彭博社,該訂單打擊了波音……;空客,股價上漲,一片歡騰景象。
歐美經濟,正經曆和天氣相反的煎熬。最新數據顯示,通脹和經濟衰退,猶如三九天的寒風,看似無影卻如刀割。呼呼的響着,作用在身上打着寒戰。
飛機訂單,一直是歐美競争焦點。這次,彰顯了甲方智慧。
雪中送炭,292架飛機訂單呼出,讓歐美感觸萬千。
作為全球第二大經濟體,飛機需求一直以來備受歐美關注。昨天,國有三大航公布了采購計劃。東航購買100架320NEO;中國國航購買64架子公司購買32架;中國南方航空,将購買96架320NEO,并将租賃更多飛機。
空客320系列作為窄體機,和波音737系列一樣,是執行國内中短途任務的主要機型。
過去,兩家公司都在深耕這個市場。作為飛機制造商來說,一架波音737系列售出,也就積壓了空客320系的市場。同理,空客也在幹同樣的事,作為競争對手希望自己多一些,對面就少一些。
和其他商品不同,這個領域隻有空客和波音。一架飛機的銷售,對于企業是利潤,對于經濟體是就業和産業鍊。訂單完成後,還有一系列利潤延伸。比如零件、維修……
飛機訂單,過去都不是簡單的買賣。過去中美蜜月期間,哪一次訪美不是波音多少架?此舉是為了平衡貿易順差,舉個例子做生意一個人老想着自己賺錢,這個人的朋友就會越來越少。雖然有甲方的身份,但其他領域還需要忍氣吞聲。
大家也可以看看曆史新聞,一旦中美關系不那麼和諧,空客的訂單就會恰如其分湧進。現在國内的民航市場上,空客和波音基本各半的格局。
疫情降臨人間的這幾年,交通運輸業無疑是被沖擊最重的。波音作為權重股,每次下跌都是排頭兵,反彈卻意思一下而已。一句話,作為飛機制造商來說,這兩年面臨着訂單取消,和經營困難的格局。
作為航空公司,這幾年都在虧。近十年來,作為航空公司龍頭,國航盈利的頂峰時刻是2018年。這年,他們賺了73億。今年一季度,國航就虧了89億。龍頭尚且如此,其他公司隻能是更慘。要知道,最好的年份一年才賺70多億,今年一個季度就能虧近90億。
股神巴菲特曾經說過,民航這個行業是最不值得投資闆塊……
2.飛機制造商的艱難
今年5月,美國航空公司取消了100架波音737MAX訂單。過去,波音制造的飛機,有25%進入了中國市場,毫無疑問中國是波音的最大客戶。疫情三年以來,國内外采購執行率都很低,最新三大航的訂單也就是正常年景水平。
羅列完這個數據,大家就明白了。航空公司不好過,飛機制造商更難。尤其是波音,這兩年事故問題不斷。民航企業,在業内一直有高投入、高風險、高資産、收益率低的運行特征。作為經濟周期較強的産業,一旦經濟進入下行走勢,民航就會率先買入虧錢行業。
這種虧并不是小打小鬧,而是真金白銀的填坑。
疫情期間,一個擁有200架飛機的公司,一天保守虧損額度是2700萬人民币。
航空公司和出租車公司,從經營上并無本質不同。一旦出租車生意不行,汽車生産商必然卷入衰退。另外,作為生産工具的汽車,都是按年梯隊更新。一旦經營向差,就會進入淘汰階段。比如,削減汽車采購。行業内買汽車少了,汽車制造商就要忍受陣痛。
這波飛機采購也一樣,大多數是替換機隊。比如馬上退租的,就需要新的機隊更叠。毫無疑問,這波采購會有不少波音系列被空客替代。
疫情這兩年,航空公司難,制造商更難。
目前疫情出現曙光,需求恢複指日可待。此時,作為甲方來說,買誰的就看性價比了。除了安全因素首選之外,折扣是左右合同驅動因素。
東航表示,空客的折扣幅度不小……
2.飛機外的影響
歐美通脹都在爆表,此刻要解決這個經濟難題,要麼找到更廉價的替代品,要麼提高自身生産效率。
但是,以上都不屬于美國選項。他們的目的,是找個輸血的傻白甜,抽一管子解決自身難題。至于你能不能活,這不在美國思考範圍,因為現在他們極度貧血。
毫無疑問,國内的飛機訂單,對于歐洲來說算是雪中送炭。在一個寒風瑟瑟的冬日,炭火屬于剛需。對于美國來說,這邊正拿着針管,等着歐洲半清醒狀态抽血。這一絲溫暖,等于讓歐洲轉回清醒狀态。
面對抽血的針管,和千裡送來的溫暖,歐洲要思考一下了。
當下的訂單,是未來幾年的一個需求。一旦國内恢複正常,作為需求一方,影響力将會不斷提高。
波音說,會推動中美關系走向正常……
空客,已經在天津做了動作,啟動蘇州研發基地……
一個是說的,一個是做的。
作為一個全球第二大市場,需求決定的東西太多了。周五波音空客的股價,已經表達了一些趨勢。
錢,到底是為了什麼服務?是需求,還是?更是……?
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