原文标題：2021年中國中成藥OTC行業市場現狀分析，集采加速全行業升級「圖」

一、中成藥OTC行業簡介

1、定義：OTC(Over The Counter)非處方藥物，我國衛生部醫政司将它定義為:消費者可不經過醫生處方，直接從藥房或藥店購買的藥品，而且是不在醫療專業人員指導下就能安全使用的藥品，即不需要憑借執業醫師或助理醫師的處方即可自行選購、使用的藥品。而中成藥是指的由中藥制成的藥物，所以，中成藥OTC是指中藥類的非處方藥物。

2、分類

中成藥OTC可分為兩大類别：名貴中成藥OTC和普通品牌中成藥OTC。

名貴中成藥OTC自身品牌力極強，産品保健屬性亦更強，且具備一定的奢侈品、金融品屬性，銷售依賴度相對較低；普通品牌中藥OTC自身具備一定的品牌知名度，但産品治療屬性更強，更依賴企業自身的銷售推廣能力實現增長。

中成藥OTC分類

資料來源：公開資料整理

3、中藥材、中藥飲片和中成藥

中藥飲片是中藥的傳統形式，中成藥是中藥的現代形式，是在現代大工業機械化生産的基礎上形成的。中藥材和中藥飲片的治療配方較為靈活，但是制作相對複雜，需要專業人士指導；中成藥的劑量和成分固定，方便患者服用。中藥作為我國獨特的傳統行業，在許多常見病、慢性病領域占據優勢。

中藥材、中藥飲片和中成藥

資料來源：公開資料整理

4、中成藥OTC行業産業鍊

我國中成藥OTC行業的産業鍊上遊供給主要是中藥材的種植和采摘，中藥材大多以植物為主、還包含一些特殊動物和礦物，在采集的同時會進行簡單的處理，為中遊中藥飲片、中成藥的制作提供原材料，患者和消費者可以直接通過藥店和網上藥店購買中成藥OTC。

中成藥OTC行業産業鍊

資料來源：公開資料整理

二、供給端分析

1、種植面積

自2011年以來，随着國家多項鼓勵政策的出台，尤其是2017年農業部等五部委發布的《中藥材産業扶貧行動計劃（2017—2020年）》，極大地推動了地方政府發展中藥材種植産業的力度。2020年統計的全國中藥材種植面積為8339萬畝，中藥材種植業的發展為中藥産業提供了穩定的原材料來源。

2011-2020年中國中藥材種植面積

資料來源：公開資料整理

2、中藥飲片行業主營業務收入

2017年以前，我國中藥飲片加工行業主營業務收入持續增長，後收到行業監管趨嚴等方面的影響，行業整體營收增速減緩甚至減少，2020年我國重要飲片加工行業主營業務收入為1600億元，同比下降17.2%，國家對中藥行業的質量把控将越來越嚴格。

2013-2020年中國中藥飲片加工行業主營業務收入

資料來源：中國醫藥企業管理協會，華經産業研究院整理

三、中成藥OTC行業現狀

1、中成藥産量

2017年7月全國實施藥品零加成，在醫保控費、重點監控輔助用藥、限輸令、新藥審批從嚴等政策影響下，2018年以來中成藥産量較為波動，整體呈現下降趨勢。2018年我國中成藥産量為259.01萬噸，同比減少32.48%，2019年有所稍有回升增長9.02%，2020年受疫情影響行業生産活動減緩，中成藥産量下降13.27%，産量為244.88萬噸。

2011-2020年中國中成藥産量及增速

資料來源：公開資料整理

2、成交額

中成藥是以中草藥為原料，經制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，其源于天然、副作用小、價格相對較低的特點和優勢，受到越來越多的人關注，中成藥市場成交額近年來增長快速，國家統計局數據顯示，2020年我國中草藥及中成藥零售市場成交額為87.86億元，同比增長5.78%。抗擊新冠肺炎疫情期間，中藥發揮了重要作用，中成藥市場未來發展勢态良好。

