煙草貸有多火？套用中介的一句話來講，“進入2020年，恍惚間全世界都在做煙草貸”。

朋友圈不時可見的煙草貸廣告，是其最為生動的呈現。

包括華潤銀行、招聯消金、平安集團、度小滿、分期樂、中國銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行、天津銀行等一機構，紛紛進軍煙草貸領域。

然而各家獲客方式、利率設定均不盡相同，根據利率層級不同，我們将資金方大緻劃分為三個不同梯隊。

分别是以工行、農行為首的國有大行，其年化利率在4%—5%之間，屬于第一梯隊；

其次是以平安普惠、浦發銀行、華潤銀行、寶生銀行為首的股份制銀行、城商行，年化利率在9.6%—18%之間；

度小滿、分期樂、招聯消費構成了煙草貸第三梯隊，年化利率在18%以上。

蠢蠢欲動的不止資金方，神州信息(000555.SZ)、金融壹賬通(OCFT.US)等第三方金融科技服務商，同樣意圖在這塊極度非标化的小微信貸市場中，通過數據整合、分析能力，為資方風控提供幫助同時，意圖在這個億萬市場中分一杯羹。

大行保守，互金公司激進

所謂的煙草（商）貸，是一款經營類信用貸款，産品與銀行等資金方合作，年煙草繳款20萬以上的經營煙酒店、百貨便利超市等客戶作為主要貸款對象，單筆貸款金額最高可達50萬元，資信良好的借款人可直接憑個人信用獲得貸款，無需抵押、保證等擔保手續。

一般金融機構要求借款方出具煙草證和營業執照，煙檔數在5檔以上，個體工商戶法人年齡18-60間，征信無逾期記錄可申請。

而所謂的“煙檔數”，是中國煙草總公司，根據商戶每個月訂煙數據評定等級，一月一小評，三月一大評，最高30檔，等級越高，是優先供暢銷煙，根據等級區别，每次訂煙都有限量。

消金界獲取的一份資料顯示，農業銀行、工商銀行提供的煙草貸年化利息最低，均不到5%，但其準入機制也最為嚴格。

不僅對商戶擋位要求高，而且據幾名客戶經理稱，“準入極其嚴格”。

這些國有大行獲取客戶的方式除了在微信、QQ群裡發送煙草貸廣告外，還包括了“邀請制、沙龍制”。

“每月邀請十個左右的25-30檔煙草大戶，完成月度、季度任務後，假如有客戶想申請，還得排隊。”其中一位客戶經理對消金界說道。

所以很多客戶經理轉向給第二梯隊的平安普惠、浦發銀行、華潤銀行等機構供貨。

相比第一梯隊國有大行，這些股份銀行、城商行的利率要高出不少，以平安普惠為例，其煙草貸年化利率在8.28%—15.6%之間。

股份行華潤銀行煙草貸産品金銷貸年化利率在18%以下。

雖然年化利率高，但是平安普惠們的風控審核卻沒有那麼嚴苛。

除必須持有煙草證、營業執照的法人和煙草證的經營者名字要一緻、營業執照必須要滿1年等常規性要求外，僅要求商戶流水需大于1萬、流水間斷不能超過30天，以及近6個月要有買煙流水。

行業第三梯隊的度小滿、分期樂的煙草貸年化利率則更上一個台階。

度小滿和北京雲海融科技有限公司聯合開發的煙草信貸産品中，其年化利率在18.25%—23.73%之間。

度小滿同樣依賴助貸機構、區域及省級代理，向其推薦客戶。

“每日放款客戶不少。”其中一名客戶經理說道。

風控時，則與類似雲海融科技等三方服務商合作，獲取商戶煙草經營數據。

北京雲海融科技有限公司官網顯示，公司為中國超過一千萬商場超市、便利店、煙酒店、雜貨店提供經營财務分析咨詢服務。基于海量經營分析數據，服務于廣大商家。

推薦客戶時，北京雲海融科技及其他助貸機構會做第一層風控，度小滿執行二次風控。

分期樂也推出了自己的煙草貸産品，放款額度在8000-20萬元之間，年化利率在24%以上。

此外分期樂還要求客戶所在地，新商盟等級位于當地新商盟等級排序的前70%。如：當地新商盟等級最高為30級的，準入10級及以上。最高等級為15級的，準入5級及以上。

所謂的“新商盟”，是中國煙草總公司旗下專供卷煙零售商使用的線上訂購系統，覆蓋卷煙零售商戶達到了560萬，覆蓋了大部分卷煙零售商的系統數據。

分期樂還要求在新商盟網站可查詢到客戶的采購訂單（浙江省，X省未使用新商盟訂煙，暫不支持。想知道還有哪一個省，請關注“消金界”，後台回複“新商盟訂煙”）。

數字建設得到加強

本質來說，煙草貸仍舊是一種面向小微企業、個體工商戶的無抵押信用貸款，由于大部分門店都有自己的固定市場份額、各自為戰，導緻煙草市場呈現出很明顯的區域化分割特色。

各省、市、區、縣煙草商戶數據沒有打通，割裂感嚴重，給資金方判定額度、放款帶來了很大的挑戰。

煙草行業有兩大特點——利潤厚、市場大。據說一包65的軟中華成本隻要3元錢；另一方面，我國的煙民有很多，目前達到了3.5億，而且這一數字還在不斷的上升，煙民數量比很多國家的人數還多。

中國煙草總公司則是國内最賺錢的公司，依靠3億多的煙民，利潤總額是工商銀行的3倍，騰訊的12倍，阿裡的14倍。

各大資金方遲遲未對這塊大蛋糕下手的原因之一，正是缺乏數據加持、區域化割裂感嚴重。

瞄準煙草貸市場數據缺乏機遇，神州信息、金融壹賬通等第三方金融科技服務商迅速入局。

雖然都是數據決策支持者角色，但兩家公司業務模式并不相同。

3月10日，神州信息和雲南紅塔銀行合作，打造了“數字煙草服務平台”(簡稱：數字煙草平台)，幫助雲南紅塔銀行布局煙草産業鍊金融服務。

通過将省内外煙草種植戶、煙草公司、煙草經銷等企業原有零散金融服務渠道整合，實現資金托收、兌付、結算、補貼、貸款等服務統一管理。

此外，數字煙草平台接入全國煙葉種植及銷售數量，結合大數據風控平台形成種植戶和零售商戶畫像，給線上貸款業務辦理提供決策扶持。

神州的數字煙草平台更偏向于煙草供應鍊平台模式，而金融壹賬通則更多提供數據整合服務。

據一位接近壹賬通人士介紹，公司更多提供的是煙草采購側數據，即該門店在上遊供應商處采購了多少煙草，通過該數據給資金方做決策提供幫助。

業内人士認為，成熟三方數據服務商入駐，部分解決了原煙草貸市場區域分化、割裂感嚴重、數據不足的問題，給資金方風控、審核提供了更多的幫助。

“數字化建設加強，或許是煙草貸近期爆發的原因之一。”其中一名業内人士說道。

當然可以看到，面向個體工商戶的煙草貸，仍舊面臨諸多難題。

和稅金貸、發票貸等細分賽道相似，如果僅僅憑借煙草進貨、銷售等經營數據，就給商戶提供額度放款，未免顯得有失偏頗。

更重要的是，如何解決資金用途問題呢，即如何避免商家将資金用于除煙草以外的場景？

如果上述問題得到解決，随着金融科技服務企業不斷深耕，數字化聚合、建設能力進一步加強，相信這個億萬市場會迎來進一步爆發。

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