高規格會議定調 國之重器加持，又一個萬億新市場，正從試點轉向全面應用，此公司霸占50%份額卻嚴重滞漲（申萬宏源）

（1）安全可控推廣元年，w億市場即将開啟

如果說2018年是安全可控的試點元年，那麼2019年将是安全可控的推廣元年。2018年4月，決策層指出推進信息領域核心技術研發與應用，随後，相關試點項目開啟。2019年上半年，試點階段完成，将逐步全面推廣。

從市場空間看：安可項目優先滿足需求最緊急、最特殊的黨政軍行業，随後向電信、能源、金融等行業全面推廣，根據測算市場空間将達萬億。

而半導體和操作系統是安可工程核心，國内Phytium自主研發比例最高（中國長城拟收購其13.54%股權）、HAIGUANG國芯性能最優（中科曙光參股36.44%，具體邏輯詳見科技股裡的隐形科創之王！左手寒武紀右手海光，懷揣一打科創闆頂級資産，自主可控産品做到全球第二，新增600億信息安全市場）最有可能實現産業突破。

（2）等級保護2.0催生網絡安全新需求

2018年年底，相關負責人表示，等級保護2.0标準已經在國家安标委最終審批，即将出台。

等級保護2.0是國内網絡安全的一次重大升級，與1.0相比，等級保護2.0帶來的增量空間主要來自兩塊：

其一，為符合2.0的要求，相關政府機關、金融能源等重點行業，需要對信息系統重新進行定級、備案、整改、測評，将加大信息安全産品和服務的投入；

其二，2.0把包括雲計算、物理網、移動互聯、工業控制、大數據等新業态也納入監管，範圍擴大。

2007年，等級保護1.0開始實施，随後三年，我國信息安全廠商收入增速快速提升；2019年，等級保護2.0即将落地，是否會成為信息安全下一個大周期的開始呢？拭目以待。

（3）相關産業鍊可以從四個方面去布局：

1）硬件，包括CPU、GPU、服務器、存儲器在内，統稱為芯片（包括生産設備），國産化率較高；

2）基礎軟件，包括操作系統、數據庫、中間件等，國産替代正在開始；

3）應用軟件，包括基礎辦公軟件、各行業軟件等，國産替代已經邁向高端化；

4）安全軟件，國産替代水平需要進一步提升。

整體來看，重點行業軟件替代空間>黨政軍核心硬件替代空間>基礎軟件替代空間。建議關注：

1、用友網絡（ERP、财務軟件等）

2、中科曙光（曙光雲計算 海光芯片）

3、景嘉微（GPU）

4、中孚信息（安全保密軟件）

5、中國長城（飛騰芯片、整機）

6、長亮科技（銀行核心系統）

（股市有風險，投資需謹慎，以上内容僅供參考，不作為買賣依據）

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!