來自中國服裝協會的行業運行簡報顯示，今年上半年，受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力疊加國内疫情多地散發、國際地緣政治危機等超預期因素影響，我國服裝行業的工業生産、市場銷售受到較大沖擊，僅出口在國際市場需求複蘇的支撐下保持平穩增長，其他行業主要經濟指标增速均持續放緩。随着國内疫情防控形勢向好以及穩增長、促消費等政策發力顯效，産業鍊供應鍊明顯修複，消費市場逐步回暖，6月生産、内銷、效益等主要經濟指标回歸正增長，服裝行業經濟運行總體呈現企穩恢複的态勢。但是，當前國内外形勢更趨嚴峻複雜，不穩定不确定因素較多，市場需求不足，企業經營成本上漲，服裝行業持續穩定恢複依然存在較大壓力。

”

1 服裝行業經濟運行情況

生産增速有所放緩

随着疫情防控形勢總體向好和各項政策措施落地顯效，産業鍊供應鍊加速修複，服裝行業工業增加值增速連續兩個月加快，呈現明顯的邊際改善特征。但是從上半年的累計增速來看，服裝行業工業增加值和服裝産量增速均呈現持續下滑趨勢，服裝産量轉為負增長。根據國家統計局數據，從二季度各月情況來看，服裝行業規模以上工業增加值實現由降轉升，4月同比下降0.3%，5月同比增長1.2%，6月增速加快至1.5%，行業生産逐步企穩回升。從累計數據來看，1-6月，服裝行業規模以上工業增加值同比增長4.4%，增速比1-3月放緩4.3個百分點；同期，規模以上企業完成服裝産量112.69億件，同比下降1.48%，比1-3月下滑4.87個百分點。其中，由于出口數量下降，機織服裝産量回落較為明顯。1-6月，機織服裝産量為42.53億件，同比下降2.97%；針織服裝産量為70.16億件，同比下降0.56%。

圖1 2022年1-6月服裝行業生産增速情況

數據來源：國家統計局

内銷市場逐步恢複

上半年，受國内疫情多點散發等因素影響，服裝消費市場受到較大沖擊，自3月開始連續三個月服裝銷售負增長，市場規模持續下滑。随着全國疫情防控形勢好轉以及促消費政策效應顯現，6月國内市場服裝銷售增速轉正，網上零售回歸正增長，總體呈現加快恢複的态勢。根據國家統計局數據，6月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長2.5%，增速在連續3個月的兩位數下降後轉為正增長；1-6月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計4462.6億元，同比下降8.0%，降幅比1-5月收窄2.1個百分點。受益于物流運力恢複以及6.18購物節促銷活動，網上零售額在小幅波動後回歸正增長。1-6月穿類商品網上零售額同比增長2.4%，增速比1-5月回升4.0個百分點。

圖2 2022年1-6月國内市場服裝銷售增速情況

數據來源：國家統計局

出口保持平穩增長

上半年，在國際市場需求穩定恢複、強韌的産業鍊優勢、企業快速複工複産以及穩外貿政策落地顯效等積極因素的推動下，我國服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持平穩增長。根據中國海關數據，1-6月，我國累計完成服裝及衣着附件出口801.7億美元，同比增長12%，增速比1-5月提升1.8個百分點；6月當月服裝及衣着附件出口180.4億美元，同比增長19.1%。

圖3 2022年1-6月我國服裝及衣着附件出口情況

數據來源：中國海關

梭織服裝出口量減價增，防護物資類産品出口持續下跌。根據中國海關數據，1-6月，服裝出口數量同比增長3.9%，出口平均單價同比增長16.3%。其中，針織服裝出口數量和出口單價均同比增長10.5%；梭織服裝出口數量同比下降8.4%，出口單價同比增長30.2%。在梭織服裝細分品類中，女式西服套裝、男式羽絨服、男内褲、睡衣及睡衣褲和防護服出口數量同比分别下降1.1%、11.5%、14.0%、9.3%和49.0%，其中化纖制防護服量價齊跌，出口數量和出口金額分别同比下降49.1%和60.2%。同期，我國塑料和硫化橡膠制手套類産品出口同比下降69.5%。

