熊貓退場後，加速洗牌的遊戲直播行業格局或将逐步塵埃落定。哪些平台能活到最後，哪些平台又将成為下一個熊貓？

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帶着濃重的王思聰色彩，「含着金湯匙」出身的熊貓直播，結束了三年多的征程。

3月7日，熊貓直播創始團隊成員兼首席運營官COO張菊元内部信被曝光，其在内部信中稱，在2017年5月獲得B輪10億元人民币融資之後，至今沒有外部資金注入，在資金缺口無法解決情況下做出了遣散員工的決定。

走到這一步，并非王思聰救不了熊貓直播，而是面對遊戲直播的馬太效應持續加劇，王思聰也隻能早早選擇尊重市場。

熊貓直播在最輝煌時，曾一年融資3輪，是昔日遊戲直播行業的「老三」。公開資料顯示：自2016年9月至2017年7月，熊貓資本經曆了A輪、A 輪、B輪和一次戰略融資，總融資額近20億。

但熊貓直播命運從2018年開始急轉直下，這再度說明，和視頻網站、百團大戰一樣，遊戲直播平台最終隻留下三五家核心平台。

熊貓退場後，加速洗牌的遊戲直播行業格局或将逐步塵埃落定。哪些平台能活到最後，哪些平台又将成為下一個熊貓？

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數據機構比達咨詢發布的《2018年第二季度中國遊戲直播市場研究報告》顯示：在2018年第2季度主要遊戲直播APP月均活躍用戶數排行中，虎牙直播月均活躍用戶數為2285.5萬人；鬥魚直播月均活躍用戶數為1901.3萬人；觸手直播月均活躍用戶數為1041.6萬人。三者分列前三名，熊貓、龍珠、企鵝電競、戰旗、全民TV等位列第四道第八。

雖然不同的第三方平台，數據會略有不同，但排名基本如此。後來的故事，大家都看到了，全民TV倒閉、龍珠轉型、熊貓倒閉後，遊戲直播市場的玩家越來越少。

上述排名的趨勢不僅得到了「延續」，而且因為頭部平台的虹吸效應，得到了「加固」。虎牙、鬥魚和觸手坐穩前三把交椅。

遊戲直播行業經過2016和2017年的爆發式增長，和秀場直播一起，共同造就了千播大戰的局面。2018年，直播潮水旋即退去，裸泳的選手退出曆史舞台。

互聯網叢林法則之下，剩者為王幾乎成了定理。那為什麼最後勝出的是虎牙、鬥魚、觸手，而不是熊貓、全民等昔日明星玩家？

「剩者」一定做對了一些事情，但另外一方面，整個直播行業的存量市場已近飽和，移動互聯網紅利也已經見頂，拐點已至，「剩者」的機會又在哪？

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先來看看虎牙和鬥魚這兩個領頭羊。

首先當然是資本的力量。去年，騰訊先後以6.3億美元、4.6億美元投資了鬥魚和虎牙，騰訊帶來的信心，也使得虎牙率先拿下遊戲直播第一股，緊随其後的鬥魚仍在為IPO做準備。

不同于一般VC，騰訊帶來的不僅是錢，還有内容資源，而内容是直播平台的核心競争力，熱門遊戲是直播平台用戶和熱度的根本。

目前，《英雄聯盟》《DNF》《絕地求生：大逃殺》《絕地求生：刺激戰場》《穿越火線》和《王者榮耀》幾乎搶占了所有遊戲直播平台90%以上的熱度，而這幾款産品都歸屬于騰訊旗下。

隻要騰訊在未來還能穩坐國内遊戲行業頭把交椅，那遊戲直播平台就必須上騰訊這輛戰車上才能拿到頂級内容授權。

資本和内容之外，就是深入滲透産業，方式包括打造自有賽事、主播造星以及擴充秀場直播。

虎牙和鬥魚早就不再滿足于單純的直播電競賽事，而是投入平台資源，參與到電競賽事的打造、承辦和建設等環節中。

主播造星上，兩家也是不遺餘力，不少頭部主播已經成為多栖發展的「明星」；擴充秀場直播，則是在商業化上做拓展，畢竟秀場直播更多是面向男性的陪伴經濟，而遊戲直播側重于粉絲經濟。

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虎牙已經上市，但仍然要面對來自沖擊IPO的鬥魚的威脅，行業第三的觸手則仍在追趕。

觸手COO李強在觸手2015年7月剛成立時，對團隊立的目标是一年後要超過全民、龍珠直播等。三年後，觸手「熬」走了熊貓、全民、龍珠等昔日的勁敵。往後發展，雙寡頭的PK還有可能演變成三國演義嗎？

從聲勢上來看，觸手要比虎牙和鬥魚低調很多。而從布局和資本來看，觸手其實也有着很強的實力與發展空間，在保持行業第三的同時，在一些領域未來完全有實力對虎牙、鬥魚發起沖擊。

（1）趨勢

和其他直播平台略不同的是，觸手從成立之初就以手遊直播為主，此後，也在一定程度上，抓住了每一個手遊爆款和風口。押注《球球大作戰》，觸手完成從0到1的關鍵；第一批發力《王者榮耀》直播，是觸手從1到10的爬坡；從《刺激戰場》到《第五人格》、《明日之後》，考驗的則是速度和運營智慧。

