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crm系統的基本功能有哪些種類

科技更新时间:2024-12-16 05:26:42

crm系統的基本功能有哪些種類?現在CRM系統已經面向企業有了較好的應用，CRM的意思就是客戶關系管理，他是在ERP系統裡的銷售模塊的前端和補充，一般來說，一個CRM應該有以下基本功能：，今天小編就來說說關于crm系統的基本功能有哪些種類?下面更多詳細答案一起來看看吧!

crm系統的基本功能有哪些種類

現在CRM系統已經面向企業有了較好的應用，CRM的意思就是客戶關系管理，他是在ERP系統裡的銷售模塊的前端和補充，一般來說，一個CRM應該有以下基本功能：

1、客戶和潛在客戶管理

客戶和潛在客戶管理很好理解，就是你要把你的産品和服務銷售的對象，當然也有系統稱之為業務夥伴管理，其實本質是一樣的；

2、業務活動管理

針對客戶或潛在客戶，你做什麼樣的計劃來追求訂單，比如業務拜訪（現在有了延伸，甚至有saas直接提供移動端操作）等；

3、銷售機會

根據前面協商，客戶對哪些産品或服務有興趣或者可以做成銷售的機會；

4、銷售報價單

這個就是針對顧客确認銷售機會進行報價管理；

5、銷售訂單

最終完成了銷售，體現在銷售訂單上；

6、服務管理

針對交付的産品進行交付管理（也有不包含的）；

7、各類報表

提供明示化的報表信息及數據；

8、集成ERP或者B2B（深入應用）

做得深入的企業，提供ERP集成，無需在ERP系統錄入單據，也有和客戶做B2B的，針對銷售訂單、銷售訂單變更（包含單據、數量、交期等）做到同步反饋。

最後一個是比較難，筆者做了這麼多系統，也就針對兩個大客戶做到了B2B。

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