一：用戶授權

第一步，企業有管理權限的人員（法人/财務負責人/管理員），通過【用戶中心】

—【賬戶中心】—【人員權限管理】—【添加辦稅人員】添加開票人員。在【身

份類型】欄中選擇“開票員”，并将其他欄目填寫完整後，點擊【确定】

第二步，新添加的開票員以【自然人登錄】的方式登錄上海市電子稅務局，點擊【用戶中心】

—【賬戶中心】—【企業授權管理】—【待确認授權】進行被添加身份确認

第三步，新增人員重新通過【企業登錄】以“開票員”身份登錄上海市電子稅務局。此時顯示已成功配置【開票業務】功能，通過“上海稅務”App 掃碼認證後即可進

行全電發票開具。

注意：【我要辦稅】模塊中缺少【開票業務】功能，或【開票業務】功能顯示空

白，無法開具發票。

二：開票信息維護

項目信息分類

項目信息分類通過母子集顯示項目信息關系。以樹形結構的形式，展示在項

目信息維護頁面的左側，母集名稱固 定為“項目信息分類” 且不可删除。

納稅人可以依據項目類别、項目發生地等因素，在母集上增加自定義子集及自定

義子集的子集。 增加的自定義子集，支持重命名、複制、粘貼、移動至和删除

等操作。

項目詳細信息

納稅人選擇項目分類中的子集後，項目信息維護頁面的右側，會以列表形式

展示該子集包含的項目詳細信息。 項目詳細信息主要内容包括：項目名稱、商

品和服務分類簡稱、商品和稅收分類編碼、單價、含稅标志、規格型

号、稅率/征收率、單位、簡碼等内容。

項目詳細信息支持查詢、增加、修改、删除、導入和導出等操作

三：客戶信息維護

客戶信息分類

客戶信息分類通過母子集顯示客戶信息關系。以樹形結構的形式，展示在客

戶信息維護頁面的左側，母集名稱固 定為“客戶信息分類”且不可删除 。

納稅人可以依據客戶類别、客戶所在地等因素，在母集上增加自定義子集及自定

義子集的子集。 增加的自定義子集，支持重命名、複制、粘貼、移動至和删除

等操作。

客戶詳細信息

納稅人選擇客戶分類中的子集後，客戶信息維護頁面的右側，會以列表形式

展示該子集包含的客戶詳細信息。

客戶詳細信息主要内容包括：客戶名稱、統一社會信用代碼/納稅人識别号、

簡碼、地址、聯系電話、開戶行名稱、 銀行賬号和聯系郵箱等内容。

客戶詳細信息支持查詢、增加、修改、删除、導入和導出等操作

四：附加要素維護

附加要素

附加要素是納稅人根據其所屬行業的特點和生産經營的需要，自行增加的要

素信息。主要包括附加要素名稱和數 據類型。其中，附加要素名稱由納稅人手

工錄入，數據類型包括日期型、數值型和文本型三種類型，以下拉框形式展 示，

由納稅人手工選擇。

附加要素項目支持查詢、增加、修改和删除等操作。

場景模闆

場景模闆包括場景模闆名稱和關聯的附加要素。其中，關聯的附加要素需從

已維護的附加要素項目中選擇。 場景模闆支持查詢、增加、修改和删除等操作。

五：藍字發票開具功能菜單依次選擇【開票業務】－【藍字發票開具】，進入藍字發票開具的

二級首頁功能頁面，主要展示“數據概覽”、“發票填開”、“最近開票”等功能，

界面如圖

前置條件：

①電子稅務局登錄角色為“開票員”；

②納稅人核定“全電”票種。

操作流程：

①依次點擊菜單【電子發票開具】－【藍字發票開具】－【電子發票開具】，點

擊“電子發票開具”進入發票開具界面；

②選擇票種标簽；

③選擇開具方式标簽；

④選擇購買方類型；

⑤錄入購買方信息（可以由已經維護好的客戶信息直接帶出，也可以在頁面中輸

入客戶信息）；

⑥錄入開票項信息（可以由已經維護好的項目信息直接帶出，也可以在頁面中輸

入所需要開具項目信息）。

⑦錄入附加要素信息（附加要素根據需要進行添加，非必須項）；

