生産設備的效率和利用率，主要包含MES，DCS，SCADA，EMS等。

生産控制軟件競争格局分散，MES、DCS等占比較高，行業集中度有進一步提高的趨勢。

海外廠商的産品和服務行業通用性較強，國内廠商相對更專注于特定工業領域開發行業垂直軟件，如聚焦于鋼鐵行業的寶信軟件。

DCS産業鍊下遊多為周期性行業（化工、電力、石化等），集中度高，前五名客戶較為穩定。

2010年至2019年中國DCS市場份額變化:

資料來源：中控技術招股書, 浙商證券

在多類工業軟件中，研發設計軟件位于“卡脖子”環節，價值高，研發難度大。研發設計軟件對人才素質要求高、産品可靠性需求強、行業knowhow知識需求大。

研發設計軟件又可分為CAD、CAM、CAE、PLM等，其中CAD和CAE軟件占比分别為13.58%和9.57%。

據中國工業技術軟件化産業聯盟，2017-2019年我國産品研發類工業軟件的平均市場規模為270億元。

從行業格局來看，中高端研發設計類工業軟件市場份額長期被外國巨頭壟斷，且壁壘較高。

根據賽迪披露情況，估算2019年我國CAD市場空間在30億左右，中望市場份額約為10%，遠遠領先于其他國産廠商。

工業軟件行業發展三階段：軟件自身發展階段（國内企業）---軟件的協同應用----“工業雲”（國外巨頭）。

從産業鍊來看，工業軟件上遊主要是為工業軟件産品制造提供基礎服務的軟硬件；下遊應用方面，工業軟件可以廣泛應用于工業制造的多個領域和各個要素與環節之中，包括汽車、能源、電子、機械裝備、航空航天、國防軍工等多個領域。

工業細分領域衆多，異質性強，整體行業集中度較低，但細分領域存在龍頭。

工業軟件分類及代表公司：

2012-2019年，我國工業軟件産品收入年複合增長率為20.34%，中國公司工業軟件增速持續領先于全球工業軟件市場，中國對工業軟件的需求，将成為全球工業軟件市場發展的亮點。

對于國家而言，發展工業軟件是要解決“卡脖子”的問題。在自主可控大勢下，扶持政策密集出台，同時下遊景氣度持續，為我國的"制造大國”向“制造強國”轉型提供了沃土。在智能制造等一系列政策推動下，工業軟件有望得到進一步發展。

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