我國對美國、歐盟服裝出口增勢強勁，對日本出口降幅持續收窄。根據中國海關數據，1-6月，我國對美國和歐盟服裝出口金額為192.9和159.0億美元，分别同比增長14.5%和19.5%，合計占我國服裝出口總額的43.9%，拉動我國服裝出口增長7.0個百分點；東盟成為我國服裝出口第三大市場，出口金額71.8億美元，同比增長27.5%；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降5.2%，降幅比1-3月收窄1.7個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分别為14.9%和36.2%，分别拉動我國服裝出口增長3.5和1.7個百分點，對非洲和大洋洲服裝出口分别增長2.5%和15.1%。另外，我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分别下降5.1%、4.7%和33.3%。

浙江、江蘇、山東服裝出口保持高速增長，廣東出口增速大幅下滑。1-6月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口587.2億美元，同比增長12.2%，占我國服裝出口總額的73.2%，比上年同期提高0.2個百分點。其中，浙江服裝出口金額164.1億美元，同比增長29.1%，江蘇和山東省服裝出口同比分别增長13.4%和17.9%；廣東服裝出口同比下降3.6%，增速比2021年全年大幅下滑了32.7個百分點。中西部省份服裝出口形勢明顯分化，新疆、江西、湖南服裝出口持續迅猛增長，增幅高達86.7%、48.9%和80.8%，而河北和湖北省服裝出口降幅分别為53.0%和26.2%。

企業效益嚴重承壓

6月，随着産業鍊、供應鍊明顯修複以及企業複工複産紮實推進，我國服裝企業利潤由降轉升。但是上半年，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲等經營壓力交織疊加的複雜形勢下，我國服裝行業經濟運行嚴重承壓，主要效益指标增速均呈現逐漸放緩的态勢。根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13067家，實現營業收入6884.75億元，同比增長4.45%，增速比1-3月放緩4.87個百分點；利潤總額307.33億元，同比增長4.0%，增速比1-3月放緩6.86個百分點。行業運行效率有所放緩，成本上漲導緻盈利能力減弱。1-6月，服裝行業規模以上企業産成品周轉率為11.77次/年，同比下降7.30%；營業成本同比增長5.29%，高于營業收入增速0.84個百分點，每百元營業收入含成本86.03元，比2021年同期增加0.69元；營業收入利潤率為4.46%，比2021年同期下降0.02個百分點。

表1 2022年1-6月服裝行業主要效益指标情況

數據來源：國家統計局

投資保持較快增長

上半年，在國家穩增長、助企纾困等各項稅收優惠、融資支持政策加碼發力的促進下，服裝企業持續深化轉型升級，積極擴大自動化設備應用、智能制造、商業模式創新、區域布局調整等領域的有效投資，努力應對疫情反複、産業用工、成本上漲以及消費變革等影響行業發展的常态化難題，服裝行業投資實現較快增長。根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業固定資産投資完成額同比增長33.8%，增速比2021年同期提升28個百分點，比1-3月回落3.5個百分點。

圖4 2022年1-6月服裝行業固定資産投資增速情況

數據來源：國家統計局

2 上半年服裝行業發展特點

行業整體運行承壓，企業求穩意識明顯

年初至今，消費市場偏疲軟，服裝行業整體運行承壓，各類企業經營者對未來預期不明朗，生産經營規模普遍呈現緊縮狀态。

以杭州地區的女裝品牌企業為例，基于疫情反複導緻的市場消費力下滑以及冬季偏暖、春季氣候反常等原因，冬春兩季的銷售不振、庫存高企，導緻加盟商、渠道商資金回籠不暢，直接影響秋裝和冬裝訂貨會。從目前不完全統計的信息反饋，杭州女裝品牌企業已經結束的冬裝訂貨會，訂貨量普遍比往年下降20%。在制造端，生産型企業同樣面臨着需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。河南省作為我國内陸省份承接服裝産業轉移較早的地區，在新冠疫情影響背景下，上半年服裝行業總體增長放緩。根據調研，過半數的企業2022年上半年自産量和外發加工量與2021年相比都有所下降。企業反饋，因疫情封控，訂單無法按時履行，客戶對訂單交期非常擔心，後續訂單也受到了影響，同時消費需求降低，内銷市場低迷，從而導緻外銷和内銷訂單減少，多數企業産量降低。

當前，面對市場需求疲軟、原料波動以及美國“新疆棉”禁令生效掣肘企業出口等不利影響，服裝品牌及相關供應鍊企業内外承壓，在迫切期望下半年業務量增長的同時，求穩發展的意識也更加明顯。