2011-2020年中國中草藥及中成藥零售市場成交額

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

3、零售額

2015至2020我國城市實體藥店中成藥銷售額平均年增長率達 2.29%。補氣養血、呼吸系統用藥、心腦血管疾病用藥、胃腸道疾病用藥等常見病、慢性病領域為中成藥 OTC 的優勢治療領域。2020年我國中成藥零售市場銷售額為955.41億元，雖然有所下降，但行業整體銷售規模巨大。

2015-2020年中國藥店零售中成藥市場規模

資料來源：藥融雲，華經産業研究院整理

4、獲批新藥數量

2021年，NMPA共批準12個中成藥新藥上市，超過去4年獲批總和，我國中藥新藥審批制度的改革，加快了中成藥新藥上市的速度。2021年我國上市中成藥新藥所處領域包括胃科、骨科、抗抑郁、婦科、糖尿病、呼吸道疾病等領域用藥。

2017-2021年中國獲批上市中成藥新藥數量

資料來源：NMPA，華經産業研究院整理

5、銷量和單價

受上遊原材料産量減少，價格上漲和下遊藥店盈利需求的影響，我國實體藥店中成藥OTC銷售單價持續上漲，從2017年的22.4元/盒上漲至2020年的24.9元/盒，雖然我國中成藥OTC采取自主定價模式，藥品對消費者來說議價能力較高，我國中成藥OTC價格的上漲對下遊銷售影響力較小，市場需求仍然較為穩定。

2017-2020年中國實體藥店中成藥銷量和單價統計

資料來源：開思數據，華經産業研究院整理

四、競争格局

1、企業數量

從企業注冊金額來看，我國中成藥行業中小企業較多，行業競争激烈，注冊資本在100萬以下的企業有62893家，數量較多，注冊資本在5000萬以上的大型中成藥企業有1345家。根據企查查數據顯示，上市企業目前有96家，頭部企業競争優勢明顯。

2022年中國中成藥相關企業注冊金額分布

注：數據截至2022年6月

資料來源：企查查，華經産業研究院整理

2、營業收入

目前，我國中藥行業相關企業主要集中在中成藥行業，我國普通品牌中成藥OTC龍頭華潤三九2021年營業收入為153.2億元，2021年華潤三九擁有地多個年銷售額過億元的中成藥OTC産品，“999感冒靈”、“999皮炎平”、“三九胃泰”、“999小兒感冒藥”、“天和骨通貼膏”、“澳諾”等在相關品類内具領先地位。

同仁堂擁有安宮牛黃丸、牛黃清心丸、大活絡丸、六味地黃丸、金匮腎氣丸等名貴中成藥OTC大單品，治療範圍囊括了心腦血管、補益類、清熱類、婦科類等慢性病、常見病領域。2021年企業營業收入達146億元。

2021年中國中成藥上市公司營業收入前十

資料來源：公司公報，華經産業研究院整理

五、行業趨勢

2019年以來政府不斷出台政策支持中醫藥發展，例如改革中成藥上市審批制度、提升醫療機構中醫藥服務能力、醫保支付向中醫藥傾斜等，在提高中成藥産品質量和行業标準的同時、刺激了中成藥OTC的市場需求，生産供應鍊完整、市場規模較大、研發能力較強的大型企業在行業中競争優勢将愈發明顯。

同時，集采政策的實行也将加快行業升級，從短期來看，中成藥集采會為中标藥品價格帶來一定降幅，但也會擴大相關産品的市場份額；從長遠來看，中成藥集采将有助于行業的發展及質量标準體系的提升。對于在原材料供應、産品質量及成本控制、持續研發投入等方面具備優勢的企業而言，集采也将是新的發展機會。

原文标題：2021年中國中成藥OTC行業市場現狀分析，集采加速全行業升級「圖」

華經産業研究院對中國中成藥OTC行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國中成藥OTC市場全景評估及投資規劃建議報告》。

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