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投标書審查要點

生活 更新时间:2024-08-03 06:03:43

每家客戶的招标書都不一樣,每家客戶的應标都不一樣。那拿到招标書後,如何去寫應标書呢?

投标書審查要點(撰寫投标書的注意事項)1

如何寫一份标書?

标書一般是售前工程師寫,沒有售前工程師的情況,标書會由需求工程師來寫。标書包含商務部分和技術部分,商務部分一般是銷售寫,需求分析師寫的是技術部分。

我寫過二十多份标書,中标率達到90%以上,不排除公司實力、産品、服務等因素,一份好的标書能為投标加分。

那麼拿到招标書後,如何去寫應标書呢?

就像學生時代參加考試,拿到一份試卷,就試卷的題目,寫出對應的答案,而寫标書就是一次“開卷考試”。

一、了解标書響應格式

每家客戶的招标書都不一樣,每家客戶的應标都不一樣。就像考試,每門功課的答題卡都不一樣,有些客戶的招标書會寫明,應标文件有第一寫什麼?第二寫什麼?第三寫什麼等等,有些客戶的招标書不會對應标材料有要求。

比如:五礦證券的這份标書,就寫了應标文件應該有哪幾部分。

投标書審查要點(撰寫投标書的注意事項)2

與技術部分有關的就是4和5,技術部分需要包括的内容有項目解決方案、總體框架、技術實現方案、項目實施計劃、系統安裝、調試、技術支持、售後服務、技術培訓、技術人員資質證明等。

有些沒有寫明格式要求的,可以按照原來寫的格式寫就好了。

二、了解客戶需求

這是2018年8月28日廣東順德農商行發出的一份招标書,以下是他們的采購通知書:

投标書審查要點(撰寫投标書的注意事項)3

投标書審查要點(撰寫投标書的注意事項)4

了解客戶需求是最基本的,你知道他想要什麼,在應标的時候就給他想要的東西,當用戶看了你寫的應标書後,會有一種“這就是我想要的”的感覺。

了解客戶需求的方式一般有:售前交流、通過銷售間接了解。

通過售前交流,可以對客戶的需求大緻有些了解,比如:采購系統的原因、外部系統有哪些、哪些是重點關注、之後的規劃是什麼等等。如果你剛好有參與售前交流,那麼可以根據售前交流的信息,對招标書的需求一一對應應标。

也不是每個寫标書的需求工程師都會參與售前交流,比如:我寫這份順德農商行的标書時,就沒有參與售前,我就打電話問銷售以及其他參與售前的同事,問他們關于順德農商銀行需求情況,比如:他們有什麼業務?資訊接什麼系統?評級的流程是什麼?等等。

低段位的需求工程師拿到标書後,看到标書上面的需求,認為自己都能寫得出來,客戶需要一個主體數據管理,應标的時候就把系統已有的主體數據管理寫出來。

這樣也可以,隻不過你寫的東西打開不了客戶的心扉,如果競争對手也是這樣應标,大家一個水準,也許你還有希望,但是如果競争對手的應标從客戶實際需求出發,那你就是一點希望也沒有。

所以,要寫就認真寫好。

按照下面的要點檢查你的标書是否認真寫:

  1. 展示需求,突出優勢;
  2. 功能能否實現;
  3. 實施周期能否滿足;
  4. 客戶關注的要點;
  5. 回答是否完整;
  6. 項目計劃是否清晰;
  7. 人員的工作經驗是否能否勝任。

三、了解标書評分的标準

學生交試卷後,老師需要打分。應标書提交後,評委也會給每家供應商提交的應标材料進行打分。因此,了解标書評分的标準就很重要。

有些招标書上會寫哪個部分得幾分,哪個部分得幾分,比如江蘇紫金農商行的招标書:

投标書審查要點(撰寫投标書的注意事項)5

看了上面的評分标準,你知道該怎麼寫了嗎?

試卷題目和得分要求都和你說了,就照要求去寫,盡量得高分。

  • 比如:公司規模和實力最高有5分,标書就得有公司規模和實力的章節,而且内容裡根據實際情況寫注冊資金多少(不能造假,因為商務部分會有證明文件)。
  • 比如:成功案例最高有10分,标書中需要寫成功案例這章節,因為最多有10分,每個成功案例有2分,根據實際情況有多少寫多少(不能造假,商務部分會需要提供合同文件)。
  • 比如:實施方案合理得5分,什麼才叫合理?當然是時間和實施計劃合理。
  • ……

根據評分标準,人家要西瓜,我們就給西瓜,人家要芝麻,我們就給芝麻。

四、了解競争對手

寫标書并不是一門“閉門造車”的活兒,知己知彼,才能百戰百勝。

競争對手哪方面有優勢,哪方面有劣勢,在響應标書的時候,對于競争對手劣勢的地方,我們就去突出,對于競争對手優勢的地方,我們也更突出我們的優勢。所以啊,寫标書也是一部《甄嬛傳》,都需要“心機”。

之前在投上海某券商的标的時候,有一家競争對手才開始做評級系統,連一套成型的系統還沒有完全做好。标書都是“紙上談兵”,有些不了解供應商實際情況的評委純粹就是根據标書的内容來評分。

如果競争對手寫标書也按我上面說的套路寫,那其實我們和他們是沒有什麼區别的。了解到競争對手沒有成型的系統後,我在應标的時候會在每個應标的需求下附上對應的系統截圖。

這個是競争對手不具備的,你看,一下競争對手的劣勢,我們的優勢就凸顯出來。

最後,就算我寫了二十多份标書,但還是不能在短時間完成一份标書,因為每一次寫标書都是一個處處講究的過程。

有時候,我們需要标準,有時候又不能太依賴标準。

作者:Vi-Vi-Fu,vivifu12,愛總結的需求分析師

本文由 @Vi-Vi-Fu 原創發布于人人都是産品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基于CC0協議

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