數字化升級、區域布局調整步伐加快

盡管當前我國服裝産業内外貿發展面臨一些不穩定不确定因素，但在國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效下，全行業仍然穩中有進，在數字化升級以及區域布局調整等領域的投資快速增長，1-6月行業固定資産投資增速為33.8%，其中福建、山東、安徽、江西、廣西、新疆的紡織服裝投資增速均超過了20%，呈現出行業發展的韌性。

在複雜發展形勢下，企業将智慧化改造、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，提升生産效率，通過轉觀念、改工藝、推行數字化，提升訂單響應速度和良品率。同時，一些産業集群也不斷加強對本地企業數字化升級改造的引導與支持，今年5月，江西共青城市提出對打造數字車間、智能工廠購置全新設備投資50萬元以上的企業采用分檔累計方式給予補貼，單個企業最高補貼500萬元。

此外，越來越多的服裝企業打造總部經濟，向國内中西部地區及東南亞國家釋放産能，通過在外自建工廠或者建立中西部協作工廠，将訂單和部分産能外放，提高企業經營和抗風險能力。今年以來，平湖地區服裝外貿訂單并不缺乏，但由于當地缺少産業工人，加上國際服裝訂單加工價格普遍不高等原因，絕大多數企業選擇自家内陸工廠或者外發江西、安徽、山東、河南等地合作工廠進行生産。在産業轉移的背景下，江西和湖南服裝出口額增勢迅猛，同比分别增長48.9%和80.3%。

服裝功能性與時尚聯動，新賽道增長空間可期

當前國内服裝零售市場變數與機遇并存，在市場消費低迷的大背景下，服裝的功能性與時尚聯動，場景化營銷趨熱，主要表現為運動、戶外等市場規模快速增長。特别是在受到疫情防控措施以及出入境限制的影響，人們國内長途旅遊的擔憂增多及海外出遊受限，帶動了城市近郊露營活動及相關戶外産品的銷售，新賽道增長空間可期。

在一項近百家企業的調研中，2022年上半年企業營業收入增幅高于20%的企業其主營品類包括運動服、戶外服飾、毛衫、職業裝。根據服裝上市公司發布的上半年業績顯示，運動企業上半年市場銷售良好，其中特步預計上半年企業淨利增幅将不少于35%，361度預計上半年企業淨利增幅将不少于30%；安踏品牌及其他品牌上半年銷售額均實現正增長。長期來看，戶外、運動服飾将持續受益于疫情後居民健康意識的進一步提升及對健康生活方式的追求，需求增速有望持續領跑紡織服裝行業平均水平。

3 下半年服裝行業發展趨勢研判

展望下半年，國内外市場環境更趨嚴峻複雜，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等多重困難交織疊加的複雜形勢下，我國服裝行業保持恢複性增長的壓力将進一步加大。服裝企業需把握好發展窗口期和戰略機遇期，持續深化轉型升級，堅持創新驅動協同發展，積極拓展多元銷售渠道和新興市場，努力提升供應鍊韌性和抗風險能力，發揮我國服裝産業鍊體系完備、穩定可控的競争優勢，全力推動行業持續穩定恢複。

國際市場方面，受疫情、俄烏局勢升級、通脹壓力持續上升等複雜因素影響，全球經濟複蘇進程放緩，國際貿易環境的不确定性增大，世界銀行、IMF、世貿組織等紛紛下調2022年全球經濟和貿易增長預期，我國服裝出口将面臨國際市場需求下降、海外供應鍊恢複、跨國采購策略調整、貿易摩擦加劇以及美國限制新疆産品進口等諸多壓力和風險，預計下半年服裝出口增速下行概率加大。國内市場方面，我國宏觀經濟企穩回升，但下行壓力加大。尤其是受疫情影響，青年人就業壓力突顯，消費意願和消費預期低迷，在居民收入增長放緩、消費場景受限等因素的制約下，服裝内銷市場穩定恢複的支撐力度有所減弱。預計下半年，服裝内銷市場有望在穩就業促消費政策加碼發力、消費模式持續創新、消費信心回升以及新興消費熱點等積極因素的推動下繼續恢複，但增長回升空間有限。同時，原材料價格波動、運費成本高企、市場拓展受限以及彙率風險等因素仍将對行業發展産生壓力。

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