⑧錄入經辦人信息；

⑨點擊開票。

藍字發票-特定業務開具

若該發票屬于特定業務，納稅人還需填寫特定業務對應的特定要素。以旅客

運輸服務為例，納稅人必須填寫出行人、出行日期、出行人證件類型、出行人證

件号碼、出發地、到達地、交通工具類型、等級等特定要素

填寫完畢後，可點擊“保存草稿”，保存所填信息并同步到發票草稿模塊；

可點擊“預覽發票”，預覽正式票樣的發票内容，可點擊“發票開具”，系統将對

發票填寫規範、業務邏輯進行校驗：校驗通過，系統自動進行發票賦碼，加蓋電

子印章并生成電子發票，顯示開票成功提示，校驗不通過，則顯示失敗的原因

發票填開-開具折扣發票

添加折扣行注意事項：

被折扣行信息不允許修改和删除，若需修改，應先删除其折扣行

折扣行信息不允許修改，如需修改，應先删除該折扣行，再重新添加折扣行

被折扣行與折扣行之前不允許插入其他記錄支持單行、多行添加折扣

不同稅率商品行不能同時添加折扣

折扣率範圍不大于 100%，折扣率為 100%的，折扣後發票票面金額合計須大于 0

折扣行僅顯示“商品名稱”、“金額”、“稅率”和“稅額”四項

最近開票

最近開票展示納稅人最近開具的十張發票。

“複制開票”：支持對已開具的普通發票複制開票

“發票詳情”：查看已開發票的詳細信息。

六：紅字發票開具

納稅人發生銷貨退回、開票有誤等情形，對已開具藍字發票的納稅人，可以通過

本功能開具紅字發票。

前置條件：

①電子稅務局登錄角色為“開票員”；

②納稅人核定“全電”票種。

③納稅人開具藍字發票後，發生銷貨退回（包括全部退回和部分退回）、開票有

誤、應稅服務中止（應稅服務部分中止）、銷售折讓等情形。

操作流程：

①依次點擊菜單【電子發票開具】－【紅字發票開具】－【紅字确認信息錄入和

處理】，點擊“紅字确認信息錄入和處理”進入紅字發票信息确認單信息查詢界

面；

②點擊【新增紅字發票信息确認單】，納稅人點擊可發起新的紅字發票信息确認

單申請；

③在查詢區輸入查詢條件，進行查詢；

④紅字發票信息确認單處理。對于接收到的需要處理的紅字發票信息确認單進行

處理和處理結果反饋；

⑤開具紅字發票。對于無需确認或雙方已确認且未開具對應紅字發票的紅字确認

單，可根據紅字确認單信息開具對應紅字發票。

詳細流程

操作流程：

①功能菜單依次選擇【開票業務】-【紅字發票開具】；

② 在 搜 索 欄 輸 入 【 紅 字 發 票 開 具 】， 可 快 速 查 找 。【 紅 字 發 票 開 具 】

納稅人在主頁面-常用功能模塊點擊“紅字發票确認信息錄入”，進入新增紅字發

票确認信息界面。

點擊【提交】按鈕，提示紅字發票信息确認單提交成功。

如果是需要對方進行确認的情況（例如：銷方錄入待購方确認、購方錄入待銷方

确認），對方納稅人登錄後需在主頁面（紅字發票開具初始化頁面）點擊“紅字

發票确認信息處理

七：發票交付、抵扣及入賬

發票即開即交付：A 公司成功開具發票後，B 公司辦稅員立即在自己公司的稅務

數字賬 戶中收到了這張發票（

xml、ofd、pdf），實現“開票即交付”，不再需要

通過電子 郵件、二維碼或電子文件導出等方式進行交付。（考慮受票方非試點）

八：發票交付

1：電子稅務局

受票企業登錄電子稅務局首頁，點擊【服務提醒】，在界面下方會展示收到的發

票消息。點擊一條消息，可查看發票詳細信息彈窗。點擊彈窗中的【電子發票下

載】鍊接，可跳轉至發票票樣預覽及下載頁面查看和下載發票。

2：郵箱

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