中國音數協遊戲工委(GPC)、伽馬數據(CNG)聯合發布的《2018年1-6月中國遊戲産業報告》顯示：

移動遊戲市場以634.1億元占據主要地位（占整個市場60.4%），端遊收入315.5億元與頁遊收入72.6億元，後兩者都出現了緩慢的縮減狀況。此外，社交遊戲市場實際銷售收入22.6億元，家庭遊戲機遊戲市場實際銷售收入4.2億元。

手遊直播市場規模已趕超端遊，并且形成主導地位，這對觸手是一個利好。

（2）主播造血機制

一個有意思的點，觸手的遊戲主播大多是和平台直接簽約，繞開了公會，這個打法保證了平台的主導權，避免了平台、公會、主播三方利益分配不均導緻的糾紛。另外，鬥魚、虎牙和熊貓打得熱鬧的時候，觸手卻從不參與平台挖角。這個模式根源在于觸手實行的是「金字塔」形造血機制，通過資金扶持、品牌宣傳等資源孵化出自家原生頭部主播。

頻繁挖角的好處很明顯，就是能夠迅速擴大流量和用戶基數，但如何留下這些主播是一個問題。另外一個問題是，主播身價如果被惡意哄擡，最後吃虧的是平台。等回過頭來，主播二次跳槽，循環往複，并不利于行業的良性競争發展。與其砸錢花大力氣挖來主播，階段性壘砌高台，不如從主播的“種子輪”就密切綁定，共生共榮。

（3）資本

虎牙和鬥魚背後站着騰訊，觸手背後站着谷歌。2018年1月，觸手宣布完成由谷歌領投的1.2億美元D輪融資。這是谷歌第二次在中國投資創業公司，此前在2015年，谷歌曾投資了國内的人工智能初創企業Mobvoi（出門問問）。人工智能是谷歌擅長的領域，遊戲直播則是谷歌一直都沒放下的賽道。

早在2014年，谷歌曾參與收購美國第一直播網站Twitch，但最終敗給了亞馬遜。Twitch的成功，也讓谷歌更加堅信遊戲直播市場的價值與潛力。

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談完市場格局，我們再來說說遊戲直播的危與機。

「危」一方面來自遊戲産業政策上的變化，監管的加強。不過，另一方面則主要來自短視頻，但短視頻對直播造成沖擊，或多或少是個僞命題。

由于短視頻和直播流共享非常相似的内容制作資源和目标觀衆群，短視頻肯定會占據部分用戶在直播上花費的時間，但是用戶花在短視頻上的大部分時間主要來自用戶的增量碎片時間，而非現有的直播觀看時間。

此外，短視頻的快節奏和輕沉浸感亦有助于教育新用戶，而許多用戶最終将轉向直播平台以追求長時間的體驗和實時互動。

總結來看，直播和短視頻的内容形式、目标用戶、變現模式都有巨大區别，直播的用戶并不是短視頻“搶走”的；兩者與其說是競争關系，不如說是共生關系。短視頻的成功，離不開内容的垂直分化，直播亦是如此。

近幾年移動互聯網迅猛發展，信息載體逐步由單一的文字、圖片和媒體文件，轉向網絡遊戲、直播、短視頻、流媒體和社交。直播已經成為标配被納入各大短視頻平台和社交平台，足以證明其媒介必要性。遊戲直播已然是泛娛樂産業鍊不可或缺的一環。

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那麼，遊戲直播下半場，行業新的增長點會來自哪？

雖然對國内目标用戶的覆蓋逐漸趨于飽和，導緻直播市場的增長率放緩，但仍可以通過不斷改善ARPPU和支付比率大幅提升市場增長。

技術的創新發展，能給遊戲直播體驗和變現帶來想象力，比如：未來5G的普及使高清直播可以在流行的戶外場景進行；AI可以根據用戶畫像推薦相關直播互動和遊戲周邊；在動态表情符号上使用AR技術，虛拟化身可以使直播内容吸引力等等。

另外，當國内互聯網人口紅利逐漸消失，直播平台也進行了出海探索。虎牙推出Nimo TV、YY收購BiGO（旗下cube tv主打海外手遊直播）、觸手推出game.ly，獵豹推出live me。

根據Sensor Tower公布的2019年1月中國視頻及直播類應用在海外App Store及Google Play下載量排名TOP20顯示：虎牙的Nimo TV排名12，觸手game.ly排名十四，力壓YY旗下的cube tv，獵豹live me等。

其中，Nimo TV上市初期主打印尼，去年10月開始轉攻巴西市場，Game.ly Live今年1月初發力印尼市場，通過谷歌助力進軍菲律賓、馬來西亞以及北美市場。

由此可見，國内市場雖然進入瓶頸期，但遊戲直播的大航海時代才剛剛拉開序幕。平台在海外市場的競争才剛剛開始，誰都想打造出第二個Twitch。

而不管是國内還是海外，遊戲直播終歸是屬于年輕人的。

近兩年，爆款手遊和電競行業的發展，助推了遊戲直播的繁榮。又因為這些遊戲發燒友以90後、00後為主，他們手上攥着未來十年的主流話語權，遊戲直播平台也開始往年輕人的泛娛樂平台進化。

于2019年的遊戲直播平台而言，注定還是冰火兩重天，而整體的遊戲直播大盤，終将熱下去。

#專欄作家#

吳怼怼，吳怼怼（esnql520），人人都是産品經理專欄作家。資深媒體人，專注互聯網内容、品牌與公關領域個性解讀。

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題圖來自 Unplash，基于 CC0 協議

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